Персонализиране на формуляра за работна поръчка

Докато настройвате полева услуга за вашата организация, може да се наложи да персонализирате формулярите, които служителите в бек офиса, като диспечери, диспечери на услуги и други роли, използват, за да преглеждат важна информация и да документират работата си. ИТ администраторите могат да персонализират формулярите на Field Service, така че потребителите да могат да събират информация, уникална за вашия бизнес или отрасъл, и да гарантират, че оформлението на формуляра съответства на вашите бизнес процеси.

Правилното персонализиране на формулярите е много важно за максимизиране на производителността. Персонализациите на формуляри могат да повлияят на времето, необходимо за зареждане и записване на промените във формулярите; Правилното персонализиране на формуляри също може да подобри използваемостта, което улеснява потребителите да преглеждат и актуализират информацията.

В тази статия ще разгледаме как да персонализирате формуляра за работна поръчка, въпреки че стъпките могат да се използват за персонализиране на всеки уеб формуляр за полева услуга.

Бележка

Има отделен и уникален процес за персонализиране на формуляра за мобилна работна поръчка за работници на първа линия. Вижте съображенията за конфигурацията в края на тази статия.

1. Разберете формуляра за работна поръчка по подразбиране

Преди да персонализирате формуляра за работна поръчка, уверете се, че разбирате формуляра за работна поръчка по подразбиране, включен в "Полева услуга". Разбирането на съществуващите полета и препоръчителния поток на процеса ще ви помогне да определите какви промени да направите във формуляра. Използването на полетата и процесите по подразбиране се препоръчва за по-добра производителност, използваемост и възможност за надстройване.

Отидете на Работни поръчки за>полеви сервиз и изберете съществуващ запис или създайте нов.

Формулярът за работна поръчка е оптимизиран за следния стандартен процес на работна поръчка.

1. Работната поръчка се създава ръчно, от преобразуван случай, чрез IoT сигнал, от график на споразумението или чрез интеграция. Новосъздадените работни поръчки имат състояние на системата, равно на Непланирано по подразбиране.
2. Подробните данни за работната поръчка се въвеждат като сметката, вида на работната поръчка, местоположението, продуктите, услугите, задачите за сервиз и всяка друга важна информация.
3. Работната поръчка е планирана за един или повече ресурси ("работници на първа линия") и състоянието на системата автоматично става Планирано.
4. Служителят на първа линия преглежда планираната работна поръчка в мобилното си приложение и пътува до местоположението на клиента, за да извърши необходимата работа. Състоянието на системата става В процес на изпълнение. Служителят на първа линия актуализира информацията, като например кога е пристигнал на място, изпълнени сервизни задачи, фактурирани услуги и продукти.
5. Служителят на първа линия завършва работната поръчка и състоянието на системата става Завършено.
6. Бек офис мениджърът или диспечерът преглежда завършената работна поръчка и проверява дали работата е завършена и необходимите данни са заснети. Ако всичко е завършено, състоянието се променя на "Осчетоводени".

Прочетете повече за процеса на поръчка за работа в полеви сервиз

Преглед и разбиране на полетата по подразбиране и определяне кои от тях могат да се използват за вашия бизнес.

Следните полета са критични за процеса на работна поръчка за полеви сервиз и са задължителни. Ако вашата организация не планира да използва тези полета, тогава може да помислите за използване на друга таблица на обект или за създаване на изцяло нова.

• Номер на работна поръчка
• Състояние на системата
• Акаунт за сервиз
• Сметка за фактуриране
• Ценова листа
• Вид работна поръчка
• Местоположение на работа
• Адрес
• Ширина
• Географска дължина

Следните подмрежи също са от решаващо значение за процеса на поръчка за работа в полеви услуги и са силно препоръчителни.

• Резервирана резервация на ресурси ("Резервации")
• Задачи за сервиз
• Продукти
• Услуги

За повече информация вижте тези статии за архитектурата на полевата услуга и създаването на работна поръчка.

2. Направете списък с необходими и ненужни полета

Направете списък с полета за работна поръчка по подразбиране, които са подходящи за вашия бизнес процес, и друг списък с ненужни полета. Уверете се, че сте добавили критичните полета, споменати по-горе, към списъка с необходимите полета, тъй като те са задължителни.

3. Създайте нови полета, ако е необходимо

Създайте нови полета, ако във формуляра за работна поръчка по подразбиране липсват полетата, от които се нуждаете.

За повече информация относно най-добрите практики вижте статията: Как да създадете и редактирате колони (полета) за полеви услуги

Бележка

Бъдете внимателни, когато редактирате полета по подразбиране и никога не изтривайте полета по подразбиране.

4. Започнете да персонализирате формуляра за работна поръчка

Отидете на https://make.powerapps.com>Таблици Формуляри> за работна поръчка>.

Изберете формуляра Главна работна поръчка . Това е формулярът за работна поръчка, включен в полевата услуга.

Въпреки че препоръчваме да използвате основния формуляр за работна поръчка , има някои сценарии, при които може да искате да създадете напълно нов формуляр.

В следващите раздели с раздели ще разгледаме плюсовете и минусите на използването на съществуващите формуляри за работна поръчка и създаването на нов.

Съществуващ формуляр (препоръчително)

Използването на съществуващия формуляр е по-добро за сценарии, при които вашата организация не иска да прави много промени в оформлението или полетата; Също така е по-добре за организации, които по принцип искат да използват процеса на работна поръчка по подразбиране.

Плюсове

• Препоръчва се - Съществуващият формуляр за работна поръчка се препоръчва от Microsoft.
• Получава актуализации – Съществуващият формуляр за работна поръчка получава актуализации за производителност и нови функции.
• По-добра поддръжка - Когато използвате формуляра за работна поръчка, включен в Field Service, е по-лесно за екипите за поддръжка да диагностицират и разрешават проблеми.

Минуси

• По-малко персонализируеми - Съгласявайки се да използвате съществуващия формуляр за работна поръчка, вие се съгласявате да правите по-малко промени във формуляра.
• Необходимост от тестване на надстройките - Съществуващият формуляр за работна поръчка ще получава актуализации до два пъти годишно. Ще трябва да тествате нови актуализации в среда на пясъчник и да се уверите, че те няма да нарушат вашите потребители. За повече информация вижте статията: Обединяване на персонализации на формуляри.

Нов формуляр по избор

Някои сценарии може да изискват напълно персонализиран формуляр за работна поръчка. Основните причини, поради които може да се наложи да създадете персонализиран формуляр за работна поръчка, включват:

1. Имате уникален процес на работна поръчка и не можете да използвате стандартния процес на работна поръчка, включен с Dynamics 365 Field Service, или трябва да добавите много полета по избор (по-големи от 100).
2. Решили сте, че не е възможно всички роли да използват един и същ формуляр за работна поръчка, дори когато използвате права за достъп и профили за защита на поле за ограничаване на информацията; Също така трябва да създадете различни формуляри за различни потребителски персони.

Плюсове

• Защитен от актуализации на потребителския интерфейс - Нов формуляр по избор няма да получава актуализации на потребителския интерфейс, което означава оформлението и полетата, показани във формуляра. Това може да бъде от полза, ако имате много специфични процеси и оформления на формуляри.
• Още редакции - Вие сте свободни да правите повече промени във формуляра, за да отговарят на вашия уникален процес на поръчка за работа.

Минуси

• Няма актуализации – Вашият формуляр за работна поръчка по избор няма да получава актуализации от Microsoft. Тя ще бъде статична.
• Разходи за поддръжка – Ако Microsoft пусне функции за работна поръчка, които вашата организация иска да приеме, ще трябва ръчно да персонализирате формулярите си, за да включите тези функции. Това струва време и пари.
• Риск от бавна производителност и грешки - Доказателствата показват, че персонализираните формуляри са склонни да имат по-бавна производителност и повече грешки поради риска от нарушаване на най-добрите практики за проектиране на формуляри. Прегледайте рисковете и най-добрите практики в края на тази статия.

За да създадете изцяло персонализиран формуляр за работна поръчка...

Отидете на https://make.powerapps.com>Таблици Формуляри> за работна поръчка>.

Изберете Добавяне на формуляр в горната част и изберете основен формуляр.

Можете също да започнете от копие на формуляра по подразбиране, ако вече сте направили промени там.

---

5. Скриване на раздели на формуляри, секции и полета

Следващата стъпка е да скриете нежеланите раздели, секции и полета. Препоръчваме ви да скривате , а не да премахвате елементи, защото това намалява вероятността от грешки и улеснява добавянето им отново по-късно, ако е необходимо. Това трябва да се направи преди пренареждане или добавяне на полета.

Важно

Следните полета са критични за процеса на работна поръчка за полеви сервиз и са задължителни. Ако вашата организация не планира да използва тези полета, тогава може да помислите за създаване на изцяло нова таблица на обект.

• Номер на работна поръчка
• Състояние на системата
• Акаунт за сервиз
• Сметка за фактуриране
• Ценова листа
• Вид работна поръчка
• Местоположение на работа
• Адрес
• Ширина
• Географска дължина

Следната подмрежа също е от решаващо значение за процеса на поръчка за работа на полеви услуги и не трябва да се премахва.

• Резервирана резервация на ресурси ("Резервации")

Скриване на нежеланите раздели

Разделите се движат хоризонтално в горната част на формуляра. Скриване на раздели, които не ви трябват.

Не можете да скриете раздела "Резюме".

Скриване на нежелани секции

Секциите са области в разделите. Скриване на секции, които не ви трябват. Ако има само едно поле в секция, от която се нуждаете, преместете полето в друга секция и след това скрийте ненужната секция.

Премахване на полета, свързани с цената, ако е приложимо

Има лесен и поддържан начин да премахнете всички полета, свързани с цената (например "Ценова листа", "Обща сума" и други) от формулярите за сервиз за работна поръчка, продукт за работна поръчка и сервиз за работна поръчка.

Отидете на Настройки на услуга за поле и задайте Изчисляване на цена на No . За повече информация вижте тази статия за повече подробности.

Премахване на полета, свързани с данъци, ако е приложимо

Има лесен и поддържан начин да премахнете всички полета, свързани с данъците (като например Облагаеми) от формулярите за работна поръчка, продукт за работна поръчка и сервиз за работна поръчка.

Отидете на "Настройки на услуга за поле" и задайте "Изчисляване на данък" на "Не". За повече информация вижте тази статия за повече подробности.

Скриване на нежелани полета

Скриване на полета, които не са необходими. Не скривайте задължителните полета, изброени по-горе в тази статия.

6. Добавете вашите персонализирани полета към формуляра

Ако сте създали потребителски полета (колони) по-рано, ще трябва да ги добавите към формуляра. За най-добър резултат препоръчваме да следвате тези насоки:

1. Всички нови полета по избор трябва да бъдат добавени в нова секция на формуляр. Това е задължително.
2. Добавяне на нови полета по избор в нов раздел на формуляр. Това е силно препоръчително, но не е задължително.
3. Не добавяйте нови полета по избор към първия раздел на формуляра, освен ако не е абсолютно необходимо. Това ще забави времето за зареждане. По-специално, избягвайте да добавяте подмрежи и справочни полета към първия раздел на формуляра, тъй като те могат значително да забавят времето за зареждане.

Добавяне на вашите полета по избор в нов раздел на формуляр (препоръчва се)

Например, представете си, че сме създали персонализирано поле, наречено "Източник", което е поле за избор, за да изберете как е възникнала работната поръчка (например телефон, имейл, предупреждение за IoT или споразумение) и искаме да добавим това ново персонализирано поле във формуляра за работна поръчка.

Отидете на работната поръчка редактор на формуляри.

Изберете + Компонент в горната част, след което изберете 1-, 2-, или раздел с3 колони.

В следващата екранна снимка се създава нов раздел на формуляра, наречен "Нов раздел".

Преименувайте раздела въз основа на вашия бизнес процес.

Нови секции се създават автоматично, когато се създава нов раздел на формуляр.

Добавете вашите персонализирани полета в новите секции в новия раздел. Можете да добавяте нови раздели и нови секции, ако е необходимо.

Добавяне на вашите полета по избор в нова секция

В сценарии, при които имате нужда от потребителски полета в съществуващ раздел, създайте нова секция в съществуващ раздел и добавете вашите потребителски полета в секцията.

Бележка

Не добавяйте нови полета по избор в съществуващи секции. Трябва да създадете нови секции. Също така избягвайте да добавяте нови секции и персонализирани полета в първия раздел на формуляра (наречен по подразбиране раздела за резюме), тъй като това може да доведе до по-бавно време за зареждане.

В следващата екранна снимка създадохме нова секция в раздела за настройки на работната поръчка и ще добавим персонализирани полета в тази нова секция.

За повече информация относно редактирането на формуляри вижте документацията за създаване и редактиране на формуляри Power Platform и следвайте най-добрите практики за проектиране наформуляри.

7. Тествайте формулярите си с инструменти

Изпълнете Performance Insights , за да видите как ефективността на приложенията и формулярите се влияе от неща като браузъри, производителност на мрежата, заявки за данни и др.

Използвайте инструмента за мониторинг, за да разберете основната причина защо формулярите могат да се зареждат бавно. За повече информация вижте тази публикация в блога и тази статия.

Решения за конфигурация

Персонализиране на формуляра за мобилна работна поръчка

Докато инструкциите в тази статия са полезни за персонализиране на всеки уеб формуляр за бек-офис работници, има специфичен формуляр за работна поръчка, оптимизиран за мобилното изживяване за работниците на първа линия. За повече информация вижте статията за редактиране на формуляра за резервация и работна поръчка.

Скриптове за формуляри

Формулярът за работна поръчка включва библиотеки със скриптове на формуляри. Не редактирайте и не премахвайте никакви готови библиотеки с формуляри.

Много организации изпълняват кодови скриптове при зареждане, при промяна и при записване на формуляра, за да извършват проверки и да изпълняват процеси. Скриптовете за формуляри могат значително да повлияят на производителността на формуляра, като например времето за зареждане. За повече информация вижте статията Писане на скриптове за прилагане на сложна бизнес логика в полевата услуга за най-добри практики, включително изпълнение на проверка на решения за тестване на скриптове за проблеми.