ЧЗВ за управлението на потенциалните клиенти
Тази статия отговаря на често задавани въпроси относно управлението на потенциални клиенти в Dynamics 365 Sales, Sales premium и Sales professional.
Често задавани въпроси относно квалифициране на потенциален клиент
Какво се случва, когато потенциалният клиент е квалифициран?
В зависимост от настройките, конфигурирани от системния администратор, работата ви може да варира. Ето възможни преживявания:
Къде мога да намеря квалифицираните и дисквалифицираните потенциални клиенти?
Изберете Потенциални клиенти в картата на сайта и след това изберете изгледа Затворени потенциални клиенти , за да намерите вашите квалифицирани и дисквалифицирани потенциални клиенти. Можете да активирате отново потенциалните клиенти, ако искате да ги квалифицирате отново.
Какво се случва с бележки и прикачени файлове, когато потенциалните клиенти са квалифицирани?
Когато търговците работят върху потенциален клиент, те използват бележки, за да съхраняват ключова информация за нещата, които са проучили за потенциалния клиент. Това може да бъде информация, като нови контакти в сайта, текуща стойност на договора, информация за доставчика и т.н. Когато даден потенциален клиент е квалифициран, тези бележки се показват в записа на възможността, така че информацията да не се загуби.
Каква е разликата между новата и старата квалифициране на потенциален клиент?
Новото квалифициране на потенциален клиент позволява персонализиране на процеса на квалифициране на потенциален клиент, включително автоматично или ръчно създаване на записи за акаунти, контакти и възможности или комбинация от двете. Той също така позволява създаването на множество възможности за един потенциален клиент и възможността за обобщаване на потенциалния клиент, след като е квалифициран. Наследеното изживяване позволява само автоматично създаване на записите.
Как мога да създам множество възможности за един потенциален клиент?
Ако създаването на няколко възможности е разрешено от вашия администратор, можете да създадете допълнителни възможности, като изберете +Нова възможност в страничния екран одобряване на потенциален клиент. Имайте предвид, че записите не се създават, докато не изберете Отговаря на условията.
Защо не мога да редактирам записите на акаунта и контактите в страничния екран одобряване на потенциален клиент?
Ако вашият администратор е задал записите на акаунт и контакт да се създават автоматично, тези записи не могат да се редактират в страничния екран за одобряване на потенциален клиент. За да направите промени, трябва да затворите страничния екран, да редактирате подробностите във формуляра за потенциален клиент и след това да изберете Квалифициране отново.
Мога ли да персонализирам формуляра за възможност, който се показва, когато потенциален клиент е квалифициран?
Да, вашият администратор може да персонализира полетата във формуляра за възможност, който се показва по време на квалифициране на потенциален клиент. Персонализирането на формуляри за възможности е възможно само в следните сценарии:
- Вашият администратор е активирал новата среда за квалифициране на потенциален клиент.
- Вашият администратор е избрал Продавач за създаване на възможност в новата среда за квалифициране на потенциален клиент.
Какво е обобщаване на потенциални клиенти и как работи?
Обобщаването на потенциални клиенти, ако е активирано от вашия администратор, генерира обобщение на потенциалния клиент, задвижвано от изкуствен интелект, след като бъде квалифицирано. Това резюме включва ключови подробности от записа на потенциалния клиент и се добавя към времевата линия както на записа на основната възможност, така и на записа на потенциалния клиент, предоставяйки кратък преглед на информацията за потенциалния клиент. Повече информация: Обобщете потенциалния клиент, след като е квалифициран
Защо не виждам обобщение на потенциални клиенти след квалификацията?
Функцията за обобщение на потенциални клиенти е налична само когато следните функции са разрешени във вашата организация:
Как се картографират полетата от потенциални клиенти към други обекти при квалификация?
Когато потенциален клиент е квалифициран, определени полета от потенциалния клиент автоматично се съпоставят със съответните полета в акаунти, контакти и възможности. Това гарантира, че ключовата информация се прехвърля и поддържа в тези свързани записи. Повече информация: Съпоставяне на полета с други обекти
Как да се справя с грешки в квалифициране на потенциален клиент?
При квалифициране на потенциален клиент възниква една от следните грешки поради дублиращи се потенциални клиенти:
- Записът на потенциален клиент не е създаден или актуализиран, защото вече съществува дубликат на текущия запис.
- Не е създаден или актуализиран запис на възможност, тъй като вече съществува дублиращ се запис на текущия запис.
Ако функцията за правила за откриване на дублиращ се запис е активирана във вашата организация, приложението няма да позволи квалифициране на потенциални клиенти, ако съществуват дубликати на този потенциален клиент. За да намалите проблема, опитайте следните решения:
- Премахнете дубликатите за потенциалния клиент и се класирайте отново. Повече информация: Обединяване на дублиращи се редове
- Отидете в изгледа на мрежата за потенциални клиенти, изберете потенциалния клиент и се класирайте.
- Отменете публикуването на правилото, което причинява грешката, и квалифицирайте потенциалния клиент отново. Свържете се с администратора си, за да отмените публикуването на правилата, като изпълните следните стъпки:
- Отидете на Разширени настройки>Настройки>Системно> управление на данни> откриване на дублиращ се запис Правила.
- Изберете правилото и след това изберете Прекратяване на публикуването.
- Ако дадено правило е необходимо само за създаване или актуализиране на потенциалния клиент, но не е задължително за квалификация, уверете се, че правилата за откриване на дублиращ се запис не се изпълняват за квалифицирани потенциални клиенти. Активирайте опцията Изключване на неактивни съвпадащи записи и квалифицирайте потенциалния клиент. Свържете се с вашия администратор, за да разрешите опцията, като използвате следните стъпки:
Отидете на Разширени настройки>Настройки>Системно> управление на данни> откриване на дублиращ се запис Правила.
Отворете и отменете публикуването на правилото.
Изберете опцията Изключване на неактивни съвпадащи записи .
Публикувайте правилото.
Защо колоната Име на фирма не е налична в екрана Редактиране на колони за изгледи на потенциални клиенти?
Колоната Име на фирма е включена в готовите изгледи на потенциални клиенти, но е скрита в екрана Редактиране на колони по дизайн. Така че не можете да скриете, премахнете или пренаредите колоната "Име на фирма" в готовите изгледи на потенциални клиенти или изгледи, които са базирани на тези готови изгледи. За да покажете колоната Име на фирма в екрана Редактиране на колони , свържете се с вашия администратор. Вашият администратор може да добави полето Име на фирма към изгледа с помощта на дизайнера Power Apps на изгледи.
Защо не мога да изтрия готови съпоставяния на полета между потенциален клиент и възможност?
От март 2024 г. възможността за изтриване на всички готови съпоставяния на полета е премахната. Ако сте изтрили съпоставянето на полето между потенциален клиент и възможност преди март 2024 г., картата ще бъде възстановена при следващата актуализация. Ако искате да заместите готова карта на полета, можете да създадете добавка за операция след операция при създаване на възможност, която проверява дали originatingleadid полето е попълнено и да актуализира полетата, насочени в картите на полетата "готово" според вашите бизнес изисквания.
Често задавани въпроси относно оценяването на потенциални клиенти
Какво ми е необходимо, за да използвам оценяване на потенциални клиенти?
Инсталирайте Dynamics 365 Sales Insights и използвайте стандартен обект на потенциален клиент или стандартния обект на възможност. За изграждането на модел за оценяване е необходим минимален брой потенциални клиенти или възможности:
- За да изградите модел за улавяне на потенциален клиент, трябва да имате минимум 40 квалифицирани и 40 дисквалифицирани потенциални клиенти.
- За да изградите модел за оценяване на възможности, трябва да имате минимум 40 спечелени и 40 пропуснати възможности.
- Потенциалните клиенти и възможностите трябва да са създадени на или след 1 януари през предходната година.
Как да проверя дали имам необходимия брой потенциални клиенти или възможности за създаване на модел за оценяване?
Преди да създадете модел за оценяване на потенциални клиенти или възможности, трябва да се уверите, че имате минимум 40 квалифицирани и 40 дисквалифицирани потенциални клиенти или 40 спечелени и 40 пропуснати възможности за обучение на модела. Можете да изберете времева рамка между 3 месеца и 2 години, за да обучите модела.
Нека разберем минималното изискване с примерен сценарий:
Искате да изградите модел за улавяне на потенциален клиент и да го обучите с потенциални клиенти, създадени и затворени през последните 6 месеца. Искате да включите само тези потенциални клиенти, които използват потока на бизнес процес на продажби от потенциален клиент към възможност . Използвайте следните стъпки, за да проверите дали имате необходимия брой потенциални клиенти. Можете да следвате подобни стъпки, за да проверите минималното изискване за оценяване на възможности. Ако планирате да използвате модела на етап в оценяването на възможностите, вижте този раздел.
На страницата Потенциални клиенти изберете Всички потенциални клиенти от селектора на изгледи.
Изберете Редактиране на филтри.
Изберете Добавяне и задайте следните филтри:
- Създаден през = последните 6 месеца.
- Статус = Квалифициран.
Изберете Добавяне>на добавяне на свързан обект и задайте следните филтри:
- Свързан обект = Потенциален клиент към възможност Процес на продажба
- Оператор = Съдържа данни
- = описание на състоянието на полето
- Оператор = Не е равно
- Стойността = е прекъсната
Следната екранна снимка показва филтрите, които трябва да зададете:
Проверете броя на потенциалните клиенти, които отговарят на критериите. Ако броят на потенциалните клиенти е по-малък от 40, можете да увеличите времевата рамка, за да включите повече потенциални клиенти. За да проверите броя на дисквалифицираните потенциални клиенти, променете филтъра Състояние на Дисквалифициран.
Защо моите потенциални клиенти или възможности не се оценяват или преоценяват?
Ако потенциален клиент или възможност не са оценени или резултатът не е актуализиран, уверете се, че са изпълнени следните условия:
Публикуван е моделът за оценяване.
Записът е в състояние Отворено .
Записът отговаря на всички условия, определени в точкуващ модел.
Записът използва същия поток на бизнес процес, който е конфигуриран в модела за оценяване.
Записът е създаден през последните 2 години от текущата дата. Моделът проверява датата всеки път, когато отбелязва запис. Ако рекордът е бил отбелязан по-рано, но излезе извън 2-годишния прозорец в следващия цикъл на точкуване, резултатът няма да бъде актуализиран.
Колко често се актуализират прогнозните резултати за потенциални клиенти?
За новите потенциални клиенти точкуването се случва почти в реално време. Резултатът ще бъде показан в рамките на пет минути след запазването на нов потенциален клиент. За актуализирани потенциални клиенти резултатите се опресняват след всеки 24 часа.
Защо потенциалните ми клиенти не се оценяват в реално време?
Точкуването в реално време се поддържа само за нови потенциални клиенти. Ако не виждате резултата дори след 15 минути записване или импортиране на новия потенциален клиент, свържете се с администратора си. Вашият администратор може да провери дали моделът, който оценява новия потенциален клиент, е създаден или редактиран и публикуван след въвеждането на функцията за оценяване в реално време. Повече информация: Оценяване в реално време](work-predictive-lead-scoring.md#real-time-scoring)
Мога ли да персонализирам модела за прогнозно оценяване?
Да, можете да промените атрибутите, които са избрани за обучение на модела. Въпреки това готовият модел автоматично избира атрибутите, които определя, че са най-подходящи за вашия бизнес.
Мога ли да създам няколко модела за потенциални клиенти?
Да, можете да добавяте и публикувате множество модели, които са специфични за всеки бизнес в организацията ви.
Каква е разликата между резултат и оценка?
Резултатите се генерират от модела на машинно обучение.
Оценките са просто групиране на резултати в четири групи, които администраторът може да конфигурира.
Често задавани въпроси относно откриването на дублиращ се потенциален клиент
Какво се случва, когато се открият дубликати, докато се квалифицират потенциални клиенти?
Когато квалифицирате потенциален клиент, ако при създаването на нови записи бъде открит дублиран акаунт или контакт, ви се показва диалогов прозорец с предупреждение за дублиране. В зависимост от това дали вашият системен администратор е разрешил подобреното откриване на дублиращ се запис и изживяването при обединяване, ще видите опциите за разрешаване на дубликати. Повече информация: Активиране на подобреното откриване на дублиращ се запис и обединяване
Каква е разликата между възможността за откриване на дублиращ се запис в Power Platform и Dynamics 365 Sales?
Power Platform открива дублиращи се записи, като сравнява кода на съответствието, създаден за всеки запис. Повече информация: Откриване на дублиращи се данни, за да можете да ги коригирате или премахнете
Dynamics 365 Sales открива дубликати с AI модел, който сравнява потенциални клиенти с помощта на размита логика и кода на съвпадение, който се генерира за всеки потенциален клиент.
Следващата таблица показва пример за двата метода за откриване на дубликати.
| Тип правило | Кандидатства за |
|---|---|
| Размита логика | - Подобно име на потенциален клиент и име на фирмата - Подобно име на потенциален клиент и един и същ имейл домейн |
| Код на съвпадение | - Имейл адрес -Телефонен номер |
Повече информация: Разрешаване на откриване на дублиращ се потенциален клиент
Какво се случва, когато подобреното откриване на дублиращ се запис и изживяването при сливане е деактивирано?
Когато подобреното откриване на дублиращ се запис е забранено, ще видите диалоговия прозорец Предупреждение за дублиращ се запис.
В полетата Акаунт и Контакт изберете съответстващия запис на акаунт и контакт и след това изберете Продължи. За да игнорирате предупреждението за дублиране и да създадете нови записи, оставете полетата Акаунт и Контакт празни и изберете Продължи.
Полетата за търсене на акаунт и контакт се филтрират със съвпадащи резултати и се показват заедно с допълнителна информация за точно идентифициране на записа, към който трябва да бъде свързан потенциалният клиент. Например, когато изберете иконата за търсене на търсене на контакти , ще видите само съвпадащи записи на контакти.
Какво се случва, когато подобреното откриване на дублиращ се запис и обединяване е активирано?
Когато подобреното откриване на дублиращ се запис и обединяване е разрешено, ще видите диалоговия прозорец Акаунт или контакт може вече да съществува .
Секциите Съвпадащи акаунти и Съвпадащи контакти ще покажат всички съвпадащи записи (въз основа на правилата за откриване на дублиращ се запис), заедно с допълнителна информация за точно идентифициране на записа, към който трябва да бъде свързан потенциалният клиент.
За да свържете записа на потенциален клиент със съществуващ съвпадащ запис, изберете записа и след това изберете Продължи. За да създадете нов запис на акаунт или контакт, изберете Игнориране и записване , без да избирате съответстващ запис.
Потенциалният клиент е квалифициран.