Споделяне чрез

Преглед на снимки

  • Статия

Бележка

От 30 юни 2024 г. функцията за моментни снимки в прогнозирането ще бъде отхвърлена. Научете повече.

Преглеждайте моментна снимка, за да видите и разберете прогнозните данни в момента, в който е направена моментна снимка, включително основните възможности. Освен това можете да сравните данните между текущата си прогноза и моментната снимка, за да разберете как се прави прогнозата.

Изисквания за лиценз и роля

Тип изискване Трябва да имате
Лиценз Dynamics 365 Sales Premium
Повече информация: Ценообразуване на Dynamics 365 Sales
Роли за защита Всяка основна роля в продажбите, като например продавач или мениджър продажби
Повече информация: Основни роли за продажби

Предварителни изисквания

Вашият администратор трябва да е активирал моментни снимки

Отваряне и преглед на снимки

  1. влезте в приложението център за продажби и отидете на Прогнози> за ефективността.

  2. Изберете прогнозата, за която искате да прегледате моментни снимки.

  3. Изберете Преглед на хронологията на прогнозната мрежа.

    Бележка

    Опцията Вижте историята на прогнозната мрежа е неактивна, ако няма налични моментни снимки за прогнозата. Налични са ежедневни моментни снимки за седмични, месечни и тримесечни прогнозни периоди, а седмични снимки са налични за годишни периоди.

    Вижте историята на прогнозната мрежа

    Показва се последната снимка за прогнозата с информация за прогнозните данни към този момент, заедно с име и дата.

    Бележка

    Стойностите, показани в моментна снимка, се основават на полетата, конфигурирани във вашата прогноза. Ако тези стойности не съвпадат със стойностите, които сте очаквали, проверете полетата , използвани за агрегиране.

    Име и дата на прогнозната мрежа

    Форматът на датата на моментна снимка се основава на вашите лични настройки. В този пример форматът на датата е MM/DD/YY( 07/27/20).

  4. Изберете иконата на календара, за да знаете датите, за които са налични снимките. За да видите моментна снимка от определена дата, изберете датата от календара.

    Бележка

    Ако датата е неактивна, няма налична снимка за тази дата.

    Изберете дата, за да видите историята на прогнозите

    Данните, показани на снимката, са само за преглед и не могат да бъдат променяни.

Преглед на основни възможности

За моментна снимка можете да видите основните възможности на колона или потребителите, които влияят на показаната сума на бюджета към този момент. Преглеждайки възможностите, можете да анализирате и разберете как те са в тенденция.

  1. Отворете моментна снимка.

  2. За да видите основните възможности, които определят стойността на колона в този момент, изберете колоната или потребителя. В този пример се избира колоната Ангажиран на Кени Смит и се показват основните възможности, които допринасят за стойността.

    Изберете колона, за да видите основните възможности

  3. За да видите подробностите за основната възможност, под колоната Действия изберете иконата за навигация, съответстваща на възможността.

    Възможността се отваря в изскачащ прозорец. Във възможността ще се показва най-новата информация, а не информацията към датата на моментна снимка.

Не можете да намерите опциите в приложението си?

Има три възможности:

  • Нямате необходимия лиценз или роля. Проверете раздела Изисквания за лиценз и роля в горната част на тази страница.
  • Вашият администратор не е включил функцията.
  • Вашата организация използва персонализирано приложение. Консултирайте се с администратора си за точните стъпки. Стъпките, описани в тази статия, са специфични за предварително подготвените приложения „Център за продажби“ или „Sales Professional“.

Всичко за премиум прогнозирането
Автоматично правене на моментни снимки
Анализирайте потока на сделките между моментните снимки