Споделяне чрез

Интегриране (синхронизиране) на имейл системата

  • Статия

Една от основните причини хората да използват приложения за ангажиране на клиенти (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing и Dynamics 365 Project Service Automation), е да съхранявате всички комуникации с клиенти на едно място, така че всеки със съответните разрешения да може да види всички съответни клиентски записи. Например преглед на всички имейли, свързани с определен контакт, акаунт, възможност или случай.

За да съхранявате имейл и други съобщения, трябва да синхронизирате вашата имейл система с приложенията за ангажиране на клиенти. Може да направите това със синхронизиране от страна на сървъра.

Важно

  • В предишните версии на Dynamics CRM можехте също да използвате маршрутизатора за имейл за синхронизиране на записи. Имейл рутерът беше отхвърлен на 17 юли 2018 г. и вече няма да функционира от 12 април 2021 г. Въпреки че имейл рутерът все още може да е работил с Dynamics 365 On-premises, тази конфигурация вече не се поддържа. Всички функции за маршрутизиране на имейли трябва да бъдат прехвърлени, за да използват синхронизация от страна на сървъра.
  • От март 2020 г., наследеният Dynamics 365 for Outlook (наричан още добавка на Outlook COM) е отхвърлен. Клиентите трябва да преминат към модерния Dynamics 365 App for Outlook преди 1 октомври 2020 г. Microsoft ще продължи да предоставя поддръжка, защита и други критични актуализации на добавката Outlook COM до 1 октомври 2020 г.

За допълнителна информация и стъпки за плавен преход изтеглете Тактически наръчник за Dynamics 365 for Outlook (добавка COM).

Използване на синхронизиране от страна на сървъра

Синхронизирането от страна на сървъра има следните предимства:

  • Позволява Dynamics 365 App for Outlook. С Dynamics 365 App for Outlook, информацията за приложенията за ангажиране на клиенти се появява до имейл съобщения или ангажименти на потребителя в Outlook. Те могат да преглеждат информация относно контакти и потенциални клиенти в приложенията за ангажиране на клиенти и да добавят контакти директно от имейл съобщение. Също така могат да свързват записи на имейл, ангажимент и контакт с нов или съществуващ запис, като например записи на възможност, акаунт или случай. Dynamics 365 App for Outlook се внедрява много лесно и работи с Outlook в уеб (включен в Microsoft 365), настолния клиент на Outlook и Outlook Mobile. Научете повече за Dynamics 365 App for Outlook.

  • Разрешава проследяване на папки на Exchange. С проследяването на папки потребителите могат просто да плъзнат имейл към Exchange папка, за да го следят автоматично в приложенията за ангажиране на клиенти. Проследяването на папки работи на всяко мобилно устройство, което поддържа Microsoft Exchange, което означава, че потребителите могат да следят имейл от почти всяко устройство. Научете повече за проследяването на папки.

  • Автоматична синхронизация. Когато синхронизирате записи със синхронизиране от страна на сървъра, синхронизацията се извършва автоматично на ниво сървър.

  • Позволява множество сценарии, включително хибридни сценарии. Може да използвате синхронизиране от страна на сървъра за свързване на:

    • Приложения за ангажиране на клиенти към Exchange Online

    • Приложения за ангажиране на клиенти към Exchange Server (локално)

  • Синхронизирайте срещи, контакти и задачи. В допълнение към имейли, можете да синхронизирате Outlook ангажименти, контакти и задачи.

  • Синхронизирайте с POP3 имейл сървъри. Може да използвате синхронизиране от страна на сървъра за синхронизиране на приложенията за ангажиране на клиенти с Gmail, Outlook.com, Yahoo и други POP3 имейл сървъри. Забележете, обаче, че не можете да синхронизирате ангажименти, контакти и задачи с POP3 имейл сървъри.

  • Интегрирано управление на пощенски кутии и използване на ресурси. Можете да използвате таблото за представяне на синхронизирането от страна на сървъра, за да следите бързо производителността на пощенските кутии в организацията. Можете също да отстранявате грешки чрез регистриране и отчитане на грешки.

Повече информация: Интегриране на имейл системата с помощта на синхронизиране от страна на сървъра

Бележка

Ако използвате синхронизиране от страна на сървъра, няма да можете да виждате шифровани съобщения S/MIME. Шифроване на имейли с S/MIME изисква приложение за използване на S/MIME контрола, което синхронизацията от страна на сървъра не поддържа.. За повече информация за S/MIME шифроването вижте Шифроване на съобщения с използване на S/MIME в уеб приложението Outlook.

Вижте също

Microsoft Dynamics CRM: Как работи документация Интегрирайте вашата имейл система с помощта на синхронизация от страна на сървъра
Отстраняване на неизправности и наблюдение на проблеми със синхронизирането от страна на сървъра
Разгръщам Dynamics 365 App for Outlook