Guia d'inici ràpid de Customer Insights

El Customer Insights és una finestreta única per identificar, ingerir i actuar sobre les dades dels clients. Utilitzeu el Customer Insights per aprofitar dades dispars i utilitzar-les per arribar als clients quan i on responguin més.

Penseu en un escenari en què un gegant minorista vulgui premiar els clients que superin un llindar de punts de fidelització. Cada compra obté punts de fidelització bescanviables per descomptes i recompenses exclusius. El minorista té un munt d'informació sobre què compra la gent, amb quina freqüència compra i què els agrada. Fan un seguiment de les compres de productes i de l'ús de targetes de fidelització, generant milers de punts de dades. Tanmateix, traduir les dades a l'acció implica navegar per un laberint de fonts de dades, crear segments manualment i iniciar processos de comunicació molestos.

Ara, imagineu-vos si el minorista implementés Dynamics 365 Customer Insights. Amb el Customer Insights, les dades es processen automàticament, cosa que permet a la botiga entendre què els agrada i com compren els clients. A continuació, Customer Insights permet als clients donar forma activa a les campanyes de màrqueting, triar com i on interactuen amb la marca. Dynamics 365 Customer Insights permet al minorista (i a tu) crear experiències personalitzades i específiques.

Aquesta guia explora un procés pas a pas per integrar, analitzar i utilitzar perfectament la informació del client, elaborant experiències personalitzades que ressonin amb les preferències i comportaments individuals.

Requisits previs

Configuració:

1. Instal·lar Customer Insights - Data i Customer Insights - Journeys en el mateix entorn.
2. Preparar Customer Insights - Data

Connecta les aplicacions:

1. Després d'instal·lar les Customer Insights - Journeys aplicacions i Customer Insights - Data al mateix entorn, heu d'acabar de connectar-les. Per connectar les aplicacions, aneu a Configuració Customer Insights - Journeys Gestió de dades Customer Insights i seleccioneu el > botó Connecta't > . Això completa la sincronització de dades per a la segmentació entre les dues aplicacions.
2. Ara podeu utilitzar perfils unificats des de Customer Insights - Data dins Customer Insights - Journeys.

Nota

Si les aplicacions s'instal·len al mateix Dataverse entorn, comparteixen les mateixes dades, inclosos els perfils unificats o Customer Insights - Data els segments creats Customer Insights - Data. Un cop seleccionat el botó per connectar Customer Insights - Journeys i Customer Insights - Data segmentar, Customer Insights - Journeys veu Customer Insights - Data segments i es poden utilitzar en Customer Insights - Journeys trajectes.

Procediment

Pas 1: importeu dades al Customer Insights - Dades (de fonts de dades)

Customer Insights - Data Us permet recopilar, unificar i enriquir dades de clients de diverses fonts. Per ingerir dades, heu de crear fonts de dades i fluxos de dades que defineixin com s'importen i es transformen les dades.

Per exemple, si el minorista esmentat anteriorment volgués fer un seguiment de les compres dels clients i de l'ús de la targeta de fidelització, crearia les fonts de dades següents:

• Un fitxer CSV que conté informació del client del sistema de comerç electrònic, com ara nom, correu electrònic, telèfon, adreça, historial de compres, etc.
• Una base de dades SQL que conté informació dels clients del sistema de targetes de fidelització, com ara nom, correu electrònic, número de telèfon, estat de fidelització, punts de fidelització, etc.

Nota

Customer Insights - Data admet diverses fonts de dades com ara Azure Data Lake Storage, Azure Synapse Analytics, Microsoft Dataverse, Delta Lake, Power Query i molt més. També podeu utilitzar fonts de dades local mitjançant la passarel·la de dades.

Obteniu més informació sobre com podeu crear fonts de dades i fluxos de dades a Customer Insights - Data: Informació general de les fonts de dades

Després de crear les fonts de dades, utilitzareu el Customer Insights: dades per connectar, importar i transformar les dades i crear perfils unificats per als vostres clients.

Pas 2: creeu perfils unificats i configureu relacions a Customer Insights - Data

Els perfils unificats són el nucli de Customer Insights - Data, ja que proporcionen una visió holística i accionable de cada client. Un cop hàgiu importat les dades, executeu el procés d'unificació de dades.

• Els perfils unificats es creen fent coincidir i fusionar dades de diferents fonts en funció d'un identificador únic, com ara el correu electrònic, el número de telèfon, l'estat de fidelitat i l'historial de compres, entre d'altres.
• També podeu enriquir els perfils unificats amb atributs addicionals, com ara dades demogràfiques, preferències, puntuacions, etc. Més informació: Informació general sobre l'enriquiment de dades (visualització prèvia)

Per exemple, un perfil unificat per a un client anomenat John Smith podria tenir aquest aspecte:

Atribut	Valor
Nom	Joan Ferrer
Correu	john.smith@example.com
El número de telèfon	+1 234 567 8901
Adreça	123 Main Street, Nova York, NY 10001
Edat	35
Estat de fidelització	Or
Punts de fidelitat	1500
Gènere	Home
Historial de compres	Sabates, Jaqueta, Motxilla

Obteniu més informació sobre com podeu crear perfils unificats a Customer Insights - Data: Informació general de la unificació de dades

Pas 3: analitzeu les dades

A continuació, voldreu enriquir i visualitzar les dades dels vostres clients de diverses fonts. Aquest pas us ajuda a obtenir informació sobre el comportament, les preferències, les necessitats i el valor dels clients. Pots analitzar les teves dades mitjançant:

• Segments: els segments són grups de clients que comparteixen característiques o comportaments comuns.

  • Creeu un segment per als clients que superin un llindar de punts de fidelització.

  • Per exemple, a l'escenari de botiga al detall, podeu crear un segment amb els criteris següents: Punts > de fidelització 1.000. Això filtra els clients que tenen més de 1.000 punts de fidelització. Més informació: Crear i gestionar segments

    

• Mesures: Les mesures són càlculs que t'ajuden a quantificar el comportament dels clients i el rendiment empresarial.

  • Podeu utilitzar mesures per crear mètriques, KPI o estadístiques basades en les dades dels vostres perfils de client unificats.

  • Per exemple, en l'escenari de botiga minorista, pots crear una mesura que calculi els punts de fidelització de cada client a partir de les dades del teu sistema de Loyalty Card. Més informació: Crear i gestionar mesures

    

• Prediccions: les prediccions són prediccions que us ajuden a anticipar el comportament i els resultats dels clients en funció de les dades dels vostres perfils de client unificats.

  • Podeu utilitzar prediccions per crear escenaris, recomanacions o accions basades en les dades dels vostres perfils de client unificats.

  • Per exemple, a l'escenari de la botiga al detall, podeu utilitzar un model de predicció estàndard per predir la recomanació de productes per a cada client en funció del seu comportament de compra i dels clients amb patrons de compra similars. Més informació: Crear i gestionar prediccions

    

Pas 4: utilitzeu Customer Insights - Data perfils a Customer Insights - Journeys

Un cop hàgiu connectat les dues aplicacions, podeu utilitzar els perfils unificats per crear i administrar recorreguts del Customer Insights - Journeys client.

A Customer Insights - Journeys més, creeu un recorregut orientat al segment en què heu creat Customer Insights - Data. Podeu utilitzar el dissenyador de viatges o l'editor avançat per crear el vostre viatge. Per exemple, podeu crear un trajecte amb els passos següents:

• Activadors: definiu l'activador a Segment (Customer Insights - Data) i seleccioneu el segment en Customer Insights - Data què heu creat. Això inicia el viatge per a cada client que pertany a aquest segment.
• Canals:
  • Afegiu una peça de correu electrònic i configureu el contingut del correu electrònic. Podeu utilitzar contingut dinàmic basat en mesures del perfil de client unificat. Per exemple, podeu utilitzar la plantilla següent:

  Hi {{First Name}},
  Congratulations! You have earned more than {{Loyalty Points}} loyalty points and become one of our loyal customers.
  As a token of our appreciation, we would like to offer you a 20% off coupon for your next purchase. Just use the code LOYAL20 at the checkout and enjoy the discount.
  Thank you for choosing us and we hope to see you soon.
  Your friends at {{Company Name}}
  

• Analítica: Podeu mesurar el rendiment i l'efectivitat de la vostra campanya de correu electrònic en funció dels Customer Insights - Data perfils. Podeu fer un seguiment de mètriques com ara el percentatge d'obertura, el percentatge de clics, el percentatge de conversions i els ingressos generats per la campanya.
• Puntuació de clients potencials: podeu assignar puntuacions als vostres clients en funció dels seus punts de fidelització i d'altres atributs dels Customer Insights - Data perfils. Podeu utilitzar la funció de puntuació de clients potencials per classificar els vostres clients en funció del seu compromís i de la seva disposició a comprar.

Pas 5: afegiu una peça final i definiu l'estat del viatge a "Completat"

Això finalitzarà el viatge per al client després de rebre el correu electrònic. Publica i activa el teu viatge. Això fa que el vostre viatge estigui viu i llest per córrer. Podeu supervisar el rendiment del vostre viatge mitjançant el tauler d'anàlisi i el tauler d'estadístiques.

Resum

El Customer Insights tradueix sense esforç les dades enriquides en interaccions impactants i automatitzades que ressonen amb els clients. Per iniciar el procés, utilitzeu Customer Insights - Data per crear visualitzacions completes del client, important dades i processant-les per crear perfils unificats.

Un cop unidades les dades, utilitzeu segments, mesures i prediccions per analitzar-les i revelar informació valuosa sobre el comportament i les preferències dels clients.

Després d'analitzar les dades, poseu-vos en contacte amb els clients amb Customer Insights - Journeys l'ús de les dades enriquides dels clients per elaborar viatges personalitzats. Els recorreguts es componen d'activadors de llançament, canals de comunicació (per exemple, contingut de correu electrònic basat en atributs dinàmics del client), anàlisis per mesurar el rendiment de la campanya i puntuació de clients potencials.

El Customer Insights és una solució completa per conèixer els clients i arribar-hi quan i on són més receptius.

Passos següents

• Envieu una explosió de correu electrònic específica Customer Insights - Journeys
• Augmenteu la interacció dels esdeveniments amb els viatges
• Envieu una explosió de correu electrònic específica Customer Insights - Journeys