Introducció al Dynamics 365 Customer Insights - Dades

Customer Insights - Les dades us poden ajudar a crear una comprensió més profunda dels vostres clients. Connecteu dades de diverses fonts transaccionals, de comportament i d'observació per crear una visió de 360 graus del client. Utilitzeu aquests coneixements per impulsar experiències i processos centrats en el client. Unificar i entendre les dades dels clients i aprofitar-les per obtenir informació i accions intel·ligents.

Pas 1: Crear un entorn

1. Si voleu instal·lar Customer Insights - Dades en un entorn existent del Dynamics 365, visiteu aquesta pàgina per obtenir instruccions. Si no teniu una llicència de pagament, podeu registrar-vos per obtenir una prova gratuïta o comprar una llicència.

2. En la majoria dels casos amb permisos d'administrador d'inquilins globals, per instal·lar Customer Insights - Dades, heu de crear un entorn al centre d'administració del Power Platform i seguir aquests passos. Si voleu crear un entorn des de l'aplicació Customer Insights - Dades, heu de ser un administrador d'inquilins global i podeu seguir els passos de Crear un entorn. Després de crear l'entorn, es mostra la pàgina d'inici .

   

Pas 2: Importar dades

1. Seleccioneu Afegeix fonts de dades a la pàgina d'inici .

2. Importar les dades. Tria entre:

   • Taules Delta a Fabric OneLake
   • Taules delta a l'Azure Data Lake
   • Azure Data Lake Storage, inclòs el Common Data Model
   • Microsoft Dataverse
   • Azure Synapse Analytics (previa)
   • Connectors del Power Query.

   Per obtenir més informació sobre aquestes opcions, vegeu Informació general sobre fonts de dades

Pas 3: unificar les dades i establir relacions

Per combinar perfils unificats, executeu el procés d'unificació de dades. Els perfils unificats són la base per obtenir informació i prendre mesures sobre les dades. Especifiqueu les relacions entre les taules ingerides i utilitzeu característiques d'enriquiment per afegir informació als perfils.

1. Executeu el procés d'unificació de dades identificant els camps d'origen, eliminant duplicats, condicions de coincidència i unificant camps.

2. Familiaritzeu-vos amb les taules que crea el sistema i creeu relacions entre les taules ingerides.

Pas 4: Millorar els perfils unificats amb prediccions, activitats i mesures

Amb perfils unificats configurats, milloreu les vostres dades i augmenteu encara més la informació que proporcionen.

1. Trieu entre una biblioteca en expansió de proveïdors d'enriquiment per enriquir les dades dels vostres clients.

2. Utilitzeu models predefinits per predir la probabilitat de rotació o els ingressos esperats.

3. Configureu activitats basades en dades ingerides i visualitzeu les interaccions amb els vostres clients en una línia de temps cronològica.

4. Creeu mesures per avaluar els vostres objectius empresarials i KPI.

Pas 5: creeu segments i activeu les dades mitjançant diverses opcions d'exportació

Ara que les vostres dades estan completes i contenen una àmplia gamma d'informació sobre els vostres clients, cerqueu maneres de prendre mesures sobre aquestes dades.

1. Creeu segments, subconjunts de la vostra base de clients, per assegurar-vos que les vostres accions siguin rellevants per als clients objectiu.

2. Navegueu pel catàleg en expansió d'opcions d'exportació on podeu utilitzar les dades dels clients. Per exemple, podeu utilitzar dades per gestionar promocions i arribar amb màrqueting digital.

3. Reviseu les opcions d'integració, per exemple, a altres aplicacions del Dynamics 365 amb el complement de la targeta de client.

Informació relacionada

Preparat per augmentar les vendes? Customer Insight (vídeo)