Informació general sobre com treballar amb fluxos del procés de negoci
Aquest tema s'aplica al Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Si sou un usuari en línia, vegeu Informació general dels fluxos del Power Automate procés de negoci als documents.
Assegureu-vos que els usuaris introdueixen les dades de manera coherent i segueixen els mateixos passos cada vegada que treballin amb un client en crear un flux del procés de negoci. Per exemple, pot ser que vulgueu crear un flux del procés de negoci perquè tothom tracti les sol·licituds de servei al client de la mateixa manera o per exigir que els usuaris obtinguin l'aprovació d'una factura abans d'enviar una comanda. Els fluxos del procés de negoci utilitzen la mateixa tecnologia subjacent que altres processos, però les capacitats que proporcionen són molt diferents d'altres característiques que utilitzen processos. Per obtenir informació sobre com crear o editar un flux del procés de negoci, vegeu Crear un flux del procés de negoci.
Mireu un vídeo breu (4:49) sobre els fluxos del procés de negoci.
Raons per utilitzar els fluxos del procés de negoci
Els fluxos del procés de negoci proporcionen una guia perquè els usuaris facin la seva feina. Proporcionen una experiència d'usuari simplificada que dirigeix els usuaris a través dels processos que ha definit la seva organització per a les interaccions que cal avançar a una conclusió d'algun tipus. Aquesta experiència d'usuari es pot adaptar per tal que els usuaris amb diferents funcions de seguretat puguin tenir una experiència que s'adapti millor a la feina que fan.
Utilitzeu els fluxos del procés de negoci per definir un conjunt de passos que els usuaris segueixin per arribar a un resultat desitjat. Aquests passos proporcionen un indicador visual que indiqui als usuaris on són en el procés de negoci. Els fluxos del procés de negoci redueixen la necessitat de formació perquè els usuaris nous no s'hagin de centrar en quina entitat han d'utilitzar. Els usuaris poden deixar que el procés els guiï. Podeu configurar els fluxos del procés de negocis per admetre metodologies de venda comunes que poden ajudar els grups vendes a aconseguir millors resultats. Per als grups de servei, els fluxos del procés de negoci poden ajudar el personal nou a posar-se al dia de manera més ràpida i evitar errors que poden generar insatisfacció entre els clients.
Què poden fer els fluxos del procés de negoci?
Una definició de flux del procés de negoci es representa com una entitat personalitzada i una instància d'un procés s'emmagatzema com un registre dins d'aquesta entitat. Cada registre està associat a un registre de dades (com ara un compte, contacte, client potencial o oportunitat) i en cas de processos d'entitats diferents, amb un registre de dades per a cada entitat participant.
Amb els fluxos del procés de negoci, definiu un conjunt d'etapes i passos que després es mostren en un control a la part superior del formulari.
Cada fase conté un grup de passos. Cada pas representa un camp on es poden introduir dades. La gent avança a la següent etapa mitjançant el botó Següent fase . Podeu fer que un pas sigui necessari de manera que els usuaris hagin d'introduir les dades del camp corresponent abans de poder continuar amb la fase següent. Això s'anomena generalment "fase-porta".
Els fluxos del procés de negoci semblen relativament simples en comparació amb altres tipus de processos perquè no proporcionen cap lògica empresarial condicional o automatització més enllà d'oferir l'experiència simplificada per a l'entrada de dades i controlar l'entrada per fases. No obstant això, quan es combinen amb altres processos i personalitzacions, poden tenir una funció important en l'estalvi de temps per als usuaris, en la reducció de costos de formació i en l'increment de l'adopció per part de l'usuari.
Hi ha una sèrie de fluxos de processos de negoci preparat per utilitzar-los. Més informació: Afegir processos de negoci llestos per utilitzar.
Fluxos del procés de negoci integrats amb altres personalitzacions
Quan vós o els vostres usuaris introdueixen les dades mitjançant fluxos del procés de negoci, els canvis en les dades també s'apliquen a camps de formulari de manera que qualsevol automatització proporcionada per regles de negocis o scripts de formularis es pugui aplicar immediatament. Es poden afegir passos que defineixen valors per als camps que no estan presents al formulari i aquests camps s'afegiran al model d'objecte de l'API de client utilitzat per als scripts de formulari. Els fluxos de treball que s'inicien per canvis als camps inclosos en un flux del procés de negoci s'aplicaran quan es desin les dades al formulari. Si l'automatització s'aplica mitjançant un flux de treball en temps real, els canvis seran immediatament visibles per a l'usuari quan s'actualitzin les dades al formulari després de desar el registre.
Tot i que el control del flux del procés de negoci al formulari no proporciona programació directe del costat del client, els canvis aplicats per regles de negocis o scripts de formularis s'apliquen automàticament a controls del flux del procés de negoci. Si amagueu un camp a un formulari, aquest camp també s'amagarà al control del flux del procés de negoci. Si definiu un valor mitjançant regles de negocis o scripts de formularis, aquest valor es definirà dins del flux del procés de negoci.
Fluxos del procés simultanis
Els fluxos del procés de negoci simultanis permeten als personalitzadors configurar diversos processos de negoci i associar-los amb el mateix registre d'inici. Els usuaris poden canviar entre executar diversos processos de negoci de forma simultània i reprendre el treball en la fase del procés en la que estaven.
Fluxos del procés de negoci del sistema
S'inclouen els següents fluxos del procés de negoci. Per entendre com funcionen els fluxos el procés de negoci, reviseu aquests fluxos del procés de negoci del sistema:
Client potencial per a un procés de venda d'oportunitat
Procés de venda d'oportunitat
Trucada al procés del cas
Diverses entitats als fluxos del procés de negoci
Podeu utilitzar un flux del procés de negoci per a una sola entitat o abastar diverses entitats. Per exemple, podeu tenir un procés que comença amb una oportunitat i que segueix amb una oferta, una comanda i una factura, fins que, per últim, torna a tancar l'oportunitat.
Podeu dissenyar els fluxos del procés de negoci que uneixin els registres de fins a cinc entitats diferents en un sol procés per tal que els usuaris de l'aplicació puguin centrar-se en el flux del seu procés en lloc de en l'entitat en què estan treballant. Els usuaris poden navegar més fàcilment entre registres de l'entitat relacionada.
Hi ha disponibles diversos fluxos del procés de negoci per entitat
Pot ser que no tots els usuaris d'una organització segueixin el mateix procés, i condicions diferents poden requerir que s'hi apliqui un procés diferent. Podeu tenir fins a 10 fluxos del procés de negoci actius per entitat per tal d'oferir processos adequats per a diferents situacions.
Controlar quin flux del procés de negoci s'hi aplicarà
Podeu associar fluxos del procés de negoci amb funcions de seguretat per tal que només els usuaris amb aquestes funcions de seguretat els puguin veure o utilitzar. També podeu definir l'ordre dels fluxos del procés de negoci de manera que pugueu controlar quin flux del procés de negoci es definirà per defecte. Per definir flux del procés de negoci ordre, obriu un flux del procés de negoci al dissenyador i, a continuació, seleccioneu Flux del procés de comanda a la barra d'ordres. Seleccioneu les fletxes amunt i avall per col·locar els fluxos del procés de negoci en l'ordre que voleu.
Quan algú crea un nou registre d'entitat, la llista de fluxos del procés de negoci activats disponibles es filtra per la funció de seguretat de l'usuari. La primera definició de procés de negoci activat disponible per a la funció de seguretat de l'usuari d'acord amb la llista de comandes de procés és la que s'aplica de manera predeterminada. Si hi ha més d'una definició de procés de negoci activa, els usuaris poden carregar-ne una altra des del quadre de diàleg del procés de commutació. Cada vegada que els processos s'activen, el que es representa ara passa al fons i se substitueix pel seleccionat, però manté el seu estat i es pot tornar a canviar. Cada registre pot tenir diverses instàncies de procés associades (cadascuna per a una definició de flux de procés de negoci diferent, fins a un total de 10). A la càrrega de formularis, només es representa un flux de procés empresarial. Quan un usuari hi aplica un procés diferent, aquest procés només es pot carregar per defecte per a aquest usuari en particular.
Per assegurar que un procés de negoci es carregui de manera predeterminada per a tots els usuaris (amb comportament equivalent a "ancorar" el procés), es pot afegir un script personalitzat de l'API de client (recurs web) a la càrrega del formulari que carrega específicament una instància del procés de negoci existent en funció de l'ID de definició del procés comercial.
Privilegis del flux del procés de negoci
Cada definició de flux del procés de negoci que es representa com a entitat personalitzada ve amb el seu propi conjunt de privilegis que es poden editar dins d'una funció de seguretat com qualsevol altre sistema o entitat personalitzada. Podeu especificar els privilegis a la pestanya Fluxos del procés de negoci per a un funció de seguretat.
Podeu assignar els següents privilegis en un flux del procés de negoci:
- Crear: Permet crear una instància del flux del procés de negoci, que es fa al mateix temps que es crea un registre nou.
- Llegir: Permet visualitzar el flux del procés de negoci en un registre creat.
- Escriure: Permet actualitzar el flux del procés de negoci. Per exemple, canviar l'estat i la navegació.
- Suprimeix: permet suprimir una instància com quan s'elimina un registre.
- Annexa: permet la navegació entre entitats des d'una entitat. Per exemple, l'entitat Client potencial del procés de vendes de clients potencials flux del procés de negoci.
- Annexa a: permet la navegació entre entitats a una entitat. Per exemple, l'entitat Oportunitat del procés de vendes de clients potencials a oportunitat flux del procés de negoci.
Nota
Les funcions Administrador del sistema i personalitzador del sistema seguretat tenen accés a tots els fluxos del procés de negoci per defecte.
Consideracions sobre el flux del procés de negoci
Podeu definir fluxos del procés de negoci només per a aquelles entitats que els admeten. També heu de conèixer els límits del nombre de processos, fases i passos que s'hi poden afegir.
Fluxos de procés de negocis que truquen un flux de treball
Ara podeu trucar fluxos de treball segons demanda des d'un flux de procés de negocis. Podeu configurar això des del nou dissenyador de fluxos del procés de negoci si arrossegueu un component de flux de treball a una fase del procés o a la secció Fluxos de treball globals. Per obtenir més informació sobre l'ús de fluxos de treball en fluxos del procés de negoci, vegeu Bloc: automatització de flux del procés de negoci al Dynamics 365 for Customer Engagement.
Quan s'inclou un flux de treball que es vol disparar en la sortida d'una fase del flux del procés de negoci, i és l'última fase del flux, el dissenyador fa la impressió que el flux de treball es dispararà quan que s'hagi completat la fase. No obstant això, el flux de treball no es dispararà perquè no tingui lloc una transició de fase. No rebreu un avís o error que us impedeix incloure-hi el flux de treball a la fase. Quan un usuari interactua amb el flux del procés de negoci, acabar o abandonar el procés no dóna lloc a una transició de fase, i per tant no es dispara el flux de treball. Tingueu en compte els exemples següents:
Creeu un flux del procés de negoci amb dues etapes, S1 es connecta a S2, amb un flux de treball a l'etapa S2 i configureu el disparador a Stage Exit.
Creeu un flux del procés de negoci amb tres fases, S1 es connecta a S2 i S2 es bifurca a S3. Incloeu un flux de treball a S2 i configureu l'activador a Stage Exit.
No es dispararà el flux de treball en cap cas. Per solucionar aquest problema, podeu afegir un flux de treball global i afegir el flux de treball que voleu disparar per tal que el flux de treball es dispari pel procés de negoci en lloc d'una fase del procés. Podeu definir el disparador d'un flux de treball global en Procés abandonat o Procés completat perquè el flux de treball es dispari quan un usuari abandona o completa el procés de negoci.
Entitats que poden utilitzar fluxos del procés de negoci
Només les entitats que utilitzen els formularis actualitzats poden utilitzar fluxos del procés de negoci. Això inclou les entitats personalitzades i les entitats del sistema següents:
Compte
Cita
Campanya
Activitat de campanya
Resposta de campanya
Competidor
Contacte
Correu electrònic
Dret
Fax
Cas
Factura
Client potencial
Carta
Llista de màrqueting
Oportunitat
Trucada telefònica
Producte
Element de la llista de preus
Oferta
Cita periòdica
Documentació de vendes
Activitat social
Ordre
Usuari
Tasca
Equip
Per habilitar una entitat personalitzada per als fluxos del procés de negoci, activeu la casella de selecció Fluxos del procés de negoci (es crearan camps) a la definició de l'entitat. Tingueu en compte que aquesta acció no es pot desfer.
Nota
Si navegueu a la fase flux del procés de negoci que conté l'entitat Social Activity i trieu el botó Fase següent, veureu l'opció Crea . Quan trieu Crea, es carrega el formulari Activitat social. No obstant això, com que Social Activity no és vàlid des Create de la interfície d'usuari de l'aplicació, no podràs desar el formulari i veuràs el missatge d'error: "Error inesperat".
Nombre màxim de processos, fases i passos
Per assegurar el rendiment acceptable i la facilitat d'ús de la interfície d'usuari, hi ha algunes limitacions que cal tenir en compte quan vulgueu utilitzar fluxos del procés de negoci:
No hi pot haver més de 10 processos del flux de procés de negoci activats per entitat.
Cada procés no pot contenir més de 30 fases.
Els processos en diverses entitats no poden contenir més de cinc entitats.
Suport de personalització per a les entitats dels flux del procés de negoci
Les entitats de flux del procés de negoci poden aparèixer al sistema perquè les dades de registre de l'entitat estiguin disponibles a les quadrícules, visualitzacions, gràfics i escriptoris digitals.
Utilitzeu registres d'entitat de flux de procés de negoci amb quadrícules, visualitzacions, gràfics i escriptoris digitals
Amb els fluxos de processos de negoci disponibles com a entitat, ara podeu utilitzar cerques avançades, vistes, gràfics i taulers procedents de dades de flux de processos de negocis per a una entitat determinada, com ara un client potencial o una oportunitat. Els administradors i personalitzadors del sistema poden crear quadrícules, vistes, gràfics i escriptoris digitals de flux del procés de negoci personalitzats, similars als creats amb qualsevol altra entitat.
Els fluxos del procés de negoci, com ara el procés de vendes de clients potencials a oportunitat, apareixen com una entitat personalitzable a l'Explorador de solucions.
Per accedir a una visualització de flux del procés de negoci per defecte, obriu l'explorador de solucions, expandiu Entitats> expandiu el procés que voleu, com ara Lead To Opportunity Sales Process, seleccioneu Views i, a continuació, seleccioneu la visualització que voleu.
Hi ha diverses visualitzacions predeterminades disponibles que podeu veure com un gràfic, com ara la visualització Procés de vendes d'oportunitat activa.
Limitacions de l'ús d'entitats de flux del procés de negoci
Actualment, no podeu crear formularis personalitzats per a les entitats segons el flux del procés de negoci.
Vegeu també
Mireu un vídeo breu (4:49) sobre els fluxos del procés de negoci
Afegir processos de negoci llestos per utilitzar
Crear un flux del procés de negoci
Milloreu els fluxos del procés de negoci amb la ramificació
Whitepaper: Habilitació de processos amb el Dynamics 365 for Customer Engagement
Crear lògica empresarial personalitzada a través de processos
Processos de flux de treball
Accions - Informació general