Crear una ordre de treball

Una ordre de treball conté Dynamics 365 Field Service informació sobre quina feina s'ha de fer. Les ordres de treball s'utilitzen per coordinar i programar recursos i activitats. Es poden utilitzar per a diferents tipus de treballs, com ara instal·lacions, reparacions o manteniments preventius.

Una ordre de treball sovint es crea a partir d'un cas, un acord o una oportunitat. Es programa manualment, amb la programació Ajudant o el Resource Scheduling Optimization complement. Un cop finalitzat el treball, un supervisor el revisa i l'aprova.

Crear una ordre de treball a partir del formulari de l'ordre de treball i la llista de registres

1. Al Field Service, canvieu a l'àrea de servei .

2. A la secció Planificació , seleccioneu Ordres detreball.

3. Seleccioneu Crea.

   

4. Introduïu, com a mínim, informació als camps obligatoris següents.

   • Per a Compte de servei, seleccioneu un compte de la llista o creeu un compte de servei nou.
   • Per a Tipus d'ordre de treball, seleccioneu un tipus d'ordre de treball de la llista o creeu un tipus d'ordre de treball nou.
   • Per a Estat del sistema, seleccioneuNo planificat .
   • Per a la llista de preus, seleccioneu una llista de preus de la llista o creeu-ne una de nova.
   • Tria si l'ordre de treball és imposable o no. Si l'ordre de treball no és imposable, els productes i serveis de l'ordre de treball tampoc no es consideren imposables, independentment de la configuració imposable del producte o servei.

5. Proporcioneu informació opcional per a l'ordre de treball, segons correspongui. També podeu afegir tasques de servei, productes o serveis més endavant.

   Si no afegiu una tasca de servei o un tipus d'incidència a l'ordre de treball, el sistema defineix la durada estimada de l'ordre de treball a la durada de reserva per defecte. Podeu canviar aquest valor actualitzant les metadades de configuració de la reserva per a l'entitat msdyn_workorder. Per obtenir més informació, vegeu Editar la configuració de les entitats habilitades per a la planificació.

6. Seleccioneu Desa o Desa i tanca.

Crear una ordre de treball des de la pàgina Introducció

1. Com a administrador del Field Service o administrador del sistema a l'aplicació del Field Service , aneu a la pàgina Introducció .

2. Seleccioneu Crea a la secció Crea les teves ordres de treball.

3. Empleneu la informació bàsica de l'ordre de treball.

4. Al formulari, afegiu tantes tasques, productes i serveis com calgui.

5. Si voleu planificar immediatament l'ordre de treball, seleccioneu Desa i reserva. Seleccioneu Desa i tanca per desar només l'ordre de treball.

Passos següents

• Crear tipus d'ordres de treball
• Configurar l'estat de les reserves