Crear una ordre de treball

Una ordre de treball té Dynamics 365 Field Service informació sobre quina feina s'ha de fer. Les ordres de treball s'utilitzen per coordinar i planificar recursos i activitats. Es poden utilitzar per a diferents tipus de treballs, com ara instal·lacions, reparacions o manteniment preventiu.

El sistema determina la ubicació de l'ordre de treball mirant primer una adreça de servei introduïda manualment, després l'adreça de la ubicació funcional si està configurada, i finalment l'adreça de servei des del compte.

El requisit del compte de servei depèn del tipus d'ordre de treball seleccionat. Per als processos de servei basats en comptes, el Compte de Servei pot proporcionar valors per defecte importants com ara l'adreça de servei, el compte de facturació, la llista de preus, la configuració fiscal, el territori de servei i les instruccions de treball. Si el tipus d'ordre de treball seleccionat permet ordres de treball sense compte de servei, pots crear una ordre de treball sense seleccionar un compte. En aquest cas, introdueix els detalls requerits de servei, facturació, ubicació i programació directament a l'ordre de treball o a través dels registres relacionats utilitzats pel teu procés.

Un cop es crea una ordre de treball, es programa manualment, amb l'assistent de programació o amb l'add-in d'Optimització de Planificació de Recursos. Un cop acabada la feina, un supervisor la revisa i l'aprova.

Tria un mètode de creació d'ordres de treball

Utilitza la taula següent per trobar el mètode de creació adequat per al teu cas.

Escenari Mètode
Sol·licitud ad hoc o feina puntual Crea una ordre de treball manualment des del formulari d'ordre de treball
El client ha trucat per un problema Crear ordres de treball a partir d'un cas
Manteniment programat recurrent Crear ordres de treball a partir d'un acord
Oportunitat de venda convertida en servei Crear ordres de treball a partir d'una oportunitat
Automatitzar la creació basant-se en desencadenants o condicions Crea ordres de treball amb Power Automate
Creació o integració en massa programàtica Crea ordres de treball amb l'API web de Dataverse

Requisits previs

Cal tenir almenys un dels següents rols de seguretat del Servei de Camp:

  • Servei de camp - Despatxador
  • Field Service - Administrador

Crear una ordre de treball manualment

Del formulari d'ordre de treball

  1. Al Field Service, canvieu a l'àrea Servei .

  2. A la secció Planificació , seleccioneu Ordres de treball.

  3. Seleccioneu Crea.

    Captura de pantalla d'una llista d'ordres de treball al Field Service.

  4. Introduïu, com a mínim, informació als camps obligatoris següents.

    • Per al Compte de Servei, selecciona un compte de la llista o crea un nou compte de servei si el Tipus d'Ordre de Treball seleccionat ho requereix. Si el tipus d'ordre de treball seleccionat permet ordres de treball sense compte de servei, deixa el camp en blanc quan l'ordre de treball utilitzi un altre context de servei.
    • Per a Tipus d'ordre de treball, seleccioneu un tipus d'ordre de treball de la llista o creeu-ne un de nou.
    • Per a Estat del sistema, seleccioneu No planificat.
    • Per a Llista de preus, seleccioneu una llista de preus de la llista o creeu-ne una de nova.
    • Si els impostos estan activats, trieu si l'ordre de treball és imposable o no. Si l'ordre de treball no està subjecta a impostos, els productes i serveis de l'ordre de treball tampoc es consideren imposables, independentment de la configuració imposable del producte o servei.

    Propina

    Si estàs creant ordres de treball per a serveis business-to-consumer (B2C), manteniment intern, treball centrat en projectes o un altre procés on el context del servei no sempre prové d'un compte, pregunta al teu administrador de Servei de Camp si el Tipus d'Ordre de Treball adequat permet ordres de treball sense Compte de Servei. Per a més informació, aneu a Configurar els requisits del compte de servei per a les ordres de treball.

  5. Proporcioneu informació opcional per a l'ordre de treball, com ara tasques de servei, productes, serveis o articles de la Knowledge Base. També podeu afegir aquesta informació més endavant.

    Si no afegiu una tasca de servei o un tipus d'incident a l'ordre de treball, el sistema defineix la durada estimada de l'ordre de treball a la durada de la reserva per defecte. Podeu canviar aquest valor actualitzant les metadades de configuració de la reserva per a la taula msdyn_workorder. Per obtenir més informació, aneu a Editar la configuració de les entitats habilitades per a la planificació.

  6. Seleccioneu Desa o Desa i tanqueu.

De la pàgina de Començament

  1. Com a administrador del Field Service o administrador del sistema a l'aplicació Field Service , aneu a la pàgina Comença .

  2. Seleccioneu Crea a la secció Crea les ordres de treball.

  3. Empleneu la informació bàsica de l'ordre de treball.

  4. Al formulari, afegiu tantes tasques, productes i serveis com calgui.

  5. Si voleu planificar immediatament l'ordre de treball, seleccioneu Desa i reserva. Seleccioneu Desa i tanca per desar només l'ordre de treball.

Crear ordres de treball a partir d'un cas

Per crear ordres de treball a partir d'un cas, aprèn més a Crea una ordre de treball a partir d'un cas.

Crear ordres de treball a partir d'un acord

Per crear ordres de treball a partir d'un acord, aprèn més a Crear ordres de treball a partir d'un acord.

Crear ordres de treball a partir d'una oportunitat

Per crear ordres de treball a partir d'una oportunitat, aprèn més a Crea una ordre de treball a partir d'una oportunitat.

Crea ordres de treball utilitzant Power Automate

Per automatitzar la creació d'ordres de treball basant-se en desencadenants o condicions, aprèn més a Crear ordres de treball utilitzant Power Automate.

Crea ordres de treball utilitzant API

Per crear múltiples ordres de treball utilitzant API, aprèn més a Crear ordres de treball utilitzant l'API web de Dataverse.

Passos següents

Si tens problemes a l'hora de crear ordres de treball, consulta els següents articles de resolució de problemes:

  • Last updated on