Crear pòlisses d'assegurança
Una assegurança protegeix de pèrdues econòmiques a canvi d'una comissió. Un proveïdor d'assegurances es compromet a indemnitzar el titular de l'assegurança en cas d'una determinada pèrdua o dany. L'assegurança és un contracte, representat per una pòlissa, en el qual un prenedor rep protecció per una tarifa d'una companyia d'assegurances.
In Dynamics 365 Field Service, assegurances és una entitat que es relaciona amb els comptes i defineix el prenedor de l'assegurança, el transportista d'assegurances, el número de pòlissa i la data d'inici i finalització del contracte d'assegurança.
Requisits previs
Un administrador ha d'habilitar les pòlisses d'assegurança.
Crear una assegurança
- Al Field Service, canvieu a l'àrea de servei .
- A Lliurament de serveis, seleccioneu Assegurança.
- Seleccioneu Nou per crear un registre d'assegurança i introduïu la informació de l'assegurança.
- Desar el registre.
