Definir els valors per defecte de les ordres de treball, les reserves, el tauler de planificació i els acords
Els administradors del sistema defineixen la configuració de les funcions, les ordres de treball, les reserves, els acords i molt més a la pàgina Configuració del Field Service.
Al Field Service, canvieu a l'àrea Configuració .
A la secció General , seleccioneu Configuració del Field Service.
Seleccioneu la pestanya de la configuració que voleu canviar i empleneu la informació, segons calgui. Consulteu les seccions següents per obtenir una descripció de la configuració.
Seleccioneu Desa per aplicar els canvis.
Configuració de numeració automàtica
Diverses entitats del Field Service utilitzen números incrementals per a la distinció. La numeració automàtica garanteix que els registres tinguin un nom únic i que hi hagi menys buits en els noms d'entitat perquè es creen quan es desa un registre. Podeu configurar els paràmetres de numeració per a cada entitat admesa.
Activar la numeració automàtica
Al Field Service, canvieu a l'àrea Configuració .
Aneu a Configuració general>delField Service.
Seleccioneu Accepta la numeració automàtica a la barra d'ordres.
Al quadre de diàleg, seleccioneu Activa.
Durant el procés d'acceptació inicial, la creació de registres nous pot fallar. Us recomanem que activeu la funció quan no hi hagi activitat a l'aplicació. El procés triga uns minuts a completar-se.
Configurar la numeració automàtica
Al Field Service, canvieu a l'àrea Configuració .
Aneu a Configuració general>delField Service.
Seleccioneu Numeració automàtica a la barra d'ordres.
Al quadre de diàleg Configura la numeració automàtica, configureu els paràmetres de numeració:
- Trieu l'entitat .
- Definiu el prefix, la longitud del nombre iel número inicial.
Seleccioneu Aplica.
Configuració de funcions
Aquesta pestanya de configuració us permet habilitar commutadors per a la vista prèvia, el copilot i algunes altres funcions.
| Opció | Descripció |
|---|---|
| Secció de vista prèvia | |
| Característiques millorades | Habiliteu les característiques millorades per afegir més detalls a les característiques d'un recurs. |
| Copilot a la secció de servei de camp | |
| Copilot per a l'ordre de treball | Habiliteu el resum de l'ordre de treball amb el Copilot per proporcionar un resum d'una ordre de treball. |
| Copilot al Microsoft Outlook | Inhabiliteu l'ús de les capacitats de copilot a l'Outlook per al Field Service. Si està habilitada, accepteu que les dades es puguin emmagatzemar i processar fora de la regió geogràfica o del límit de compliment de l'inquilí. Per obtenir més informació, vegeu Preguntes freqüents sobre l'Outlook amb el Copilot al Field Service. |
| Secció Altres opcions de configuració | |
| Pòlisses d'assegurança | Habiliteu les pòlisses d'assegurança per crear una pòlissa d'assegurança. |
| Activitats comercials | Permetre que les operacions creïn operacions i cobertures comercials. |
| Garanties | Habiliteu les garanties per crear garanties i definir la cobertura. |
| Valor que no s'ha de superar | Habilita els valors que no s'han de superar per establir un límit de cost o preu opcional per a una ordre de treball. |
Ordre de treball / Configuració de reserva
Aquesta pestanya de configuració us permet definir diversos valors predeterminats i configuracions bàsiques relacionades amb les ordres de treball i les reserves.
| Opció | Descripció |
|---|---|
| Secció general | |
| Estat completat per defecte de l'ordre de treball | Trieu si l'estat de reserva per defecte d'una ordre de treball completada és Completat o Registrat. Per obtenir més informació, ves a Configurar estats de reserva. |
| Magatzem per defecte | Seleccioneu el magatzem del qual s'agafaran els productes de l'ordre de treball per defecte tret que se n'especifiqui algun altre. Per obtenir més informació, aneu a Crear un magatzem. |
| Freqüència de marca horària | Tria quan el sistema actualitza la marca de temps d'una reserva. |
| Suggereix la reparació d’actius de client | Avisa els usuaris quan s'afegeix un actiu de client a una ordre de treball que no està relacionada amb el compte de servei de l'ordre de treball. Si es defineix com a Sí, el sistema ofereix assignar l'actiu del client al compte de servei de l'ordre de treball. Quan s'estableix com a No, l'avís i el suggeriment no es mostren. |
| Calcula el preu | Les ordres de treball contenen camps i funcions relacionats amb els preus. Per defecte, aquest camp es defineix com a Sí, la qual cosa habilita els camps i la lògica relacionats amb els preus. Si canvieu la configuració a No , se suprimeixen tots els camps relacionats amb els preus i es desactiva la lògica de preus, de manera que les ordres de treball no generaran factures un cop finalitzades. |
| Calcula el cost | L'habilitació dels costos de l'ordre de treball afegeix camps de cost als productes de l'ordre de treball, al servei d'ordre de treball i als camps de resum a les ordres de treball. Us permet fer un seguiment dels costos estimats i reals per ordre de treball. Feu un seguiment dels costos per establir tendències de costos al llarg del temps i reviseu-les en funció de les categoritzacions d'ordres de treball, com ara el comerç i el tipus d'ordre de treball, per entendre el vostre negoci i on optimitzar la prestació de serveis. Si l'opció No excedir està habilitada, s'afegeix automàticament a les ordres de treball en funció dels valors que no s'han de superar del sistema. Els resums de costos de les ordres de treball apareixen en una targeta de resum i són la suma dels costos de tots els productes i serveis de les ordres de treball, inclosos els impostos. |
| Mostra ordres de treball simplificades | Aquesta configuració simplifica la barra d'ordres als registres i llistes d'ordres de treball. De manera predeterminada, la configuració està activada. Desactiveu la configuració d'ordres simplificades per veure totes les opcions disponibles a la barra d'ordres. Podeu personalitzar la barra d'ordres per gestionar quines ordres voleu mostrar. |
| Creació d'una factura d'ordre de treball | Trieu si el sistema ha de generar automàticament una factura de facturació per a les ordres de treball quan l'estat canvia a Tancat - Publicat. |
| Element de despesa de viatge | Seleccioneu el producte que el sistema utilitza per a les despeses de viatge d'una comanda de treball. El preu ve determinat per la configuració del valor del càrrec de viatge al compte de servei. Per obtenir més informació, aneu a Comptes. |
| Inhabilita la validació d’actius de client | Controleu la creació de l'ordre de treball si els actius del client de l'ordre de treball no pertanyen al mateix compte de servei. Quan s'estableix en Sí, els usuaris no poden crear una comanda de treball si els actius del client no estan relacionats amb el compte de servei. Quan s'estableix com a No, el sistema requereix actius del client relacionats amb el compte de servei en una comanda de treball. Per obtenir-ne més informació, aneu a Validació dels actius dels clients a les ordres de treball. |
| Calcula l’impost | Els codis fiscals calculen i afegeixen impostos als productes i serveis. Quan s'estableix com a No, el camp del codi fiscal i els càlculs de tots els formularis relacionats estan desactivats. Si aquesta configuració s'estableix en no, els camps relacionats amb els impostos s'oculten de manera predeterminada i els seus valors són irrellevants. |
| Genera valors reals | Quan s'estableix a Sí, el sistema crea registres amb dades reals al llarg del cicle de vida d'una ordre de treball. Si s'estableix en No, el sistema desactiva la creació de dades reals relacionades amb l'ordre de treball. |
| Secció de tipus de pagament de recursos | |
| Tipus de pagament pel treball | Trieu el tipus de pagament del recurs per al treball realitzat durant l'horari laboral habitual. |
| Tipus de pagament per tancament d'empresa | Trieu el tipus de pagament per als dies marcats com a Tancaments d'empresa. Per obtenir més informació, ves a Definir quan tanca la teva empresa. |
| Tipus de pagament per viatge | Trieu el tipus de pagament pel temps que un recurs viatja a una ubicació de servei. |
| Tipus de pagament per hores extra | Trieu el tipus de pagament per al temps fora de l'horari laboral programat. |
| Tipus de pagament per pausa | Trieu el tipus de pagament pel temps que el recurs fa una pausa mentre realitza el treball de servei. |
| Secció de gestió de la tripulació | |
| Estratègia d'equip per defecte | Seleccioneu l'estratègia de la tripulació aplicada com a predeterminada a totes les equips de recursos definits al sistema. Podeu anul·lar l'estratègia de la tripulació per a cada equip de recursos de manera independent. |
| Secció mòbil | |
| Habilita l'assignació de reserva per al Field Service Mobile | Activeu un servei extern per habilitar el mapa de reserves al mòdul de l'aplicació Field Service Mobile. Reviseu les condicions d'ús i confirmeu per activar el mapa de reserves. |
Configuració de l'acord
Els acords de Field Service permeten a les organitzacions generar automàticament ordres de treball i factures. Per obtenir més informació, aneu a Configurar acords.
| Opció | Descripció |
|---|---|
| Genera automàticament una ordre de treball per a la reserva de l'acord | Seleccioneu si el sistema ha de generar automàticament ordres de treball basades en acords. Si s'estableix en No, els usuaris han de crear les ordres de treball manualment. |
| Genereu dates de reserva amb X mesos d'antelació | Les dates de reserva de l'acord ajuden les organitzacions a planificar el manteniment. Si un acord abasta un període de temps llarg, és possible que no vulgueu generar totes les dates de reserva alhora. Els acords generen dates de reserva en funció del programa de repetició de la configuració de la reserva de l'acord. Amb la generació automàtica activada, el sistema crea una reserva d'ordres de treball en aquestes dates. Aquesta configuració determina amb quants mesos d'antelació el sistema genera les dates de reserva de l'acord. |
| Genereu les dates de la factura amb X mesos d'antelació | Els acords generen dates de factura en funció del programa de repetició de la configuració de la factura de l'acord. Amb la generació automàtica activada, el sistema crea un registre de factura en aquestes dates. Aquesta configuració determina amb quants mesos d'antelació el sistema genera les dates de facturació de l'acord. |
| Emplenament de camp de data de flexibilitat prèvia/posterior a la reserva | Quan configureu un acord, podeu definir camps de flexibilitat abans i després de la reserva. Aquests camps estableixen el període de temps en què s'ha de reservar cada ordre de treball. Aquesta configuració defineix si les ordres de treball generades a partir d'acords omplen aquest període de temps a la Finestra de data d'inici/finalització o a l' Hora de/fins a la promesa camps. Aquesta configuració també controla si els camps Finestra de data d'inici/fin estan visibles a l'ordre de treball. Si l'acord està configurat per omplir Finestra de data d'inici/final, aquests camps es veuran a l'ordre de treball; en cas contrari, estan ocults per defecte. |
| Generar l'ordre de treball del conveni amb X dies d'antelació | Nombre de dies abans de la data de reserva quan el sistema genera el registre de l'ordre de treball. |
| Genereu les factures d'acord amb X dies d'antelació | Nombre de dies abans de la data de factura quan el sistema genera el registre de factura. |
| Temps de generació del registre | Defineix el temps predeterminat per generar ordres de treball i factures basades en acords. La configuració ajuda a garantir que les ordres de treball no es creïn a la meitat d'una jornada laboral mentre els despatxadors programen i gestionen altres feines. Podeu substituir aquest valor per a cada acord. Els valors de les hores d'inici i de finalització de les reserves i els valors dels temps fins a/des de la promesa de les ordres de treball generades pels acords utilitzen la zona horària del propietari de l'acord relacionat. |
Configuració de compra
Podeu utilitzar les ordres de compra (PO) per afegir inventari a un magatzem o per comprar productes per vendre'ls a un client en una comanda de treball. Per a més informació, aneu a Crear una comanda de compra.
| Opció | Descripció |
|---|---|
| És necessària l'aprovació de l'ordre de compra | Trieu si una comanda de compra necessita aprovació abans de canviar l'estat a Presentat. |
| Ús de productes sense existències | Trieu com reacciona el sistema quan un usuari afegeix un producte a una comanda de treball que actualment no està en estoc. Confirmeu demana a l'usuari que decideixi si continua o no. Restrict no permet utilitzar aquest producte. |
Configuració de la intel·ligència
La durada del treball predictiu i els suggeriments de tipus d'incidència quedaran obsolets el novembre de 2024.
| Opció | Descripció |
|---|---|
| Habilita la duració suggerida | Quan està activada, aquesta configuració examina les dades històriques de reserves i suggereix una durada mitjana a nivell de tipus d'incident. |
| Filtres de dades històriques | Aquesta configuració s'utilitza tant per a la durada suggerida com per als suggeriments de tipus d'incidència. Defineix l'abast de les dades per a l'anàlisi quan s'observen dades històriques per oferir suggeriments. |
Paràmetres de configuració de Field Service SLA
Utilitzeu aquesta pestanya per gestionar els acords de nivell de servei (SLA) per a les ordres de treball.
Configuració d'entrada de temps
Les entrades de temps ajuden a fer un seguiment del temps que els tècnics dediquen a les diferents etapes d'una comanda de treball. Per obtenir més informació, aneu a Entrades de temps.
| Opció | Descripció |
|---|---|
| Estratègia de generació d'entrades de temps | Habiliteu el sistema per generar automàticament entrades de temps basades en les marques de temps de la reserva. Si la configuració està buida o s'estableix en Manual, el sistema espera que s'introdueixin l'hora manual. Independentment de la configuració, sempre podeu crear entrades de temps manualment. |
| Origen dels valors reals de cost de temps | Trieu si els costos reals es generen a partir de diaris de reserva o d'entrades de temps quan l'entrada de temps està marcada com a aprovada. Si aquesta configuració està buida, el sistema genera dades reals centrades en el temps i els costos a partir de diaris de reserves. Les dades reals es generen quan una comanda de treball s'estableix a Tancada - Publicada. |
Configuració de realitat mixta
Canvia la configuració de Field Service per a les aplicacions de realitat mixta. Per obtenir més informació sobre les integracions amb aplicacions de realitat mixta, vés a Col·labora en realitat mixta amb Field Service i Remote Assist i Integra les guies amb Field Service.
| Opció | Descripció |
|---|---|
| Inhabilita els canvis d'estat de la reserva | Especifiqueu si els usuaris poden canviar l'estat d'una reserva a Dynamics 365 Remote Assist a HoloLens. |
| Assigna funcions de seguretat de realitat mixta | Afegeix funcions de seguretat per a Dynamics 365 Guides i Dynamics 365 Remote Assist als usuaris als quals se'ls assigna un dels rols de seguretat predefinits de Field Service. Consulteu la taula de mapatge de rols de realitat mixta per entendre quins rols predeterminats assigna el sistema. Si desactiveu la configuració, s'atura l'assignació automàtica de rols per als usuaris nous. No elimina els rols de seguretat que ja estan assignats. Per activar les funcions de seguretat personalitzades per accedir a les aplicacions de realitat mixta, reviseu les funcions de seguretat predeterminades de les guies o de l'assistència remota per identificar els privilegis que necessiten les vostres funcions de seguretat personalitzades. |
Mapatge de rols de realitat mixta
| Field Service | Guides | Remote Assist |
|---|---|---|
| Field Service - Recurs | Operador restringit, usuari bàsic | Assistència remota: usuari de l'aplicació, usuari bàsic |
| Servei de camp - despatxador | Operador restringit, usuari bàsic | Assistència remota: administrador, usuari bàsic |
| Field Service - Administrador | Autor, usuari bàsic | Assistència remota: administrador, usuari bàsic |
Configuració d'inspecció
Les inspeccions són formularis que els tècnics utilitzen per respondre una llista de preguntes com a part d'una ordre de treball. Per obtenir més informació, aneu a Afegir inspeccions a les ordres de treball.
| Opció | Descripció |
|---|---|
| Anàlisi habilitada | Activa o desactiva l'anàlisi per a les inspeccions. Per a l'anàlisi activat, podeu especificar la freqüència i l'hora d'inici de l'anàlisi. |
Altres configuracions
| Opció | Descripció |
|---|---|
| Assigna automàticament els productes aproximats | Quan s'afegeixen productes a una ordre de treball abans que comenci la feina, l'estat del registre de producte de l'ordre de treball passa a Estimat. Aquesta configuració determina si el registre del producte de l'ordre de treball s'estableix a Assignat quan l'estat de la línia encara és Estimat, com oposat a Usat. |
| Genera automàticament codis geogràfics d'adreces | Especifiqueu si el sistema hauria d'afegir automàticament els valors de latitud i longitud apropiats basats en l'adreça del compte. Per obtenir més informació, aneu a Activeu la geocodificació automàtica. |
| Utilitza el processament en segon pla millorat (Previsualització) | Field Service inclou diversos treballs del sistema que s'executen en segon pla per realitzar diverses tasques, especialment relacionades amb els acords. Desactiveu aquesta configuració per utilitzar la funció de fluxos de treball de qualitat de GA existents i establertes per gestionar aquestes tasques en segon pla. Si voleu provar la funció de vista prèvia Power Automate Fluxos, activeu aquesta configuració. Per al Field Service, activar aquesta opció pot millorar algunes complicacions si el propietari d'un acord ja no té accés al Dynamics 365. Tanmateix, aquesta funció encara està en mode de vista prèvia i encara no és tan estable com els fluxos de treball. A més, és possible que encara hi hagi canvis de disseny en aquesta funció abans que arribi a la maduresa. |
| Habilita els suggeriments d'adreça | Activeu aquesta configuració per obtenir suggeriments quan introduïu les adreces en diferents formularis. |
| Ordre de cost per producte | Trieu la comanda pel cost del producte. |
| Els registres de la subquadrícula d'ordre de treball s'obren com a finestres emergents | Especifiqueu si els registres de subquadrícula de l'ordre de treball s'obren com a finestra emergent al formulari d'ordre de treball. Subentitats de l'entitat d'ordre de treball: producte d'ordre de treball, servei d'ordre de treball, tasca de servei d'ordre de treball, incidència d'ordre de treball, reserva de recursos reservables i entrada d'hora. |