Definir els valors predeterminats per a les ordres de treball, les reserves, el tauler de planificació i els acords
Els administradors del sistema defineixen la configuració de les funcions, les ordres de treball, les reserves, els acords i molt més a la pàgina Configuració del Field Service.
Al Field Service, canvieu a l'àrea Configuració .
A la secció General , seleccioneu Configuració del Field Service.
Seleccioneu la pestanya de la configuració que voleu canviar i empleneu la informació, segons calgui. Consulteu les seccions següents per obtenir una descripció de la configuració.
Seleccioneu Desa per aplicar els canvis.
Configuració de numeració automàtica
Diverses entitats del Field Service utilitzen números incrementals per a la distinció. La numeració automàtica garanteix que els registres tinguin un nom únic i que hi hagi menys buits en els noms d'entitat perquè es creen quan es desa un registre. Podeu configurar els paràmetres de numeració per a cada entitat admesa.
Activar la numeració automàtica
Al Field Service, canvieu a l'àrea Configuració .
Aneu a Configuració general>delField Service.
Seleccioneu Accepta la numeració automàtica a la barra d'ordres.
Al quadre de diàleg, seleccioneu Activa.
Durant el procés d'acceptació inicial, la creació de registres nous pot fallar. Us recomanem que activeu la funció quan no hi hagi activitat a l'aplicació. El procés triga uns minuts a completar-se.
Configurar la numeració automàtica
Al Field Service, canvieu a l'àrea Configuració .
Aneu a Configuració general>delField Service.
Seleccioneu Numeració automàtica a la barra d'ordres.
Al quadre de diàleg Configura la numeració automàtica, configureu els paràmetres de numeració:
- Trieu l'entitat .
- Definiu el prefix, la longitud del nombre iel número inicial.
Seleccioneu Aplica.
Configuració de funcions
Aquesta pestanya de configuració us permet activar els commutadors per a la versió preliminar, el copilot i algunes altres funcions.
| Opció | Descripció |
|---|---|
| Secció de versió preliminar | |
| Característiques millorades | Habiliteu les característiques millorades per afegir més detalls a les característiques d'un recurs. |
| Copilot a la secció de servei de camp | |
| Copilot per a l'ordre de treball | Habiliteu el resum de l'ordre de treball amb el Copilot per proporcionar un resum d'una ordre de treball. |
| Copilot al Microsoft Outlook | Inhabiliteu l'ús de les capacitats de copilot a l'Outlook per al Field Service. Si està habilitada, accepteu que les dades es puguin emmagatzemar i processar fora de la regió geogràfica o del límit de compliment de l'inquilí. Per obtenir més informació, vegeu Preguntes freqüents sobre l'Outlook amb el Copilot al Field Service. |
| Secció Altres opcions de configuració | |
| Pòlisses d'assegurança | Habiliteu les pòlisses d'assegurança per crear una pòlissa d'assegurança. |
| Activitats comercials | Permetre que les operacions creïn operacions i cobertures comercials. |
| Garanties | Habiliteu les garanties per crear garanties i definir la cobertura. |
| Valor que no s'ha de superar | Permet que no s'ha de superar els valors per establir un cost opcional o un límit de preu per a una ordre de treball. |
Ordre de treball / Configuració de reserva
Aquesta pestanya de configuració us permet definir diversos valors predeterminats i configuracions bàsiques relacionades amb les ordres de treball i les reserves.
| Opció | Descripció |
|---|---|
| Secció general | |
| Estat completat per defecte de l'ordre de treball | Trieu si l'estat de reserva per defecte d'una ordre de treball completada és Completat o Registrat. Per obtenir més informació, ves a Configurar estats de reserva. |
| Magatzem per defecte | Seleccioneu el magatzem del qual s'agafaran els productes de l'ordre de treball per defecte tret que se n'especifiqui algun altre. Per obtenir més informació, aneu a Crear un magatzem. |
| Freqüència de marca horària | Tria quan el sistema actualitza la marca de temps d'una reserva. |
| Suggereix la reparació d’actius de client | Avisa els usuaris quan s'afegeix un actiu de client a una ordre de treball que no està relacionada amb el compte de servei de l'ordre de treball. Si es defineix com a Sí, el sistema ofereix assignar l'actiu del client al compte de servei de l'ordre de treball. Quan s'estableix com a No, l'avís i el suggeriment no es mostren. |
| Calcula el preu | Les ordres de treball contenen camps i funcions relacionats amb els preus. Per defecte, aquest camp es defineix com a Sí, la qual cosa habilita els camps i la lògica relacionats amb els preus. Si canvieu la configuració a No , se suprimeixen tots els camps relacionats amb els preus i es desactiva la lògica de preus, de manera que les ordres de treball no generaran factures un cop finalitzades. |
| Calcula el cost | L'habilitació dels costos de l'ordre de treball afegeix camps de cost als productes de l'ordre de treball, al servei d'ordre de treball i als camps de resum a les ordres de treball. Us permet fer un seguiment dels costos estimats i reals per ordre de treball. Feu un seguiment dels costos per establir tendències de costos al llarg del temps i reviseu-les en funció de les categoritzacions d'ordres de treball, com ara el comerç i el tipus d'ordre de treball, per entendre el vostre negoci i on optimitzar la prestació de serveis. Si que no s'ha de superar està habilitat, s'afegeix automàticament a les ordres de treball en funció dels que no s'ha de superar valors del sistema. Els resums de costos de les ordres de treball apareixen en una targeta de resum i són la suma dels costos de tots els productes i serveis de les ordres de treball, inclosos els impostos. |
| Mostra ordres de treball simplificades | Aquesta configuració simplifica la barra d'ordres dels registres i llistes d'ordres de treball. Per defecte, la configuració està activada. Desactiveu la configuració d'ordres simplificades per veure totes les opcions disponibles a la barra d'ordres. Podeu personalitzar la barra d'ordres per gestionar quines ordres voleu mostrar. |
| Creació d'una factura d'ordre de treball | Trieu si el sistema ha de generar automàticament una factura de facturació per a les ordres de treball quan l'estat canviï a Tancat - Registrat. |
| Element de despesa de viatge | Seleccioneu el producte que el sistema utilitza per a les despeses de viatge d'una ordre de treball. El preu està determinat per la configuració del valor del càrrec de viatge del compte de servei. Per obtenir més informació, aneu a Comptes. |
| Inhabilita la validació d’actius de client | Controlar la creació d'ordres de treball si els actius de client de l'ordre de treball no pertanyen al mateix compte de servei. Quan es defineix com a Sí, els usuaris no poden crear una ordre de treball si els actius del client no estan relacionats amb el compte de servei. Quan es defineix com a No, el sistema requereix actius de client relacionats amb el compte de servei en una ordre de treball. Per obtenir més informació, aneu a Validar els actius del client a les ordres de treball. |
| Calcula l’impost | Els codis fiscals calculen i afegeixen impostos als productes i serveis. Quan es defineix com a No, el camp de codi fiscal i els càlculs de tots els formularis relacionats estan inhabilitats. Si aquesta configuració està definida com a no, els camps relacionats amb els impostos s'amaguen per defecte i els seus valors són irrellevants. |
| Genera valors reals | Quan es defineix com a Sí, el sistema crea registres amb dades reals al llarg del cicle de vida d'una ordre de treball. Si es defineix com a No, el sistema inhabilita la creació de valors reals relacionats amb l'ordre de treball. |
| Secció Tipus de pagament de recursos | |
| Tipus de pagament pel treball | Trieu el tipus de pagament del recurs per a la feina realitzada durant l'horari laboral habitual. |
| Tipus de pagament per tancament d'empresa | Trieu el tipus de pagament per als dies marcats com a tancaments d'empreses. Per obtenir més informació, consulta l'article Definir quan tanca l'empresa. |
| Tipus de pagament per viatge | Trieu el tipus de pagament per al temps que un recurs viatja a una ubicació de servei. |
| Tipus de pagament per hores extra | Trieu el tipus de pagament per al temps fora de l'horari laboral programat. |
| Tipus de pagament per pausa | Trieu el tipus de pagament pel temps que el recurs està fent una pausa mentre realitza el treball de servei. |
| Secció de gestió de dotació | |
| Estratègia d'equip per defecte | Seleccioneu l'estratègia de dotació aplicada per defecte a totes les tripulacions de recursos definides al sistema. Podeu substituir l'estratègia de dotació per a cada dotació de recursos de manera independent. |
| Secció mòbil | |
| Habilita l'assignació de reserva per al Field Service Mobile | Activeu un servei extern per habilitar el mapa de reserves al mòdul de l'aplicació Field Service Mobile. Reviseu les condicions d'ús i confirmeu per habilitar el mapa de reserves. |
Configuració de l'acord
Els acords de Field Service permeten a les organitzacions generar automàticament ordres de treball i factures. Per obtenir més informació, aneu a Configurar acords.
| Opció | Descripció |
|---|---|
| Genera automàticament una ordre de treball per a la reserva de l'acord | Seleccioneu si el sistema ha de generar automàticament ordres de treball basades en acords. Si s'estableix com a No, els usuaris han de crear les ordres de treball manualment. |
| Genera dates de reserva amb x mesos d'antelació | Les dates de reserva de l'acord ajuden les organitzacions a planificar el manteniment. Si un acord abasta un període de temps llarg, és possible que no vulguis generar totes les dates de reserva alhora. Els acords generen dates de reserva basades en la planificació de periodicitat de la configuració de la reserva de l'acord. Amb la generació automàtica activada, el sistema crea una reserva d'ordre de treball en aquestes dates. Aquesta configuració determina quants mesos d'antelació el sistema genera la reserva de l'ordre de treball. |
| Genera dates de factura amb x mesos d'antelació | Els acords generen dates de factura basades en la planificació de periodicitat de la configuració de la factura de l'acord. Amb la generació automàtica activada, el sistema crea un registre de factura en aquestes dates. Aquesta configuració determina quants mesos d'antelació el sistema genera les dates de facturació. |
| Emplenament de camp de data de flexibilitat prèvia/posterior a la reserva | Quan configureu un acord, podeu definir camps de flexibilitat prèvia i posterior a la reserva. Aquests camps estableixen el període de temps en què s'ha de reservar cada ordre de treball. Aquesta configuració defineix si les ordres de treball generades a partir d'acords emplenen aquest període de temps als camps Inici/Fi de la finestra de data o Hora des de/fins promesa . Aquesta configuració també controla si els camps d'inici/finalització de la finestra de data són visibles a l'ordre de treball. Si l'acord està definit per emplenar Data d'inici/finalització de la finestra, aquests camps són visibles a l'ordre de treball; en cas contrari, s'oculten per defecte. |
| Genera l'ordre de treball de l'acord amb X dies d'antelació | Nombre de dies abans de la data de reserva en què el sistema genera el registre de l'ordre de treball. |
| Generar factures d'acord amb X dies d'antelació | Nombre de dies abans de la data de factura en què el sistema genera el registre de factura. |
| Temps de generació del registre | Defineix el temps per defecte per generar ordres de treball i factures basades en acords. La configuració ajuda a garantir que les ordres de treball no es creïn enmig d'una jornada laboral mentre els despatxadors programen i gestionen altres treballs. Podeu substituir aquest valor per a cada acord. Els valors d'hora d'inici i finalització de les reserves i els valors de temps promesos per a les ordres de treball generades pels acords utilitzen la zona horària del propietari de l'acord relacionat. |
Configuració de compra
Podeu utilitzar les ordres de compra per afegir inventari a un magatzem o per comprar productes per vendre a un client en una ordre de treball. Per obtenir més informació, aneu a Crear una ordre de compra.
| Opció | Descripció |
|---|---|
| És necessària l'aprovació de l'ordre de compra | Trieu si una comanda de compra necessita aprovació abans de canviar l'estat a Enviat. |
| Ús de productes sense existències | Trieu com reacciona el sistema quan un usuari afegeix un producte a una ordre de treball que actualment no està en estoc. Confirma demana a l'usuari que decideixi si continua o no. Restringir no permet utilitzar aquest producte. |
Configuració de la intel·ligència
La durada del treball predictiu i els suggeriments de tipus d'incident quedaran obsolets el novembre de 2024.
| Opció | Descripció |
|---|---|
| Habilita la duració suggerida | Quan s'activa, aquesta opció de configuració analitza les dades de reserves de l'historial i suggereix una durada mitjana al nivell de tipus d'incident. |
| Filtres de dades històriques | Aquesta configuració s'utilitza tant per a la durada suggerida com per als suggeriments de tipus d'incident. Defineix l'abast de les dades per a l'anàlisi quan es miren dades històriques per proporcionar suggeriments. |
Configuració de l'SLA del Field Service
Utilitzeu aquesta pestanya per administrar els acords de nivell de servei (SLA) per a les ordres de treball.
Configuració de l'entrada de temps
Les entrades de temps ajuden a fer un seguiment del temps que els tècnics dediquen a diverses etapes d'una ordre de treball. Per obtenir més informació, aneu a Entrades de temps.
| Opció | Descripció |
|---|---|
| Estratègia de generació d'entrades de temps | Habilita el sistema per generar automàticament entrades de temps basades en marques de temps de reserva. Si la configuració està buida o definida com a Manual, el sistema espera entrades de temps manuals. Independentment de la configuració, sempre podeu crear entrades de temps manualment. |
| Origen dels valors reals de cost de temps | Trieu si els costos reals es generen en funció dels diaris de reserva o de les entrades de temps quan l'entrada de temps es marca com a aprovada. Si aquesta configuració està buida, el sistema genera dades reals centrades en el temps i els costos a partir dels diaris de reserves. Els valors reals es generen quan una ordre de treball es defineix com a Tancat - Publicat. |
Configuració de realitat mixta
Canvieu la configuració del Field Service per a les aplicacions de realitat mixta. Per obtenir més informació sobre les integracions amb aplicacions de realitat mixta, aneu a Col·laborar en realitat mixta amb el Field Service i Remote Assist i Integrar guies amb el Field Service.
| Opció | Descripció |
|---|---|
| Inhabilita els canvis d'estat de la reserva | Especifiqueu si els usuaris poden canviar l'estat d'una reserva a Dynamics 365 Remote Assist activat HoloLens. |
| Assigna funcions de seguretat de realitat mixta | Afegeix funcions de seguretat per Dynamics 365 Guides Dynamics 365 Remote Assist i als usuaris als quals se'ls assigna una de les funcions de seguretat predefinides del Field Service. Consulteu la taula d'assignació de funcions de realitat mixta per entendre quines funcions per defecte assigna el sistema. Si desactiveu la configuració, s'atura l'assignació automàtica de funcions per als usuaris nous. No suprimeix les funcions de seguretat que ja estan assignades. Per habilitar les funcions de seguretat personalitzades per accedir a les aplicacions de realitat mixta, reviseu les funcions de seguretat per defecte de les Guies o l'Assistència remota per identificar els privilegis que necessiten les funcions de seguretat personalitzades. |
Assignació de rols de realitat mixta
| Field Service | Guides | Remote Assist |
|---|---|---|
| Field Service - Recurs | Operador restringit, usuari bàsic | Remote Assist: usuari de l'aplicació, usuari bàsic |
| Servei de camp - Despatxador | Operador restringit, usuari bàsic | Remote Assist: administrador, usuari bàsic |
| Field Service - Administrador | Autor, Usuari Bàsic | Remote Assist: administrador, usuari bàsic |
Configuració de la inspecció
Les inspeccions són formularis que els tècnics utilitzen per respondre a una llista de preguntes com a part d'una ordre de treball. Per obtenir més informació, aneu a Afegir inspeccions a les ordres de treball.
| Opció | Descripció |
|---|---|
| Anàlisi habilitada | Activeu o desactiveu les anàlisis per a les inspeccions. Per a les anàlisis habilitades, podeu especificar la freqüència i l'hora d'inici de l'anàlisi. |
Altres configuracions
| Opció | Descripció |
|---|---|
| Assigna automàticament els productes aproximats | Quan s'afegeixen productes a una ordre de treball abans que comenci el treball, l'estat del registre de producte de l'ordre de treball és Estimat per defecte. Aquesta configuració determina si el registre de producte de l'ordre de treball es defineix com a Assignat quan l'estat de la línia encara és Estimat, en lloc d'Utilitzat . |
| Genera automàticament codis geogràfics d'adreces | Especifiqueu si el sistema hauria d'afegir automàticament els valors de latitud i longitud apropiats basats en l'adreça del compte. Per obtenir més informació, aneu a Activar la geocodificació automàtica. |
| Utilitzar el processament en segon pla millorat (versió preliminar) | El Field Service inclou diverses feines del sistema que s'executen en segon pla per dur a terme diverses tasques, especialment relacionades amb els acords. Inhabiliteu aquesta configuració per utilitzar la característica de fluxos de treball de qualitat de GA existent i establerta per gestionar aquests treballs en segon pla. Si voleu provar la versió preliminar Power Automate de fluxos, activeu aquesta configuració. Per al Field Service, habilitar aquesta opció pot millorar algunes complicacions si el propietari d'un contracte ja no té accés al Dynamics 365. Tanmateix, aquesta característica encara està en mode de versió preliminar i encara no és tan estable com els fluxos de treball. A més, encara pot haver-hi canvis de disseny en aquesta característica abans que arribi a la maduresa. |
| Habilita els suggeriments d'adreça | Activeu aquesta configuració per obtenir suggeriments en introduir les adreces de diverses formes. |
| Ordre de cost per producte | Trieu la comanda per al cost del producte. |
| Els registres de la subquadrícula d'ordre de treball s'obren com a finestres emergents | Especifiqueu si els registres de la subquadrícula d'ordre de treball s'obren com a finestra emergent al formulari d'ordre de treball. Subentitats de l'entitat de l'ordre de treball: producte de l'ordre de treball, servei d'ordre de treball, tasca de servei d'ordre de treball, incident d'ordre de treball, reserva de recursos reservables i entrada de temps. |