Comparteix a través de

Configurar usuaris, llicències i funcions de seguretat

  • Article

L'administració del Field Service requereix diverses persones amb funcions diferents per completar una ordre de treball. Cada persona que necessita accés a l'aplicació Dynamics 365 Field Service necessita un compte d'usuari, una llicència del Field Service i el nivell adequat de permisos. Aquest article us ajuda a configurar usuaris, assignar llicències i definir permisos per als usuaris amb llicència.

Requisits previs

Funcions de seguretat del Field Service

Hi ha diverses funcions d'usuari que introdueix l'aplicació del Field Service.

  • Field Service - Recurs: Dissenyat per a treballadors de primera línia que realitzen ordres de treball per als clients in situ i fan un seguiment del seu treball a l'aplicació mòbil del Field Service. Aquesta funció només permet als treballadors de primera línia veure i actualitzar la informació sobre les ordres de treball que se'ls assignen.

  • Distribuïdor del Field Service: permet als usuaris responsables de planificar treballs i assignar ordres de treball als treballadors de primera línia.

  • Field Service - Administrador: proporciona un ampli conjunt de permisos a totes les taules i configuracions del Field Service. Destinat a administradors de TI i gestors de serveis que configuren el sistema per a la resta de l'organització.

  • Field Service - Compra d'inventari: Dissenyat per a administradors d'inventari que supervisen l'inventari dels vehicles de servei, compren i reordenen l'inventari i processen les devolucions de productes. Aquesta funció té permisos per a les entitats relacionades amb l'inventari de la seva unitat de negoci i amplia els permisos per a recursos o distribuïdors.

  • IoT - Administrador: registra dispositius IoT, connecta dades de l'IoT amb l'aplicació del Field Service i administra els processos de negoci basats en alertes d'IoT.

  • IoT: Microsoft utilitza l'usuari de punt final per connectar el Dynamics 365 als sistemes IoT. Per obtenir més informació, vegeu Configuració de funcions de seguretat per al Connected Field Service.

La majoria de les organitzacions tenen diversos recursos, alguns distribuïdors i pocs administradors. Per exemple, una empresa de fontaneria té 20 lampistes amb vehicles i equips. Hi ha tres distribuïdors que assignen feina als lampistes, i un administrador que manté el sistema perquè tothom sigui productiu.

Creeu comptes d'usuari

Utilitzeu el centre d'administració Microsoft 365 per crear comptes d'usuari per a cada usuari que necessiti accés al Field Service.

Des de la teva organització

Per crear comptes d'usuari per als usuaris de les organitzacions, afegiu-los individualment o de manera massiva.

Per obtenir més informació, vegeu Afegir usuaris.

Usuaris de col·laboració B2B

Per als escenaris en què vulgueu afegir un contractista o proveïdor a les aplicacions del Field Service, creeu un usuari de col·laboració B2B. Els usuaris de col·laboració es gestionen al centre d'administració Microsoft Entra .

Per obtenir més informació, vegeu Addició d'usuaris Microsoft Entra de col·laboració B2B.

Si teniu problemes en configurar usuaris externs, vegeu Resolució de problemes de col·laboració B2B.

Assignar llicències

Amb els comptes d'usuari al seu lloc, assigneu als usuaris una llicència del Field Service. Els usuaris necessiten una llicència assignada per accedir a l'aplicació del Field Service. Hi ha dos tipus de llicències disponibles.

Assignar als usuaris una de les següents llicències disponibles:

  • Dynamics 365 Field Service
  • Dynamics 365 Field Service Contractista

Per obtenir més informació, vegeu Assignar llicències

Afegir usuaris a un entorn

Abans que els usuaris amb llicència puguin accedir a l'aplicació, heu d'afegir-los a l'entorn que allotja l'aplicació. Podeu afegir usuaris específics a un entorn amb un parell de passos.

Per obtenir més informació, vegeu Addició d'usuaris a un entorn. Com a alternativa, podeu utilitzar grups de seguretat per administrar l'accés als entorns.

Assignar funcions de seguretat

Ara que els usuaris tenen una llicència i accés a l'entorn, necessiten un funció de seguretat per obtenir els privilegis adequats per a l'aplicació. Les funcions de seguretat controlen els tipus de taules de dades a les quals un usuari pot accedir i editar. Per exemple, un usuari pot tenir permís per veure comptes, però no per veure els camps d'ingressos d'un compte.

Per obtenir més informació, vegeu Assignar funcions de seguretat a un usuari. Per assignar un funció de seguretat a diversos usuaris, penseu a gestionar-los en equip Dataverse.

Trieu una de les funcions de seguretat predefinides del Field Service o creeu funcions de seguretat personalitzades per al vostre cas empresarial.

Passos següents