Resumir registres amb Copilot al Field Service (versió preliminar)
[Aquest article forma part de la documentació preliminar i està subjecte a canvis.]
Important
- Aquesta és una característica de visualització prèvia.
- Les característiques en versió preliminar no s'han dissenyat per a un entorn de producció i poden tenir una funcionalitat restringida. Aquestes característiques estan disponibles abans d’un llançament oficial de producte per tal que els clients el puguin utilitzar abans i enviar-nos els seus comentaris.
L'ordre de treball generada per IA i el resum de reserves proporciona Dynamics 365 Field Service un resum d'un registre i les seves dades relacionades. Ajuda els gestors de serveis, els despatxadors i els treballadors de primera línia a entendre ràpidament el context i els següents passos. El resum resumeix la història del registre, les accions futures, els temps d'arribada, la criticitat laboral, les parts necessàries i altra informació contextual.
La funció de resum s'adhereix a les directrius d'IA responsable i evita informació que infringeixi determinades restriccions. El contingut d'un resum no es desa. Només està disponible per a l'usuari que l'ha generat. Els usuaris han de generar els seus propis resums i el contingut es basa en els seus permisos.
Mireu aquest breu vídeo per obtenir més informació sobre la nova experiència d'ordres de treball al Field Service, inclosos els resums d'ordres de treball:
Requisits previs
La funció està desactivada per defecte per als entorns del Regne Unit. Un administrador ha d'habilitar el Copilot per a l'ordre de treball. Per a la disponibilitat regional, consulteu l'informe de disponibilitat internacional de Copilot.
Heu de tenir un entorn de pagament del Field Service. La característica de resum de l'ordre de treball no està disponible en entorns de prova.
Com es generen els resums
Quan genereu un resum, el sistema utilitza l'identificador de l'ordre de treball i el vostre perfil de seguretat per determinar si existeixen dades rellevants i si hi teniu accés. Si és així, el sistema extreu informació contextual directament de l'ordre de treball i els registres relacionats per generar el resum.
Per defecte, Copilot proporciona resums basats en una llista de camps que Microsoft manté Els administradors poden canviar la configuració del resum per satisfer les seves necessitats empresarials.
El resum per defecte inclou els camps de dades següents de les ordres de treball i els registres relacionats:
- Informació de la reserva
- Detalls de l'activitat
- Notes de l'ordre de treball i reserves
- Detalls del producte de l'ordre de treball
- Detalls del servei d'ordre de treball
- Tasques de servei d'ordres de treball
- Informació d'actius i historial d'ordres de treball
El resum se centra en la informació més rellevant en funció de l'etapa del cicle de vida de l'ordre de treball.
No planificada: informació rellevant per planificar l'ordre de treball, com ara requisits.
Programat: informació rellevant per a la planificació, l'arribada al lloc de l'ordre de treball i la comprensió del problema. Per exemple, informació de l'actiu i l'historial d'ordres de treball de l'actiu.
En curs: informació rellevant per completar l'ordre de treball i l'estat actual del treball, com ara la informació de l'actiu i l'historial de l'ordre de treball de l'actiu.
Completat, publicat i cancel·lat: la informació bàsica de tots els resums inclou un resum de costos i preus i, per a les ordres de treball completades i publicades, els detalls de la factura.
Configuració resumida (versió preliminar)
El Copilot del Field Service proporciona resums predefinits optimitzats per a taules específiques. Amb la configuració de resum, els administradors poden substituir els resums predeterminats configurant els seus propis per adaptar-los a les seves necessitats empresarials.
Heu de configurar el resum per a les taules de reserva de recursos i ordres de treball reservables per separat.
Com configurar el resum
- Al Field Service, canvieu a l'àrea Configuració i aneu a Configuració> resum de la configuraciódel Copilot.
- A la llista, trieu la taula per a la qual voleu configurar el resum. Actualment, podeu configurar dues taules de fàbrica: ordres de treball i reserves de recursos reservables.
- Activeu la configuració Configura el resum.
- Podeu afegir, suprimir i canviar les columnes de dades que el Copilot utilitza per generar el resum. A Nom de la taula, obriu el menú desplegable per cercar o seleccionar la taula navegant per les relacions. Després de triar una taula, les columnes de la taula estaran disponibles a Nom de la columna.
- A la secció Resum d'exemple , podeu provar aquesta configuració mitjançant una fila de la taula i obtenir una versió preliminar del resum que genera Copilot a partir de dades reals. Dataverse
- Deseu els canvis quan hàgiu acabat de fer-los.
Per tornar al resum per defecte proporcionat pel Field Service, desactiveu la configuració Configura el resum.
Nota
- Per generar resums configurats, els usuaris necessiten permís de lectura per a la taula msdyn_fieldservicesummaryconfiguration . Actualitzeu les funcions de seguretat personalitzades per evitar problemes en generar un resum configurat.
- L'optimització utilitzada en la generació de resums per defecte, on pot haver-hi diferents detalls segons l'estat de l'ordre de treball, no s'aplica als resums configurats per l'administrador.
- En els casos en què el Field Service estava preinstal·lat en un entorn, és possible que vegeu una llista buida a la configuració de resum fins i tot després d'habilitar la funció. Per resoldre-ho, aneu a una ordre de treball i genereu un resum. Això reinicialitza la configuració de resum de fàbrica i emplena la llista. A continuació, torneu a Configuració resumida.
Generar un resum a l'aplicació web
Obriu un formulari d'ordre de treball o un registre de reserva.
Per generar un resum, seleccioneu Genera al control Copilot .
Per actualitzar el resum, seleccioneu Regenera al control Copilot .
Afegir el control de resum a un formulari
Per defecte, el resum de l'ordre de treball s'inclou al formulari d'ordre de treball de fàbrica. El control es pot afegir a una ordre de treball personalitzada o a un formulari de reserva per a web o mòbil.
- Inicieu la sessió a Power Apps.
- Seleccioneu l'entorn.
- Aneu a Aplicacions i seleccioneu el mòdul de l'aplicació.
- Editeu el formulari Reserva de recursos reservables o Ordre de treball.
- Afegiu el component Copilot del Field Service - Resum a una secció del formulari.
- Defineix la columna Taula com a Estat del sistema (opció).
- A la subfinestra lateral, a Opcions de visualització, habiliteu Amaga l'etiqueta.
- Desar i publicar el formulari i publicar el mòdul de l'aplicació.
Habilitar resums en mòbils per a la Interfície unificada
Després de configurar el control de resum, activeu-lo. Està habilitat per defecte per a l'aplicació web i l'administrador l'ha d'habilitar per a l'aplicació mòbil.
- Al mòdul de l'aplicació Field Service Mobile, canvieu a l'àrea Configuració i aneu a la pàgina Característiques .
- A la secció versió preliminar, habiliteu Copilot Recap per a mòbils (Interfície unificada).
Habilitar resums a la nova experiència d'usuari mòbil
Quan s'habilita lanova experiència mòbil, el resum basat en copilot es pot habilitar des de la configuració de l'aplicació Field Service Mobile. Un cop habilitades, les funcions de resum i actualització de l'ordre de treball estan disponibles des de la vista d'agenda de la nova experiència. Els usuaris poden accedir a Copilot lliscant sobre una reserva o des del menú d'accions associat a una reserva.
Envia comentaris
Utilitzeu els botons M'agrada/No m'agrada del control Copilot per proporcionar comentaris i, opcionalment, més context sobre les vostres preferències. Els vostres comentaris ens ajuden a entendre si el resum és útil o no i per què.