Afegir el giny de l'ajudant a formularis personalitzats

Per defecte, el Ajudant giny només està disponible als formularis de fàbrica: contacte, oportunitat, client potencial, compte i cas. Si utilitzeu formularis personalitzats, podeu visualitzar el Ajudant giny en formularis personalitzats.

Requisits de llicència i funció

Tipus de requisit	Has de tenir
Llicència	Dynamics 365 Sales Premium o Dynamics 365 Sales Enterprise Més informació: Preus del Dynamics 365 Sales
Funcions de seguretat	Administrador del sistema Més informació: Funcions de seguretat predefinides per al Sales

Afegeix el giny

Nota

• Afegir el Ajudant giny només s'admet a Interfície unificada aplicacions.
• El Ajudant giny no es pot afegir utilitzant la nova experiència en Power Apps.

1. A Dynamics 365 Centre de vendes aplicació i aneu a Configuració avançada.

   

   S'obre la pàgina Administració empresarial.

2. A la barra de navegació, seleccioneu Configuració i, a continuació, seleccioneu Personalitzacions.

   

3. A la pàgina Personalització, seleccioneu Personalitza el sistema.

4. A Components, expandiu Entitats i, a continuació, l'entitat que vulgueu i seleccioneu Formularis.

5. A la llista de formularis, seleccioneu el formulari al qual voleu afegir el Ajudant giny.

6. Aneu a la pestanya Insereix i afegiu una secció amb columna al formulari.

   

7. Seleccioneu la secció afegida i, a continuació, a la barra d'eines, seleccioneu Ajudant.

   

   El Ajudant giny s'afegeix a la secció.

   

   Nota

   • Quan afegiu el giny al formulari, la icona de l'Ajudant a la barra d'eines es torna inactiva i no podeu afegir-la al mateix formulari.
   • Quan obriu el formulari i veieu que la icona Ajudant està inactiva, especifica que el Ajudant giny ja s'ha afegit al formulari.

8. Deseu i publiqueu el formulari.

No trobeu les opcions a l'aplicació?

Hi ha tres possibilitats:

• No teniu la llicència ni la funció necessàries. Consulteu la secció Requisits de llicència i funció a la part superior d'aquesta pàgina.
• L'administrador no ha activat la funció.
• La vostra organització està utilitzant una aplicació personalitzada. Consulteu a l'administrador els passos exactes. Els passos que es descriuen en aquest article són específics de les aplicacions Centre de vendes i Sales Professional.

Informació relacionada

Configurar l'Ajudant
Guiar les comunicacions amb els clients amb Ajudant