Configuració de l'ajudant
Configureu l'Ajudant per ajudar els venedors a fer un seguiment de les seves accions i comunicacions diàries mitjançant una col·lecció de targetes d'informació útils.
Requisits de llicència i funció
| Tipus de requisit | Has de tenir |
|---|---|
| Llicència | Dynamics 365 Sales Premium o Dynamics 365 Sales Enterprise Més informació: Preus del Dynamics 365 Sales |
| Funcions de seguretat | Administrador del sistema Més informació: Funcions de seguretat predefinides per al Sales |
Configurar l'Ajudant estàndard i premium
L'Ajudant del Dynamics 365 Sales ajuda els venedors a fer un seguiment de les seves accions i comunicacions diàries mitjançant una col·lecció de Targetes d'informació útil.
L'Ajudant està disponible de dues maneres:
Ajudant (estàndard): aquesta característica s'inclou amb el Dynamics 365 Sales Enterprise. L'Ajudant inclou un conjunt de targetes estàndard de fàbrica. Com a administrador, podeu configurar quines targetes d'informació es poden presentar als usuaris per ajudar-los a estar al dia de la seva jornada. Algunes targetes d'informació estan habilitades per defecte; podeu habilitar, inhabilitar o personalitzar les targetes estàndard. Per configurar l'Ajudant estàndard, vegeu Ajudant estàndard.
Ajudant (premium): l'Ajudant premium està disponible al Sales amb la llicència del Dynamics 365 Sales Premium. Amb les característiques prèmium de l'Ajudant, podeu utilitzar el Power Automate directament des de l'Assistant Studio per crear targetes d'informació personalitzades, adaptades a les necessitats específiques del vostre equip. Per configurar l'Ajudant Premium, vegeu Ajudant Premium.
Ajudant estàndard
Requisits previs
Assigneu els privilegis d'usuari per donar accés a les característiques de l'Ajudant. Els privilegis necessaris per accedir a les característiques del Sales Premium s'habiliten automàticament per a totes les funcions de seguretat de fàbrica, però inicialment s'inhabiliten per a totes les funcions personalitzades. Si habiliteu alguna característica del Sales Premium, heu de comprovar la configuració que s'indica a la taula següent per assegurar-vos que els usuaris puguin accedir a aquestes característiques i per assegurar-vos que altres característiques no deixin de funcionar a causa de cascades de privilegis relacionades amb aquestes característiques.
| Privilegi | Pestanya de funció de seguretat | Descripció i requisits |
|---|---|---|
| targeta d'acció | Registres bàsics | Dona la capacitat de visualitzar i interactuar amb les targetes d'informació que es generen a través de l'Ajudant. Advertència: Si l'Ajudant està habilitat, tots els usuaris han de tenir un rol amb accés de lectura per a aquest privilegi. A causa de la connexió en cascada, els usuaris sense aquest privilegi perden l'accés a moltes característiques del Dynamics 365 Sales quan l'Ajudant està habilitat. |
| Configuració de l'usuari de la targeta d'acció | Registres bàsics | Dona la capacitat de visualitzar i canviar les preferències d'usuari de les targetes d'informació que es generen a través de l'Ajudant. Advertència: Si l'Ajudant està habilitat, tots els usuaris han de tenir un rol amb accés de lectura per a aquest privilegi. A causa de la connexió en cascada, els usuaris sense aquest privilegi perden l'accés a moltes característiques del Dynamics 365 Sales quan l'Ajudant està habilitat. |
Més informació: Funcions i privilegis de seguretat
Configuració i administració de targetes d'informació estàndard
Al mapa del lloc de configuració de Sales Insights, a Ajudant Studio, seleccioneu Targetes d'informació.
Feu les accions següents segons els vostres requisits:
Per activar (habilitar) les Targetes d'informació, seleccioneu les Targetes ombrejades i, a continuació, seleccioneu Activa Targetes.
En aquest exemple, se seleccionen les TargetesReunions recents (Exchange) i Correu electrònic obert .
Més informació: Activar o desactivar les Targetes d'informacióPer desactivar (inhabilitar) les Targetes d'informació, seleccioneu les Targetes activades i, a continuació, seleccioneu Desactiva les Targetes.
En aquest exemple, se seleccionen les TargetesSuggestedContacts i Proper vol .
Per veure una versió preliminar d'una targeta, obtenir-ne més detalls, com ara una descripció i l'hora de l'última modificació, o activar-la o desactivar-la, selecciona la targeta.
Els venedors també poden incloure les seves preferències per a les targetes d'informació. No poden afegir Targetes que desactiveu aquí, però poden desactivar Targetes que heu activat si no les troben útils. També poden canviar els paràmetres de configuració d'aquelles Targetes que els tenen, tot i que la configuració és la predeterminada. Més informació: Activar o desactivar les Targetes d'informació
Ajudant Premium
L'Ajudant premium que forma part de la llicència Sales Premium ofereix capacitats avançades, com ara:
- Creació de Targetes d'informació personalitzades.
- Prioritzar Targetes individuals.
- Assignació de Targetes als usuaris per funcions.
- Activeu o desactiveu les Targetes d'estadístiques.
- Edita el flux d'una targeta d'informació.
- Veure les mètriques d'ús de la targeta.
Nota
Podeu crear targetes personalitzades no només des de l'Assistant Studio sinó també directament mitjançant la solució. Més informació: Crear Targetes personalitzades a l'Ajudant
Verifiqueu que hàgiu activat i configurat les funcions premium del Sales Premium
Aneu a l'àrea Canvia a l'extrem inferior esquerre de la pàgina i seleccioneu Configuració de Sales Insights.
Al mapa del lloc, a Ajudant Studio, seleccioneu Inici.
A la pestanya Inici (pàgina Ajudant Studio ), podeu realitzar accions tal com es descriu a la taula següent.
Nombre Descripció 1 Creeu Targetes personalitzades per a la vostra organització mitjançant ells Power Automate. Més informació: Creació de Targetes d'informació personalitzades 2 Consulteu les targetes ràpidament mitjançant pestanyes per veure ràpidament les targetes més populars, més recents i d'alta prioritat creades per l'organització. A més, podeu seleccionar les Targetes i activar-les o desactivar-les segons sigui necessari. Més informació: Activar o desactivar Targetes 3 La taula amb detalls de targeta mostra les targetes que estan disponibles a l'organització. Més informació: Editar Targetes d'informació 4 Cerqueu les targetes que voleu visualitzar o administrar. Seleccioneu una funció de seguretat per filtrar les Targetes que es mostren. Més informació: Activar o desactivar Targetes per a una funció de seguretat
Inhabilitar els resums previs
Les actualitzacions del Sales Insights es mostren als venedors com a resums previs a l'Ajudant. Per defecte, els resums previs estan habilitats a la vostra organització. Tanmateix, podeu desactivar-los si no voleu mostrar els teasers. Per inhabilitar-los, seguiu aquests passos:
Inicieu sessió a l'aplicació Dynamics 365 Centre de vendes i aneu a Canvia la configuració> de Sales Insights de l'àrea.
Al mapa del lloc, seleccioneu Visió general.
A la secció Teasers , desactiveu el commutador.
Els teasers estan desactivats a la vostra organització.
No trobeu les opcions a l'aplicació?
Hi ha tres possibilitats:
- No teniu la llicència ni la funció necessàries. Consulteu la secció Requisits de llicència i funció a la part superior d'aquesta pàgina.
- L'administrador no ha activat la funció.
- La vostra organització està utilitzant una aplicació personalitzada. Consulteu a l'administrador els passos exactes. Els passos que es descriuen en aquest article són específics de les aplicacions Centre de vendes i Sales Professional.
Informació relacionada
Introducció a l'administració de Sales Insights
Crear Targetes d'informació
Editar Targetes d'informació
Optimitzar la classificació de les Targetes d'informació
Crear Targetes personalitzades a l'Ajudant
Ajudant Preguntes freqüents
Avís de privadesa de Sales Insights