Cercar i afegir diversos productes a una oportunitat

Utilitzeu l'experiència millorada per identificar i afegir ràpidament diversos productes del catàleg a oportunitats.

Nota

Les famílies de productes només s'admeten per a Sales Enterprise i Sales Premium.

Requisits de llicència i rol

Tipus de requisit	Has de tenir
Llicència	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise o Dynamics 365 Sales Professional Més informació: Preus del Dynamics 365 Sales
Funcions de seguretat	Qualsevol funció de vendes principal, com ara comercial o gerent de vendes. Més informació: Funcions de vendes principals

Què inclou l'experiència millorada?

Com a comercial, voleu poder identificar i afegir fàcilment els productes del catàleg que millor s'ajustin a l'oportunitat. Amb l’experiència d’addició de productes millorada, podeu:

• Cercar ràpidament productes del catàleg a partir de cerques de text lliure.

• Veure els productes que coincideixin a mida que introduïu text al camp de cerca.

• (aplicable a Sales Premium i Sales Enterprise) Trieu productes de la llista categoritzada de famílies de productes.

• Veure la llista de productes més utilitzats recentment mentre afegiu diversos productes.

• Veure els detalls dels productes en línia i comparar els productes abans de seleccionar-ne un, la qual cosa us ajuda a trobar el producte adequat.

• Seleccionar i afegir diversos productes alhora.

• Afegir productes fora del catàleg utilitzant el mínim nombre de clics possibles.

• Especifiqueu el preu, la quantitat i qualsevol altra informació necessària segons la configuració de l'administrador del sistema.

Nota

L'experiència millorada per afegir productes no està admesa per a dispositius mòbils. Els usuaris mòbils seguiran veient el formulari Creació ràpida per afegir productes.

Afegeix productes a una oportunitat

1. Obriu l'oportunitat a la qual voleu afegir productes.

2. Aneu a la pestanya Elements de la línia de producte.

3. Seleccioneu una llista de preus. La llista de preus determina el cost del producte i els productes que podeu seleccionar.

   Nota

   Per defecte, heu de seleccionar una llista de preus per poder afegir productes a una oportunitat; tanmateix, l'administrador pot canviar la configuració del catàleg de productes perquè el camp Llista de preus sigui opcional.

4. A Ingressos, fes una de les accions següents:

   • Per calcular els ingressos estimats de l'oportunitat en funció dels productes que s'afegeixen a l'oportunitat, seleccioneu Sistema calculat.

   • Per utilitzar uns ingressos estimats personalitzats, seleccioneu Usuari proporcionat.

5. A la quadrícula Productes, seleccioneu Afegeix productes.

   

   Nota

   L'experiència millorada per afegir productes només està disponible si l'administrador del sistema l'ha habilitat. Si veieu la interfície del formulari en lloc del diàleg Afegeix productes, poseu-vos en contacte amb l'administrador del sistema per habilitar l'experiència.

   La imatge anterior mostra les columnes per defecte al quadre de diàleg. La informació que es mostra a la columna Producte es pot personalitzar, així com les columnes que apareixen a la quadrícula. Si necessiteu columnes addicionals per emplenar dades o necessiteu més informació per tal d'identificar millor el producte, poseu-vos en contacte amb l'administrador del sistema.

6. Utilitzeu una de les opcions següents per identificar i afegir productes:

   • Si sabeu els noms dels productes, només cal que els cerqueu i els afegiu. Obteniu més informació sobre com funciona la cerca.

   • (aplicable a Sales Premium i Sales Enterprise) Per triar productes d'una família de productes específica, utilitzeu la subfinestra esquerra o el menú desplegable abans del quadre de cerca per filtrar els productes per família.

     Nota

     • Els productes i les famílies de productes que s'hi mostren depenen de la llista de preus triada, de manera que, si no veieu un producte, assegureu-vos que estigui associat a la llista de preus seleccionada.
     • La subfinestra esquerra desapareix quan comenceu a escriure al quadre de cerca. Si voleu filtrar els resultats de la cerca per família de productes, utilitzeu el menú desplegable. A més, el recompte de productes de la subfinestra esquerra només està disponible quan el nombre de productes i famílies és inferior a 50.000 i 5.000, respectivament.

   • Per afegir productes que heu triat recentment per a una altra entitat, com ara l'oportunitat, l'oferta, la comanda o la factura, obriu la pestanya Utilitzats recentment.

   • Per afegir un producte o servei que no es troba al catàleg de productes estàndard, però que és específic de l'oportunitat, obriu la pestanya d'escriptura i creeu un producte sobre la marxa.

   Important

   No utilitzeu l'opció d'escriptura per als productes i serveis estàndard que ofereix l'organització.

7. A la columna preu per unitat , fes una de les accions següents:

   • Si el producte no té una llista de preus associada, introduïu el preu manualment.

   • Si el producte té una llista de preus predeterminada associada preu per unitat s'emplena d'acord amb la llista de preus associada.

     Propina

     Si voleu substituir el preu predeterminat d'un producte, sol·liciteu a l'administrador que afegeixi la columna Substitució del preu a la quadrícula. Un cop afegida la columna Substitueix el preu, activeu-la.

8. Introduïu la quantitat que voleu i, a continuació, seleccioneu Afegeix.

9. Repetiu els passos 6 a 8 per a cada producte que voleu afegir.

10. Quan hàgiu acabat, seleccioneu Desa a l'oportunitat.

Suprimir productes d'una oportunitat

Suprimiu productes si els heu seleccionat sense voler o ja no són pertinents per a l'oportunitat. Podeu suprimir productes en dues circumstàncies:

• Mentre afegiu productes a l'oportunitat, utilitzeu el quadre de diàleg Afegeix productes
• Un cop hàgiu afegit productes a l'oportunitat, aneu a la pestanya Productes

Per suprimir un producte del quadre de diàleg Afegeix productes

1. Al quadre de diàleg Afegeix productes , seleccioneu la pestanya Seleccionats .

2. Al costat del producte que vulgueu suprimir, seleccioneu Suprimeix.

Per suprimir un producte de la pestanya Productes

1. Obriu l'oportunitat, aneu a la pestanya Productes .

2. Seleccioneu els productes que voleu suprimir i, a continuació, seleccioneu Suprimeix producte d'oportunitat. Els productes seleccionats se suprimiran de l'oportunitat després de confirmar la supressió.

No trobeu les opcions a l'aplicació?

Hi ha tres possibilitats:

• No teniu la llicència ni el paper necessaris.
• L'administrador no ha activat la funció.
• La vostra organització està utilitzant una aplicació personalitzada. Consulteu a l'administrador els passos exactes. Els passos que es descriuen en aquest article són específics de les aplicacions Centre de vendes i Sales Professional.

Consulteu també

Habilitar l'experiència millorada d'afegir productes
Personalitzeu el quadre de diàleg Afegeix productes