Activar o desactivar l'experiència millorada per afegir productes

Permet als teus venedors trobar i afegir ràpidament diversos productes a una oportunitat, oferta, comanda o factura habilitant l'experiència millorada d'afegir productes.

Requisits de llicència i funció

Tipus de requisit	Has de tenir
Llicència	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise o Dynamics 365 Sales Professional Més informació: Preus del Dynamics 365 Sales
Funcions de seguretat	Administrador del sistema Més informació: Funcions de seguretat predefinides per al Sales

Què hi ha a l'experiència millorada?

Si utilitzeu l'experiència millorada, els comercials poden fer les accions següents:

• Cerqueu ràpidament productes i afegiu-los a oportunitats, pressupostos, comandas o factures.
• Filtreu per famílies de productes si teniu la llicència Sales Enterprise o Sales Premium.
• Visualitzar els detalls del producte en línia.
• Comparar els productes abans de seleccionar-los.
• Afegir diversos productes en un sol clic.

Nota

L'experiència millorada per afegir productes no està admesa per a dispositius mòbils. Els usuaris mòbils seguiran veient el formulari Creació ràpida per afegir productes.

Activar o inhabilitar l'experiència millorada

En funció de la llicència del Dynamics 365 Sales que tingueu, seleccioneu una de les pestanyes següents per obtenir informació específica:

Sales Premium i Sales Enterprise

Si teniu l'aplicació Centre de vendes, seguiu les instruccions d'aquesta pestanya. En cas contrari, seguiu les instruccions de la pestanya Professional de vendes per configurar l'opció a Power Platform.

1. A l'extrem inferior esquerre de la pantalla, seleccioneu Canvia l'àrea i, a continuació, seleccioneu Configuració de l'aplicació.

2. A Catàleg de productes, seleccioneu Configuració del catàleg de productes.

3. A la pàgina Configuració del catàleg de productes, activeu Experiència millorada per afegir productes per habilitar l'experiència millorada . Quan habiliteu l'experiència millorada, veureu opcions addicionals per personalitzar el quadre de diàleg Afegeix productes .

   

   Podeu afegir més columnes a la quadrícula o afegir més atributs a la columna Producte del quadre de diàleg. Per obtenir més informació, vegeu Personalitzar el quadre de diàleg Afegeix productes.

   Si desactiveu l'experiència millorada, l'opció Afegeix productes a l'oportunitat, l'oferta , la comanda i la factura tornarà al formulari de creació ràpida.

Professional de vendes

Si utilitzeu una aplicació personalitzada o una aplicació Sales Professional, podeu activar o inhabilitar l'experiència millorada des de Configuració del sistema a Power Platform.

1. A l'aplicació, seleccioneu Configuració i, a continuació, seleccioneu Configuració avançada.

   

   La pàgina de configuració de l'administració d'empreses s'obre en una pestanya nova del navegador.

2. A la barra de navegació, seleccioneu Configuració i, a continuació, seleccioneu Administració.

3. Seleccioneu Configuració del sistema.

4. Al quadre de diàleg Configuració del sistema, aneu a la pestanya Vendes i definiu Afegir productes a Sí per habilitar l'experiència millorada. Establiu-lo com a No per desactivar-lo.

5. Seleccioneu D'acord.

No trobeu les opcions a l'aplicació?

Hi ha tres possibilitats:

• No teniu la llicència ni la funció necessàries. Consulteu la secció Requisits de llicència i funció a la part superior d'aquesta pàgina.
• L'administrador no ha activat la funció.
• La vostra organització està utilitzant una aplicació personalitzada. Consulteu a l'administrador els passos exactes. Els passos que es descriuen en aquest article són específics de les aplicacions Centre de vendes i Sales Professional.

Informació relacionada

Afegir productes a una oportunitat mitjançant l'experiència millorada
Afegir productes a un pressupost, una comanda o una factura mitjançant l'experiència millorada