Comparteix a través de

Tancar oportunitats com a guanyades o perdudes

  • Article

Tanca l'oportunitat quan hagis guanyat o perdut l'acord. Tancar l'oportunitat us ajuda a fer un seguiment del pipeline de vendes i preveure vendes futures.

Requisits de llicència i funció

Tipus de requisit Has de tenir
Llicència Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise o Dynamics 365 Sales Professional
Més informació: Preus del Dynamics 365 Sales
Funcions de seguretat Qualsevol funció de vendes principal, com ara comercial o director de vendes
Més informació: Funcions de vendes principals

Tancament d'una oportunitat

  1. Al mapa del lloc del Centre de vendes, seleccioneu Oportunitats.

  2. Obre l'oportunitat que vulguis tancar.

  3. Seleccioneu la pestanya Ofertes i assegureu-vos que totes les ofertes estiguin en estat tancat . Per obtenir instruccions sobre com tancar una oferta, vegeu Tancar una oferta.

  4. A la part superior del formulari Oportunitat , feu una de les accions següents:

    • Per tancar l'oportunitat com a guanyada, seleccioneu Tanca com a guanyada.

    • Per tancar l'oportunitat com a perduda, seleccioneu Tanca com a perduda.

      Captura de pantalla del formulari d'oportunitat amb les opcions de tancament.

  5. Verifiqueu i actualitzeu els detalls, com ara els ingressos reals, el competidor, la data de tancament i la descripció.

    Nota

    Si l'administrador ha afegit camps personalitzats al formulari Tanca oportunitat, veureu camps addicionals al formulari.

    Captura de pantalla del formulari Tanca oportunitat que apareix quan seleccioneu Tanca com a guanyat

Nota

Després de tancar un registre d'oportunitat, la categoria de previsió de l'oportunitat s'actualitza automàticament a Guanyada o Perduda en funció de la selecció per al tancament de l'oportunitat.

Visualitzar els detalls introduïts en tancar una oportunitat

Com a director de vendes, és possible que vulgueu veure els detalls introduïts pels vostres venedors mentre tanqueu una oportunitat per entendre el motiu de guanyar o perdre l'oportunitat.

  1. Al mapa del lloc del Centre de vendes, seleccioneu Oportunitats i seleccioneu la visualització Oportunitats tancades.

  2. Obriu l'oportunitat de la qual voleu veure els detalls.

  3. Seleccioneu Activitats relacionades>.

  4. Al selector de visualitzacions, seleccioneu Visualització associada a l'activitat tancada.

  5. Feu doble clic al tipus d'activitat Tancament d'oportunitat per veure els detalls introduïts en tancar l'oportunitat.

    Captura de pantalla de la visualització associada a l'activitat tancada.

Per obtenir informació sobre com resoldre els errors habituals que podeu veure en tancar una oportunitat, consulteu la guia de resolució de problemes.

Tornar a obrir una oportunitat tancada

Podeu tornar a obrir una oportunitat tancada si el client està interessat a perseguir l'oportunitat.

  1. Al mapa del lloc del Centre de vendes, seleccioneu Oportunitats.

  2. Per veure totes les oportunitats tancades, al selector de visualitzacions, seleccioneu la visualització Oportunitats tancades.

  3. Seleccioneu l'oportunitat que voleu tornar a obrir i, a la barra d'ordres, seleccioneu Torna a obrir l'oportunitat.

No trobeu les opcions a l'aplicació?

Hi ha tres possibilitats:

  • No teniu la llicència ni la funció necessàries. Consulteu la secció Requisits de llicència i funció a la part superior d'aquesta pàgina.
  • L'administrador no ha activat la funció.
  • La vostra organització està utilitzant una aplicació personalitzada. Consulteu a l'administrador els passos exactes. Els passos que es descriuen en aquest article són específics de les aplicacions Centre de vendes i Sales Professional.

Fomenta les vendes des del client potencial fins a la comanda
Guia de resolució de problemes del Dynamics 365 Sales
Resoldre problemes relacionats amb les oportunitats