Preguntes freqüents sobre l'administració de clients potencials
Aquest article respon a les preguntes més freqüents sobre l'administració de clients potencials al Dynamics 365 Sales, Sales premium i Sales professional.
Preguntes freqüents sobre l'experiència de qualificació del client potencial
Què passa quan es qualifica un client potencial?
En funció de la configuració configurada per l'administrador del sistema, la vostra experiència pot variar. Aquí teniu possibles experiències:
On puc trobar els clients potencials qualificats i desqualificats?
Seleccioneu Clients potencials al mapa del lloc i, a continuació, seleccioneu la visualització Clients potencials tancats per trobar els clients potencials qualificats i desqualificats. Pots reactivar els leads si vols tornar a qualificar-los.
Què passa amb les notes i els fitxers adjunts en qualificar els clients potencials?
Quan els venedors treballen en un client potencial, utilitzen notes per emmagatzemar informació clau sobre les coses que han investigat sobre el client potencial. Podria ser informació com ara contactes nous del lloc, el valor actual del contracte, la informació del proveïdor i més. Quan es qualifica un client potencial, aquestes notes es mostren al registre d'oportunitat perquè no es perdi la informació.
Quina diferència hi ha entre les experiències de qualificació del client potencial noves i antigues?
La nova experiència de qualificació del client potencial permet personalitzar el procés de qualificació del client potencial, inclosa la creació automàtica o manual de registres de comptes, contactes i oportunitats, o una combinació d'ambdues. També permet la creació de múltiples oportunitats per a un únic client potencial i la possibilitat de resumir el client potencial després de qualificar-lo. L'experiència heretada només permet la creació automàtica dels registres.
Com puc crear diverses oportunitats per a un sol client potencial?
Si l'administrador habilita la creació de diverses oportunitats, podeu crear oportunitats addicionals seleccionant +Nova oportunitat a la subfinestra lateral Aprovar client potencial. Tingueu en compte que els registres no es creen fins que seleccioneu Qualifica.
Per què no puc editar els registres de compte i contacte a la subfinestra lateral Aprovar client potencial?
Si l'administrador ha definit registres de compte i de contacte perquè es creïn automàticament, aquests registres no es poden editar a la subfinestra lateral Aprovar client potencial. Per fer canvis, heu de tancar la subfinestra lateral, editar els detalls del formulari Client potencial i, a continuació, tornar a seleccionar Qualifica .
Puc personalitzar el formulari d'oportunitat que apareix quan un client potencial està qualificat?
Sí, l'administrador pot personalitzar els camps del formulari Oportunitat que apareix durant la qualificació del client potencial. La personalització dels formularis d'oportunitat només és possible en els escenaris següents:
- L'administrador ha habilitat la nova experiència de qualificació del client potencial.
- L'administrador ha seleccionat Venedor per a la creació d'oportunitats a la nova experiència de qualificació del client potencial.
Què és el resum de clients potencials i com funciona?
El resum de clients potencials, si l'administrador l'activa, genera un resum del client potencial amb tecnologia d'IA un cop qualificat. Aquest resum inclou detalls clau del registre de client potencial i s'afegeix a la cronologia tant del registre d'oportunitat principal com del registre de client potencial, proporcionant una visió general concisa de la informació del client potencial. Més informació: Resumeix el client potencial després de qualificar-lo
Per què no veig el resum del client potencial després de la qualificació?
La característica de resum del client potencial només està disponible quan les característiques següents estan habilitades a l'organització:
- Nova experiència de qualificació del client potencial amb resum de clients potencials
- Copilot
Com s'assignen els camps dels clients potencials a altres entitats després de la qualificació?
Quan es qualifica un client potencial, determinats camps del client potencial s'assignen automàticament als camps corresponents dels comptes, contactes i oportunitats. Això garanteix que la informació clau es transfereixi i es mantingui en aquests registres relacionats. Més informació: Assignacions de camps a altres entitats
Com puc gestionar els errors de qualificació del client potencial?
Quan es qualifica un client potencial, es produeix un dels errors següents a causa de clients potencials duplicats:
- El registre de client potencial no s'ha creat ni actualitzat perquè ja existeix un duplicat del registre actual.
- No s'ha creat ni actualitzat cap registre d'oportunitat perquè ja hi ha un duplicat del registre actual.
Si la característica de regles de detecció de duplicats està habilitada a la vostra organització, l'aplicació no permetrà la qualificació de clients potencials si existeixen duplicats d'aquest client potencial. Per mitigar el problema, proveu les solucions següents:
- Elimineu els duplicats del client potencial i torneu a qualificar-vos. Més informació: Combinar files duplicades
- Aneu a la visualització de quadrícula de contactes, seleccioneu el client potencial i qualificeu-lo.
- Anul·la la publicació de la regla que està causant l'error i torna a qualificar el client potencial. Poseu-vos en contacte amb l'administrador per anul·lar la publicació de les regles seguint els passos següents:
- Aneu a Configuració>avançada Configuració>Gestió de dades del sistema>Regles> de detecció de duplicats.
- Seleccioneu la regla i, a continuació, seleccioneu Anul·la la publicació.
- Si una regla només és necessària per crear o actualitzar el client potencial, però no és necessària per a la qualificació, assegureu-vos que les regles de detecció de duplicats no s'executin en clients potencials qualificats. Activeu l'opció Exclou els registres coincidents inactius i qualificeu el client potencial. Poseu-vos en contacte amb l'administrador per habilitar l'opció seguint els passos següents:
Aneu a Configuració>avançada Configuració>Gestió de dades del sistema>Regles> de detecció de duplicats.
Obriu i anul·leu la publicació de la norma.
Seleccioneu l'opció Exclou els registres coincidents inactius .
Publica la norma.
Per què la columna Nom de l'empresa no està disponible a la subfinestra Edita les columnes per a les visualitzacions de clients potencials?
La columna Nom de l'empresa s'inclou a les visualitzacions de clients potencials de fàbrica, però s'amaga a la subfinestra Edita columnes per disseny. Per tant, no podeu amagar, suprimir ni reordenar la columna Nom de l'empresa a les visualitzacions de clients potencials de fàbrica o a les visualitzacions basades en aquestes visualitzacions de fàbrica. Per mostrar la columna Nom de l'empresa a la subfinestra Edita les columnes , poseu-vos en contacte amb l'administrador . L'administrador pot afegir el camp Nom de l'empresa a la visualització mitjançant el dissenyador de visualitzacions Power Apps .
Per què no puc suprimir les assignacions de camps de fàbrica entre el client potencial i l'oportunitat?
A partir del març de 2024, se suprimeix la possibilitat de suprimir qualsevol assignació de camp de fàbrica. Si heu suprimit l'assignació de camps entre el client potencial i l'oportunitat abans del març de 2024, el mapa s'hauria restaurat a la propera actualització. Si voleu substituir un mapa de camp de fàbrica, podeu crear un complement d'operació posterior a la creació d'oportunitats que comprovi si originatingleadid el camp està emplenat i actualitzar els camps destinats als mapes de camp de fàbrica segons els vostres requisits empresarials.
Preguntes freqüents sobre la puntuació de clients potencials
Què necessito per utilitzar la puntuació de clients potencials?
Instal·leu el Dynamics 365 Sales Insights i utilitzeu l'entitat estàndard de clients potencials o l'entitat d'oportunitat estàndard. Es requereix un nombre mínim de clients potencials o oportunitats per crear un model de puntuació:
- Per crear un model de puntuació del client potencial, heu de tenir un mínim de 40 clients potencials qualificats i 40 desqualificats.
- Per construir un model de puntuació d'oportunitats, heu de tenir un mínim de 40 oportunitats guanyades i 40 perdudes.
- Els clients potencials i les oportunitats s'han d'haver creat a partir de l'1 de gener de l'any anterior.
Com puc verificar si tinc el nombre necessari de clients potencials o oportunitats per crear un model de puntuació?
Abans de crear un model de puntuació de clients potencials o d'oportunitats, heu d'assegurar-vos que teniu un mínim de 40 clients potencials qualificats i 40 desqualificats o 40 oportunitats guanyades i 40 perdudes per entrenar el model. Podeu seleccionar un període de temps entre 3 mesos i 2 anys per entrenar el model.
Entenem el requisit mínim amb un exemple d'escenari:
Voleu crear un model de puntuació del client potencial i entrenar-lo amb clients potencials creats i tancats en els darrers 6 mesos. Voleu incloure només els clients potencials que utilitzen el flux del procés de negoci del procés de vendes de client potencial a oportunitat. Seguiu els passos següents per verificar si teniu el nombre de clients potencials necessari. Podeu seguir passos similars per verificar el requisit mínim per a la puntuació d'oportunitat. Si teniu previst utilitzar el model per fase a la puntuació d'oportunitat, consulteu aquesta secció.
A la pàgina Clients potencials , seleccioneu Tots els clients potencials al selector de visualitzacions.
Seleccioneu Edita filtres.
Seleccioneu Afegeix i definiu els filtres següents:
- Creat el Darrers = 6 mesos.
- Estatus = qualificat.
Seleccioneu Afegeix>una entitat relacionada i definiu els filtres següents:
- Entitat = relacionada Lead to opportunity Procés de vendes
- Operador = Conté dades
- Fieldraó = per a l'estat
- L'operador = no és igual a
- Valor = avortat
La captura de pantalla següent mostra els filtres que heu de configurar:
Verifiqueu el nombre de clients potencials que compleixen els criteris. Si el nombre de clients potencials és inferior a 40, podeu augmentar el període de temps per incloure més clients potencials. Per verificar el nombre de clients potencials desqualificats, canvieu el filtre Estat a Desqualificat.
Per què no es puntuen ni es tornen a puntuar els meus clients potencials o oportunitats?
Si no es puntua un client potencial o una oportunitat o no s'actualitza la puntuació, assegureu-vos que es compleixin les condicions següents:
Es publica el model de puntuació.
El rècord està en estat obert .
El registre compleix totes les condicions definides en el model de puntuació.
El registre utilitza el mateix flux del procés de negoci que es configura al model de puntuació.
El registre es va crear en els darrers 2 anys des de la data actual. El model comprova la data cada vegada que puntua un registre. Si un rècord es va puntuar abans però surt de la finestra de 2 anys en el següent cicle de puntuació, la puntuació no s'actualitzarà.
Amb quina freqüència s'actualitzen les puntuacions predictives de clients potencials?
Per als nous clients potencials, la puntuació es produeix gairebé en temps real. La puntuació es mostrarà en un termini de cinc minuts després de desar un nou client potencial. Per als clients potencials actualitzats, les puntuacions s'actualitzen cada 24 hores.
Per què els meus clients potencials no es puntuen en temps real?
La puntuació en temps real només s'admet per als clients potencials nous. Si no veieu la puntuació fins i tot després de 15 minuts de desar o importar el client potencial, poseu-vos en contacte amb l'administrador. L'administrador pot verificar si el model que puntua el client potencial nou s'ha creat o editat i s'ha publicat després de la implementació de la funció de puntuació en temps real. Més informació: Puntuació en temps real](work-predictive-lead-scoring.md#real-time-scoring)
Puc personalitzar el model de puntuació predictiu?
Sí, podeu modificar els atributs seleccionats per entrenar el model. Dit això, el model de fàbrica selecciona automàticament els atributs que determina que són més rellevants per a la vostra empresa.
Puc crear diversos models per als clients potencials?
Sí, podeu afegir i publicar diversos models específics per a cada línia de negoci de l'organització.
Quina diferència hi ha entre una puntuació i una nota?
Les puntuacions són generades pel model d'Aprenentatge automàtic.
Les notes són només una agrupació de puntuacions en quatre cubs que l'administrador pot configurar.
Preguntes freqüents sobre la detecció de clients potencials duplicats
Què passa quan es troben duplicats durant la qualificació de clients potencials?
En qualificar un client potencial, si es detecta un compte o un contacte duplicat mentre creeu registres nous, es mostra un avís de duplicat. En funció de si l'administrador del sistema ha activat l'experiència millorada de detecció de duplicats i combinació, veureu les opcions per resoldre duplicats. Més informació: Habilitar l'experiència millorada de detecció de duplicats i combinació
Quina diferència hi ha entre la capacitat de detecció de duplicats i Power Platform el Dynamics 365 Sales?
Power Platform detecta duplicats comparant el codi de coincidència que es crea per a cada registre. Més informació: Detectar dades duplicades per corregir-les o suprimir-les
El Dynamics 365 Sales detecta duplicats amb un model d'IA que compara els clients potencials mitjançant lògica difusa i el codi de coincidència que es genera per a cada client potencial.
La taula següent mostra un exemple dels dos mètodes per detectar duplicats.
| Tipus de regla | Sol·licitat |
|---|---|
| Lògica difusa | - Nom de client potencial i nom de l'empresa similars - Nom de client potencial similar i el mateix domini de correu electrònic |
| Codi de coincidència | - Adreça de correu electrònic - Número de telèfon |
Més informació: Habilitar la detecció de clients potencials duplicats
Què passa quan es desactiva la detecció de duplicats millorada i l'experiència de combinació?
Quan l'experiència de detecció de duplicats millorada estigui inhabilitada, veureu el quadre de diàleg Advertiment de duplicats.
Als camps Compte i Contacte , seleccioneu el registre de compte i contacte coincidents i, a continuació, seleccioneu Continua. Per ignorar l'advertiment duplicat i crear registres nous, deixeu els camps Compte i Contacte en blanc i seleccioneu Continua.
Els camps de cerca de compte i contacte es filtren amb resultats coincidents i es mostren juntament amb informació addicional per identificar amb precisió el registre al qual s'ha d'enllaçar el client potencial. Per exemple, quan seleccioneu la icona de cerca de contacte , només veureu els registres de contacte coincidents.
Què passa quan s'habilita la detecció de duplicats millorada i l'experiència de combinació?
Quan s'habiliti l'experiència millorada de detecció de duplicats i combinació, veureu que és possible que el quadre de diàleg Compte o Contacte ja existeixi .
Les seccions Comptes coincidents i Contactes coincidents mostraran tots els registres coincidents (basats en les regles de detecció de duplicats) juntament amb informació addicional per identificar amb precisió el registre al qual s'ha d'enllaçar el client potencial.
Per associar el registre de client potencial a un registre coincident existent, seleccioneu el registre i, a continuació, seleccioneu Continua. Per crear un registre de compte o contacte nou, seleccioneu Ignora i desa sense seleccionar un registre coincident.
El client potencial està qualificat.