Comparteix a través de

Predir resultats d'ingressos futurs mitjançant la previsió premium

  • Article

La previsió Premium ajuda els venedors i els administradors a millorar la seva precisió de la previsió proporcionant projeccions de previsions a partir de les dades. Per aconseguir-ho, la previsió Premium utilitza models basats en IA que consulten les dades històriques i el pipeline de vendes per predir futurs resultats d'ingressos.

Important

La previsió Premium no està disponible al núvol de la comunitat de l'Administració pública (GCC), a França i a l'Índia.

Requisits de llicència i funció

Tipus de requisit Has de tenir
Llicència Dynamics 365 Sales Premium
Més informació: Preus del Dynamics 365 Sales
Funcions de seguretat Administrador del sistema o gestor de previsions
Més informació: Funcions de seguretat predefinides per al Sales

Característiques disponibles a la previsió Premium

Les següents funcions de previsió premium estan disponibles amb la llicència Sales Premium. Abans de començar, assegureu-vos que la previsió estigui activada. Més informació: Configurar previsions a la vostra organització.

Previsions

Proporciona una previsió basada en IA que ajuda els venedors i els administradors a entendre la quantitat d'ingressos que pot assolir el seu equip de vendes. Aquestes prediccions es calculen basant-se en les dades històriques i el pipeline de vendes actual, i estan disponibles a cada nivell de la jerarquia. També es proporciona un desglossament detallat.

Per verificar que la característica de previsió predictiva està habilitada a la vostra organització, aneu a Canvia l'àrea >Configuració>de l'aplicació Configuració de la previsió. La columna Predicció apareix en una quadrícula de previsió quan la seleccioneu com a columna. Per obtenir més informació, consulta Triar el disseny i les columnes.

Nota

  • La columna Predicció ara està disponible per a totes les jerarquies amb l'entitat d'informe com a oportunitat.
  • Totes les oportunitats subjacents han de tenir els usuaris del sistema com a propietaris per tal que la previsió predictiva els tingui en compte mentre genera els valors.

Després d'activar la previsió per primer cop, la previsió predictiva tardarà unes dues hores en mostrar les dades a la columna.

Per obtenir més informació, vegeu Configurar previsions a la vostra organització.

Considereu el següent abans de començar a utilitzar la previsió predictiva, heu de tenir:

  • Més de 10 oportunitats tancades amb valors emplenats per als camps: Valor real, Data de tancament real, Valor estimat i Data de tancament estimada.

  • Obriu oportunitats amb valors emplenats per als camps: Valor estimat i Data de tancament estimada.

  • Les dades han de ser reals com en els escenaris d'ús de les oportunitats tancades i obertes. Per exemple, la data de creació de l'oportunitat ha de ser abans de la data de tancament.

  • El servei de previsió predictiva selecciona el model de previsió en funció de les dades disponibles, de manera que un major volum d'oportunitats tancades amb valors més complets resultarà proporcionarà previsions més precises.

  • Els filtres addicionals creats per a la previsió no afecten negativament el resultat del model de previsió predictiva.

  • Per optimitzar la precisió del model de previsió predictiva, considereu l'activació i publicació de la puntuació de l'oportunitat predictiva. Per obtenir més informació, vegeu puntuació d'oportunitats predictiva.

Instantànies

Nota

A partir del 30 de juny de 2024, ja no podreu habilitar instantànies per a les noves configuracions de previsió. Més informació.

Les organitzacions de vendes poden utilitzar instantànies per "congelar" les dades de previsió en un moment en el temps. Per obtenir més informació sobre com utilitzar les instantànies i com les ofertes flueixen entre dues instantànies, vegeu Fer instantànies automàticament i Analitzar el flux d'ofertes entre instantànies.

Gràfic de tendències

El gràfic de tendències proporciona una visualització de la tendència de cada import de previsió al llarg del temps, comparant-lo amb la predicció i la quota de final de període. Es crea automàticament una línia de realització prevista per projectar els ingressos futurs al llarg del temps.

L'opció Mostra al gràfic de tendències està disponible per afegir columnes de previsió al gràfic de tendències mentre es configura la columna a la configuració de la previsió. Només es poden mostrar els tipus de columna Acumulació i Calculat al gràfic de tendències. Per obtenir més informació, vegeu Configurar columnes.

Per entendre com utilitzar els gràfics de tendències, vegeu Entendre la projecció de previsions a través de gràfics de tendències.

Diagrama de flux

El diagrama de flux proporciona una representació visual de la manera com canvia la previsió entre dos moments en el temps. Per obtenir més informació, vegeu Analitzar el flux d'ofertes entre instantànies.

No trobeu les opcions a l'aplicació?

Hi ha tres possibilitats:

  • No teniu la llicència ni la funció necessàries. Consulteu la secció Requisits de llicència i funció a la part superior d'aquesta pàgina.
  • L'administrador no ha activat la funció.
  • La vostra organització està utilitzant una aplicació personalitzada. Consulteu a l'administrador els passos exactes. Els passos que es descriuen en aquest article són específics de les aplicacions Centre de vendes i Sales Professional.

Usuaris del sistema i de l'aplicació que poden enviar dades a Dataverse
Fer instantànies automàticament
Instal·lar i configurar les característiques premium de Sales Insights
Bloc: Previsió predictiva de vendes al Dynamics 365 Sales