Qualificar i convertir clients potencials en oportunitats

Després d'identificar el període de temps, el pressupost i el procés de compra d'un client potencial, qualificeu-lo per crear els registres de compte, contacte i oportunitat corresponents. Si és probable que un client potencial no es converteixi en una oportunitat, desqualifica'l per mantenir un registre del procés de vendes.

Propina

Si voleu provar el Dynamics 365 Sales gratuïtament, podeu registrar-vos per obtenir una prova de 30 dies.

Requisits de llicència i funció

Tipus de requisit	Has de tenir
Llicència	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise o Dynamics 365 Sales Professional Més informació: Preus del Dynamics 365 Sales
Funcions de seguretat	Qualsevol funció de vendes principal, com ara comercial o director de vendes Més informació: Funcions de vendes principals

Aprova un client potencial

1. Al mapa del lloc, seleccioneu Clients potencials.

2. A la llista de clients potencials, obriu el client potencial que voleu qualificar. Voleu qualificar diversos clients potencials alhora? Consulta Qualificar clients potencials de manera massiva.

3. (Opcional) A la secció Qualifica de la barra de procés, especifiqueu la informació següent:

   • Si el client potencial és d'un compte o contacte existent, seleccioneu-lo als camps Contacte existent i Compte existent. Aquest pas és opcional perquè podeu crear o utilitzar un compte i un contacte existents en el pas següent, en funció de com l'administrador hagi configurat l'experiència de qualificació del client potencial.
   • Especifiqueu els altres detalls, com ara el termini de compra i el pressupost estimat.

4. A la barra d'ordres, seleccioneu Qualifica.

   En funció de l'experiència de qualificació del client potencial configurada per l'administrador, experimentareu un dels fluxos següents:

   • Nova experiència
   • Experiència de llegat

   El client potencial passa a la següent etapa del procés de negoci. El client potencial també se suprimeix de la visualització Els meus clients potencials oberts i s'afegeix a la visualització Clients potencials tancats.

   Nota

   Si no es crea una oportunitat en qualificar un client potencial, el flux del procés de negoci no avança a la següent fase, tot i que l'estat del client potencial es qualifica.

Nova experiència

Com a part de la nova experiència de qualificació del client potencial, l'administrador pot personalitzar diversos aspectes del procés de qualificació del client potencial.

Creació de registres

• Si l'administrador ha activat la nova experiència i ha habilitat la creació automàtica de registres de compte, contacte i oportunitat, els registres es crearan automàticament. Veureu un missatge de processament mentre es creen els registres. Un cop creats els registres, s'obre el registre d'oportunitat.

• Si l'administrador ha desactivat la creació automàtica per a tots els registres, veureu la subfinestra lateral Aprovar client potencial per crear registres de contactes, comptes i oportunitats. Per als registres de contacte i de compte, podeu triar crear un registre nou, utilitzar un registre existent o ometre la creació del registre.

• Si l'administrador ha activat la creació automàtica per a uns quants i la creació manual per a altres, veureu la subfinestra lateral Aprovar client potencial . La subfinestra mostra els registres que es crearan automàticament i els registres que heu de crear manualment. Per exemple, si els registres de compte i de contacte estan definits per crear-se automàticament i el registre d'oportunitat està definit per crear-se manualment, la subfinestra lateral mostra els registres tal com es mostra a la captura de pantalla següent:

  

  En aquest exemple, els registres de compte i de contacte no es poden editar. Si heu de canviar les dades del compte o del contacte, tanqueu la subfinestra lateral, editeu els detalls al formulari Client potencial i, a continuació, seleccioneu Qualifica.

Per obtenir informació sobre com s'assignen els camps del registre de client potencial a altres registres, vegeu Assignacions de camps a altres entitats. Si ja existeix un compte o contacte similar, s'obre el quadre de diàleg de detecció de duplicats. Podeu triar crear un registre o utilitzar el registre existent. Més informació: Què passa quan es troben duplicats mentre es qualifiquen els clients potencials?

Creació de múltiples oportunitats

Si l'administrador ha activat la creació de diverses oportunitats, podeu crear fins a cinc oportunitats per a un client potencial. S'afegeix un registre d'oportunitat per defecte a la subfinestra lateral Aprovar client potencial.

Per crear oportunitats addicionals

1. Selecciona +Nova oportunitat a la subfinestra lateral Aprovar client potencial.

2. Al formulari Creació d'oportunitats @uick , introduïu els detalls de l'oportunitat. T'agradaria veure diferents camps en el formulari d'oportunitat? Parleu amb l'administrador sobre la personalització del formulari d'oportunitat.

3. Deseu el registre d'oportunitat.

   Els registres no es creen fins que no seleccioneu Qualifica. Si tanqueu la subfinestra lateral Aprovar client potencial sense qualificar el client potencial, no es crea cap registre.

Resum del client potencial

Si l'administrador ha activat el resum de clients potencials, veureu un resum generat per IA del client potencial un cop s'hagi qualificat. El resum inclou detalls clau del registre de client potencial i s'afegeix a la cronologia del registre d'oportunitat principal i del registre de client potencial.

Seleccioneu Finalitza per obrir el registre d'oportunitat principal i seleccioneu X a la part superior de la subfinestra per tornar al registre de client potencial.

Experiència de llegat

• Si l'administrador ha activat la creació automàtica, es crearan automàticament un compte, un contacte i registres d'oportunitat quan el client potencial estigui qualificat.

• Si l'administrador ha inhabilitat la creació automàtica, se us demanarà que trieu els registres que voleu crear quan el client potencial estigui qualificat (compte, contacte o oportunitat).

  

Més informació:

• Què passa quan es qualifica un client potencial?
• Què passa quan es troben duplicats mentre es qualifiquen els clients potencials?
• Com puc gestionar els errors de qualificació del client potencial?

Qualificar clients potencials de manera massiva

Podeu qualificar diversos clients potencials alhora. Per qualificar diversos clients potencials, obriu la pàgina Clients potencials en una visualització de quadrícula només de lectura i seleccioneu els clients potencials que vulgueu qualificar. A la barra d'ordres, seleccioneu Qualifica.

Si l'administrador ha habilitat la creació automàtica a l'experiència heretada, els registres es creen automàticament. Si l'administrador ha inhabilitat la creació automàtica o ha habilitat la nova experiència, veureu un quadre de diàleg on podeu seleccionar els registres que voleu crear després de la qualificació del client potencial.

Desqualificar un client potencial

Quan sabeu que un client potencial no es convertirà en una oportunitat, podeu desqualificar-lo i encara tenir una pista d'auditoria per al vostre procés de vendes. Podeu reactivar el registre, incloent-hi els fitxers adjunts i les notes, sense haver de tornar a introduir totes les dades si el client potencial us contacta més endavant. En suprimir el registre també se suprimeixen els seus fitxers adjunts i les seves notes.

Nota

Només podeu desqualificar un client potencial si no hi ha cap oportunitat associada a aquest client potencial.

Per desqualificar, seleccioneu el client potencial i, a la barra d'ordres, seleccioneu Desqualifica.

Resoldre problemes i preguntes freqüents amb la qualificació del client potencial

• Per obtenir informació sobre com resoldre els errors habituals que podeu obtenir mentre qualifiqueu un client potencial, consulteu la guia de resolució deproblemes.
• Per obtenir preguntes freqüents sobre la qualificació del client potencial, vegeu Preguntes freqüents sobre l'administració de clients potencials.

Passos següents habituals

Crear o editar una oportunitat

Coneix el procés de vendes, fomentant les vendes des del client potencial fins a la comanda

No trobeu les opcions a l'aplicació?

Hi ha tres possibilitats:

• No teniu la llicència ni la funció necessàries. Consulteu la secció Requisits de llicència i funció a la part superior d'aquesta pàgina.
• L'administrador no ha activat la funció.
• La vostra organització està utilitzant una aplicació personalitzada. Consulteu a l'administrador els passos exactes. Els passos que es descriuen en aquest article són específics de les aplicacions Centre de vendes i Sales Professional.

Informació relacionada

Definir l'experiència de qualificació del client potencial
Imprimir pressupostos, factures o altres registres
Guia de resolució de problemes del Dynamics 365 Sales
Prioritza les oportunitats mitjançant puntuacions predictives
Insights, impulsat per InsideView
Preguntes freqüents sobre la gestió de clients potencials
Resoldre problemes relacionats amb problemes de qualificació del client potencial