Nota
L'accés a aquesta pàgina requereix autorització. Pots provar d'iniciar sessió o canviar de directori.
L'accés a aquesta pàgina requereix autorització. Pots provar de canviar directoris.
Els escriptoris digitals del Dynamics 365 Sales ofereixen una visió completa de les dades empresarials accionables, que us permeten supervisar i analitzar les mètriques clau de tota l'organització. Aquest article us ajuda a entendre com utilitzar taulers preconstruïts per obtenir informació sobre el rendiment del vostre equip de vendes i racionalitzar les vostres activitats diàries.
Els escriptoris digitals utilitzen visualitzacions, llistes i gràfics per aportar dades que tinguin sentit per a un lloc.
On podeu trobar escriptoris digitals
Per obrir escriptoris digitals, seleccioneu Escriptoris digitals al mapa del lloc.
Escriptoris digitals de l'aplicació Sales Hub
L'aplicació Sales Hub inclou escriptoris digitals predefinits que proporcionen informació ràpida sobre les dades de vendes i el rendiment de l'equip. Els escriptoris digitals mostren els números de vendes relacionats amb el treball diari, com ara les activitats en què treballeu, el pipeline de vendes i les oportunitats obertes i els clients potencials.
Els representants o administradors de vendes utilitzen el gràfic del pipeline de vendes integrat per visualitzar els ingressos d'una oportunitat basada en cada fase del pipeline. Més informació: Entendre el gràfic de pipeline de vendes i les seves fases
Cada tauler de vendes inclou un gràfic d'embut que mostra el nombre d'oportunitats en cada etapa del pipeline de vendes i els seus ingressos estimats. El gràfic de l'embut us ajuda a visualitzar el pipeline de vendes i identificar oportunitats que necessiten atenció.
Escriptori digital d'activitat de vendes
Utilitzeu el tauler de control de l'activitat de vendes per fer un seguiment dels vostres objectius i rendiment de vendes i prendre mesures sobre les vostres principals oportunitats i comptes. Aquest tauler proporciona una instantània del vostre pipeline de vendes, objectius de vendes i activitats. Podeu veure una representació visual del vostre pipeline de vendes, les principals oportunitats, l'objectiu respecte a l'assoliment, els clients potencials per font, els vostres comptes principals i les vostres activitats.
Escriptori digital social de l'activitat de vendes
Utilitzeu el tauler social de l'activitat de vendes per estar al dia de les comunicacions amb els clients i prendre mesures sobre les vostres principals oportunitats i comptes. Aquest tauler proporciona una instantània del vostre pipeline de vendes, notificacions sobre el seguiment dels clients de l'assistent i les vostres activitats. Podeu veure una representació visual del vostre pipeline de vendes, les principals oportunitats, les notificacions sobre les comunicacions amb els clients, els clients potencials per font, els vostres comptes principals i les vostres activitats. Obtén més informació sobre les notificacions de l'assistent.
Escriptori digital de vendes
Utilitzeu el tauler de vendes per gestionar les vostres activitats diàries de manera eficient i accedir ràpidament a les vostres dades de vendes. Aquest tauler proporciona una llista d'activitats assignades, oportunitats i clients potencials oberts, comptes actius i el vostre pipeline de vendes.
L'escriptori digital de vendes és un escriptori digital de diverses seqüències, on cada seqüència mostra una visualització d'una entitat.
Escriptori digital de rendiment de les vendes
Utilitzeu el tauler de rendiment de vendes per fer un seguiment del vostre rendiment de vendes i prendre mesures per assolir els vostres objectius de vendes. El tauler proporciona una representació visual del vostre pipeline de vendes i mètriques detallades sobre el vostre rendiment de vendes. Pots veure el teu rendiment individual i el rendiment del teu equip.
Escriptoris digitals de l'aplicació Sales Professional
L'aplicació Sales Professional inclou els següents escriptoris digitals predefinits que podeu utilitzar per obtenir informació ràpida sobre les dades de vendes i el rendiment de l'equip.
Escriptori digital de vendes
Utilitzeu el tauler de vendes per gestionar les vostres activitats diàries de manera eficient i accedir ràpidament a les vostres dades de vendes. Aquest tauler proporciona una llista de les activitats obertes que se us han assignat, les oportunitats i els clients potencials oberts i les trucades telefòniques.
L'escriptori digital de vendes és un escriptori digital de diverses seqüències, on cada seqüència mostra una visualització d'una entitat.
| Nombre | Acció | Descripció |
|---|---|---|
| 1 | Aplicar/amagar filtres visuals | Seleccioneu una àrea específica d'un gràfic de filtres visuals (p. ex., Àrea activa del gràfic Oportunitats per classificació ) per actualitzar l'escriptori digital i les reproduccions per mostrar les dades filtrades. |
| 2 | Aplica filtres globals | Seleccioneu Mostra el filtre global a la barra d'ordres, trieu un filtre i seleccioneu Aplica el filtre per aprofundir més a les dades. |
| 3 | Definir com a escriptori digital per defecte | Obriu l'escriptori digital i seleccioneu Defineix com a predeterminat al mapa del lloc per veure'l cada vegada que inicieu sessió al Sales Professional. |
| 4 | Definir el criteri d'ordenació | Seleccioneu el camp en què voleu que s'ordenin les dades a la seqüència. |
| 5 | Dur a terme accions massives | Seleccioneu diversos registres i, a continuació, seleccioneu els punts suspensius (menú de tres punts) per dur a terme accions massives als registres seleccionats. |
| 6 | Fer una acció ràpida en un registre | Selecciona els punts suspensius (menú de tres punts) que hi ha al costat d'un registre de la seqüència per qualificar ràpidament un client potencial o assignar-lo a altres usuaris. |
Escriptori digital Resum del cap de vendes
Utilitzeu el tauler de resum del gestor de vendes per fer un seguiment del rendiment del vostre equip, identificar oportunitats que necessiten atenció i ajudar el vostre equip a assolir els seus objectius de vendes. Aquest tauler proporciona una instantània del pipeline de vendes i el rendiment del vostre equip.
El gràfic Ofertes guanyades vs. ofertes perdudes mostra el nombre d'oportunitats guanyades o perdudes per un propietari. L'escriptori digital també inclou gràfics que mostren dades financeres importants com ara els ingressos estimats en comparació amb els reals per mes.
Escriptori digital Resum de Sales Professional
Utilitzeu el tauler de control professional de vendes per gestionar les vostres activitats diàries de manera eficient, accedir ràpidament a les vostres dades de vendes i veure el vostre rendiment a la classificació. Aquest tauler proporciona una llista d'activitats assignades, oportunitats i clients potencials oberts, comptes actius, classificació de vendes i el vostre pipeline de vendes.
Escriptoris digitals específics de la taula
A part dels taulers de vendes, també podeu veure escriptoris digitals específics d'una taula/entitat. Aquests escriptoris digitals estan disponibles per a les taules Compte, Contacte, Client potencial, Oportunitat, Oferta i Factura.
Per veure l'escriptori digital específic de la taula, obriu la taula a l'aplicació de vendes. Per exemple, seleccioneu Oportunitats al mapa del lloc i, a continuació, a la barra d'ordres, seleccioneu Més ordres (menú de tres punts)Obre escriptoris digitals >. Seleccioneu Mostra el filtre visual per veure els gràfics.
Podeu utilitzar els filtres globals o visuals per mostrar només les dades que us són importants.