Llegeix en anglès

Comparteix a través de


Ús de la interacció amb el correu electrònic per veure les interaccions de missatges

La interacció amb el correu electrònic al Dynamics 365 Sales fa un seguiment de les interaccions dels clients amb els missatges. Podeu saber si han seleccionat un enllaç, han obert un fitxer adjunt o han enviat una resposta. També podeu rebre alertes per ajudar-vos a recordar el seguiment dels vostres clients.

Requisits de llicència i funció

Tipus de requisit Has de tenir
Llicència Dynamics 365 Sales Premium o Dynamics 365 Sales Enterprise
Funcions de seguretat Qualsevol funció de vendes principal

Requisits previs

  • L'administrador ha activat la interacció amb el correu electrònic.
  • L'administrador ha activat l'Ajudant. La interacció amb el correu electrònic utilitza l'Ajudant per enviar alertes i altres missatges.

Com us ajuda a ser un venedor més eficaç

Amb la interacció amb el correu electrònic, podeu:

  • Esbrineu quan un client ha obert el missatge, ha seleccionat un enllaç, ha obert un fitxer adjunt o ha enviat una resposta. (Quan el client de correu electrònic del client escaneja el vostre correu electrònic per motius de seguretat, pot inflar artificialment el recompte d'obertures de correu electrònic i seleccions d'enllaços).
  • Rep una alerta immediata quan un client obri el teu missatge per primera vegada.
  • Programa l'hora de lliurament més efectiva en funció de la zona horària del destinatari.
  • Trieu la plantilla de missatge més eficaç en funció de l'historial d'interaccions de correu electrònic de la vostra organització.
  • Configureu un avís per recordar-vos quan sigui el moment de fer un seguiment d'un correu electrònic.
  • Reviseu l'historial complet d'interaccions d'un sol missatge o consulteu els indicadors clau de rendiment (KPI) de tots els missatges.

Algunes funcions de la interacció amb el correu electrònic poden ser visibles fins i tot quan la funció està desactivada. Aquestes característiques encara apareixen però estan buides:

  • La taula Fitxers adjunts , que es mostra quan redacteu un missatge de correu electrònic o una plantilla de correu electrònic, sempre inclou la columna Seguit .
  • La taula Correu electrònic seguit sempre mostra les columnes Obres, Hora de l'última obertura, Visualitzacions de fitxers adjunts, Clics en enllaços i Respostes .
  • La taula Plantilla de correu electrònic sempre mostra les columnes Percentatge de respostes, Percentatge d'obertura , Recomanat i Recompte de correu electrònic.
  • Les versions de fàbrica dels formularis de compte, contacte i client potencial inclouen el camp Segueix el correu electrònic .

Consideracions

Reviseu la consideració següent abans d'utilitzar la interacció amb el correu electrònic:

  • Només es fa un correu electrònic si la llista de destinataris conté registres de compte, contacte o client potencial als camps Per a o CC . Si s'afegeixen altres tipus de registres als camps Per a i CC, no es podrà seguir el correu electrònic. En aquests casos, es mostra un missatge que indica que no es pot seguir el correu electrònic, ja que la llista de destinataris no conté registres de compte, client potencial o contacte.

Veure l'historial d'interacció amb el correu electrònic

L'estat, les estadístiques d'interacció i els indicadors clau de rendiment (KPI) dels missatges de correu electrònic seguits estan disponibles en moltes parts del Dynamics 365 Sales per a cada registre on són rellevants.

Historial de correu electrònic a la columna Activitats

Després de desar o enviar un missatge, apareix a la llista Activitats del registre Referent a , que normalment és el registre que estàveu veient quan el vau compondre. En alguns casos, pot ser un registre relacionat.

Captura de pantalla dels missatges de correu electrònic a la llista d'activitats.

Els missatges seguits mostren el seu estat d'interacció actual a la peça de la llista Activitats . Utilitzeu els botons de l'extrem superior dret d'una peça de correu electrònic per expandir-ne el contingut i l'historial d'interaccions a la llista o per obrir la pàgina completa del missatge.

KPI de correu electrònic a la llista de correus electrònics

Podeu veure el nombre d'obertures, visualitzacions de fitxers adjunts, clics en enllaços i respostes dels missatges seguits a la llista de correus electrònics que ha enviat la vostra organització de vendes.

  1. Aneu a Activitats de vendes>.

  2. A la llista de la part superior de la pàgina, seleccioneu Envia per correu electrònic>tots els correus electrònics seguits.

Captura de pantalla dels KPI de correu electrònic en una llista de correu electrònic.

Detalls del missatge

Per obrir una visualització només de lectura dels detalls d'un missatge lliurat, seleccioneu-ne l'assumpte en una llista d'activitats o correus electrònics . Els detalls que podeu veure inclouen l'historial d'interaccions de missatges i els KPI.

Captura de pantalla dels detalls del missatge de correu electrònic.

Els KPI de la part superior de la cronologia mostren el total d'obertures, visualitzacions de fitxers adjunts, clics i respostes que s'han registrat per al missatge. La cronologia mostra un símbol per a cada esdeveniment d'interacció, amb el més nou a la part superior, i alguns detalls sobre cada esdeveniment.

Resultats de la plantilla i recomanacions a la llista de plantilles

Podeu veure el rendiment de les plantilles de correu electrònic, com ara la taxa de resposta, la taxa d'obertura, el nombre de vegades que s'han utilitzat i si es recomanen o no.

Aneu a Configuració>Plantilles d'empresa> i, a continuació, seleccioneu Plantilles de correu electrònic.

Captura de pantalla dels KPI a la llista de plantilles de correu electrònic.

Entendre l'historial d'interaccions de correu electrònic

Normalment, quan envieu un correu electrònic, no sabeu si s'ha obert o llegit tret que el destinatari decideixi escriure't. Això es deu al fet que el correu electrònic es va crear per simular el correu tradicional i no es va dissenyar tenint en compte el seguiment de respostes. El Dynamics 365 Sales utilitza tècniques especials per evitar aquesta limitació i proporcionar les característiques de seguiment de missatges a la interacció amb el correu electrònic.

  • Esbrinar quan s'ha obert el missatge: quan envieu un missatge de correu electrònic seguit des del Dynamics 365 Sales, el sistema genera un GIF transparent d'un píxel amb un nom únic i l'afegeix al missatge com a imatge enllaçada. Aquest GIF invisible, juntament amb qualsevol altra imatge que afegiu al missatge, s'emmagatzemen al Dynamics 365. S'obtenen quan el destinatari obre el missatge i decideix baixar-ne les imatges. Quan se sol·licita un GIF únic, el Dynamics 365 Sales registra que s'ha obert el missatge associat.

    Et recomanem que incloguis sempre imatges als teus missatges, com ara el logotip d'una empresa o una il·lustració cridanera, perquè motiva els destinataris a descarregar-les. No sabreu que han obert el missatge si les imatges no es carreguen.

  • Esbrinar quan s'ha fet clic a cada enllaç: quan envieu un missatge de correu electrònic seguit des del Dynamics 365 Sales, el sistema substitueix cadascun dels seus enllaços per un enllaç de redirecció únic que apunta al Dynamics 365. Cada enllaç de redirecció inclou un ID que identifica de forma única el missatge que el conté i l'URL de l'objectiu d'enllaç original. Quan el Dynamics 365 rep la sol·licitud d'enllaç, registra el clic i redirigeix el clic a la seva adreça original perquè el destinatari obtingui la informació correcta amb poc o cap retard.

  • Esbrinar quan s'ha obert cada fitxer adjunt: quan afegiu un fitxer adjunt seguit a un missatge, el fitxer no s'adjunta directament com amb un correu electrònic estàndard. En lloc d'això, s'emmagatzema al recurs compartit per a empreses OneDrive que utilitza el Dynamics 365 i s'afegeix al missatge com a enllaç. Igual que amb els enllaços següents, quan un destinatari fa clic per baixar el fitxer adjunt, el Dynamics 365 anota el clic i l'hora. És possible que els vostres destinataris fins i tot prefereixin rebre fitxers adjunts com a enllaços en lloc d'arxius perquè els vostres missatges ocupen molt menys espai a la safata d'entrada.

    Podeu barrejar fitxers adjunts seguits i no seguits en un sol correu electrònic. Això pot ser important si envieu fitxers sensibles que no voleu desar per OneDrive a empreses.

Les accions que es realitzen al correu electrònic s'emmagatzemen a Microsoft Azure l'emmagatzematge. L'emmagatzematge de l'Azure és únic per a cada organització. Si una organització es restaura a una altra organització, l'historial de les accions de correu electrònic de l'organització anterior no es trasllada a l'organització restaurada.

Important

Heu de tractar totes les dades d'interacció de correu electrònic com aproximacions. El sistema només pot registrar un esdeveniment d'obertura de correu electrònic si el destinatari també descarrega les imatges del missatge, inclòs el GIF invisible. El nombre real d'obertures pot ser més gran que el nombre registrat al Dynamics 365 Sales. De la mateixa manera, si les imatges estan emmagatzemades a la memòria cau, cosa típica dels clients de correu electrònic basats en web, és possible que les obertures posteriors no s'informin a Sales.

Consideracions sobre el recompte de correu electrònic

La interacció amb el correu electrònic proporciona informació valuosa sobre els vostres correus electrònics, però es poden produir falsos positius a causa dels filtres de correu brossa i altres mecanismes implementats per la vostra organització. Per tant, el recompte de correus electrònics pot no ser precís i s'ha d'utilitzar per determinar les tendències en lloc d'una mesura exacta si un client potencial ha llegit un missatge específic. Aquí teniu algunes consideracions que heu de conèixer:

  • Per motius de seguretat, la vostra organització pot configurar l'exploració del correu sortint, i aquestes exploracions es poden registrar a mesura que s'obre el correu electrònic, especialment per als correus electrònics que contenen enllaços o fitxers adjunts. Aquesta podria ser una raó per la qual sembla que s'obren diversos correus electrònics simultàniament, especialment quan s'envien a diversos destinataris de diferents organitzacions.
  • Alguns proveïdors de serveis de correu electrònic (ESP) escanegen els missatges sortints, principalment dirigits a bústies de correu noves, aquelles amb un augment recent de l'activitat de correu i bústies de correu marcades per comportaments sospitosos o de correu brossa. A més, els ESP realitzen exploracions aleatòries de manera temporal per a una part de les bústies. Normalment, els usuaris no poden configurar aquest procés, que serveix per dissuadir els spammers d'explotar la seva plataforma.
  • Una integració o extensió de tercers analitza els missatges sortints per detectar contingut brossa o informes interns. Cada vegada que s'obre un correu electrònic, fins i tot mitjançant una eina d'escaneig o seguiment, es registra com a esdeveniment obert.
  • Els filtres de correu brossa dels destinataris poden escanejar i obrir els correus electrònics que envieu i es poden comptar com a oberts durant el procés d'escaneig de seguretat.

Activar la interacció amb el correu electrònic
Crear i enviar un missatge de correu electrònic
Configurar les preferències de privadesa