Informació general sobre l'assignació de treball
L'assignació de treball és una característica del Dynamics 365 Sales que automatitza l'assignació de clients potencials, oportunitats i estadístiques al vostre equip de vendes. Creeu fàcilment segments per agrupar i prioritzeu clients potencials i oportunitats nous o actualitzats. Connecteu segments a seqüències d'activitats per guiar els venedors a través del vostre procés de vendes. Finalment, creeu regles per assignar automàticament registres als venedors, alliberant el vostre temps per a un treball més productiu.
L'assignació de treball està disponible a Accelerador de vendes versió 9.1.23074.10021 i s'està implementant per fases en diferents regions.
Requisits de llicència i funció
| Tipus de requisit | Has de tenir |
|---|---|
| Llicència | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise o Microsoft Relationship Sales |
| Funcions de seguretat | Administrador del sistema, gestor de seqüències o director de vendes |
Requisits previs
Accelerador de vendes està configurat a la vostra organització.
Components d'assignació de treball
L'automatització de l'assignació de treball es basa en tres components: segments, seqüències i regles d'assignació.
Els segments classifiquen els registres en funció de criteris específics, com ara la ubicació i l'origen. Per exemple, és possible que tingueu un segment de clients potencials de fires al Regne Unit.
Les seqüències són els passos que segueixen els venedors a mesura que avancen en el viatge de vendes. Les seqüències definides ajuden els nous venedors a ser més efectius més ràpidament. S'asseguren que tot el vostre equip de vendes, des del venedor més júnior fins als venedors veterans, estigui a la mateixa pàgina.
Els segments connecten els registres a les seqüències. Per exemple, el vostre procés de vendes pot ser així: "Si un client potencial prové d'una fira comercial al Regne Unit" (segment), sempre "feu un seguiment amb un correu electrònic en un termini de tres dies hàbils" (seqüència).
Les regles d'assignació són conjunts de condicions que assignen automàticament registres coincidents a venedors o equips de vendes. Podeu crear regles d'assignació per a oportunitats, clients potencials i estadístiques.
Per exemple, és possible que tingueu una regla que assigni tots els clients potencials de fires del Regne Unit al vostre equip de vendes de Londres.
No trobeu les opcions a l'aplicació?
Hi ha tres possibilitats:
- No teniu la llicència ni la funció necessàries. Consulteu la secció Requisits de llicència i funció a la part superior d'aquesta pàgina.
- L'administrador no ha activat la funció.
- La vostra organització està utilitzant una aplicació personalitzada. Consulteu a l'administrador els passos exactes. Els passos que es descriuen en aquest article són específics de les aplicacions Centre de vendes i Sales Professional.
Pas següent
Configura l'assignació de treball.