Comparteix a través de

Configurar la visualització de pipeline d'oportunitats

  • Article

La visualització del pipeline d'oportunitats (abans coneguda com a administrador de promocions) ajuda els venedors a visualitzar, prioritzar i gestionar les oportunitats del seu pipeline. Més informació: Utilitzar la visualització del pipeline d'oportunitats

Si prèviament heu configurat l'espai de treball de l'administrador de promocions, obteniu informació sobre les diferències entre la visualització del pipeline d'oportunitats i l'espai de treball de l'administrador de promocions.

Requisits de llicència i funció

Tipus de requisit Has de tenir
Llicència Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise o Dynamics 365 Sales Professional
Més informació: Preus del Dynamics 365 Sales
Funcions de seguretat Administrador del sistema
Més informació: Funcions de seguretat predefinides per al Sales

Vídeo: Visualització del pipeline d'oportunitats

Mireu aquest breu vídeo per saber com la vista del pipeline d'oportunitats ajuda els venedors a ser més productius i eficients.

Definir la visualització del pipeline com a visualització d'oportunitats per defecte

La visualització de quadrícula només de lectura és la visualització per defecte per a les oportunitats. Podeu definir la visualització del pipeline d'oportunitats com a predeterminada perquè els venedors no hagin de canviar-hi cada vegada que accedeixin a la llista d'oportunitats.

  1. Al tauler de navegació del Centre de vendes, seleccioneu Configuració> avançada.

  2. Al menú Configuració , seleccioneu Personalitzacions Personalitza>el sistema.

  3. A la Power Apps pàgina Solució per defecte, seleccioneu Oportunitat d'entitats>.

  4. Seleccioneu la pestanya Controls i, a continuació, seleccioneu Visualització de pipeline per al web, el telèfon i la tauleta. Si no veieu la visualització Pipeline a la llista Control , seleccioneu Afegeix control, seleccioneu Visualització Pipeline i, a continuació, seleccioneu Afegeix.

    Captura de pantalla de la pestanya Controls amb la visualització Pipeline definida com a predeterminada per al web, el telèfon i la tauleta.

  5. (Opcional) A la secció Propietats , desplaceu-vos cap avall i definiu les propietats Habilita l'agrupació i Habilita l'agregació a Sí. Aquesta configuració permet als venedors agrupar i agregar oportunitats a la visualització del pipeline. Per conèixer l'experiència del venedor, vegeu Agrupar i agregar oportunitats.

    Nota

    Si heu activat el canal mensual o heu activat les actualitzacions d'accés anticipat, no cal que canvieu aquestes propietats, ja que estan habilitades de manera predeterminada.

  6. Deseu els canvis i seleccioneu Publica.

  7. Al mapa del lloc del Centre de vendes, seleccioneu Oportunitats per verificar que la visualització del pipeline estigui definida com a visualització per defecte.

    Captura de pantalla de la vista del pipeline d'oportunitats.

Obriu la pàgina de configuració de la visualització del pipeline d'oportunitats

Obriu la pàgina de configuració per configurar i personalitzar l'experiència de visualització del pipeline d'oportunitats per als venedors. Accediràs a la pàgina de configuració en tots els tràmits explicats en aquest article.

Fes una de les accions següents en funció de la teva llicència:

  • Si teniu la llicència Sales Enterprise o Sales Premium, seleccioneu Configuració de l'aplicació a l'àrea Canvia del Centre de vendes i, a continuació, seleccioneu Visualització de canalització d'oportunitats a Configuració general.

  • Si teniu la llicència Sales Professional, afegiu l'URL següent després de l'URL base de l'aplicació Sales Professional: &pagetype=control&controlName=MscrmControls.Sales.DealManagerSettings.DealManagerSettings. Exemple: https://contoso.crm.dynamics.com/main.aspx?appid=9f1002bf-ce2d-ed11-9db1-0022480a772e&pagetype=control&controlName=MscrmControls.Sales.DealManagerSettings.DealManagerSettings.

    Captura de pantalla de la pàgina de configuració de la visualització del pipeline d'oportunitats.

Definir el formulari per defecte per al tauler lateral

Quan els venedors obren una oportunitat des de la visualització del pipeline, el tauler lateral mostra els detalls de l'oportunitat al formulari Sales Insights. Podeu canviar el formulari per defecte al formulari d'oportunitat principal o a un formulari personalitzat per a la vostra organització. Per exemple, podeu crear un formulari personalitzat específicament per al tauler lateral i definir-lo com a predeterminat. Els venedors poden canviar a un formulari diferent si ho prefereixen i la seva selecció es recordarà i es configurarà com a predeterminada per a ells.

  1. Obriu la pàgina de configuració de visualització del pipeline d'oportunitats.
  2. A la secció Defineix el formulari per defecte per al tauler lateral, seleccioneu el formulari que voleu definir com a valor per defecte per a la vostra organització.

Definir les mètriques predeterminades per als venedors

La visualització del pipeline d'oportunitats mostra mètriques importants relacionades amb el pipeline de vendes a la part superior de la visualització. Podeu personalitzar aquest espai per veure les mètriques que voleu que els venedors facin el seguiment. Els venedors veuran aquestes mètriques de manera predeterminada; Poden personalitzar-los si cal.

  1. Obriu la pàgina de configuració de visualització del pipeline d'oportunitats.

  2. A la secció Defineix les mètriques predeterminades per als venedors , seleccioneu Edita les mètriques.

    Crear, actualitzar, suprimir o suprimir una mètrica al tauler lateral Edita les mètriques .

    • Per crear una mètrica:

      1. Seleccioneu Crea una mètrica.

      2. Seleccioneu el camp i la funció d'agregació que voleu utilitzar per calcular la mètrica. La llista Camp mostra tots els camps numèrics de l'entitat d'oportunitat.

      3. (Opcional) Afegiu filtres per calcular les mètriques a partir de registres específics. Per exemple, si voleu veure els ingressos estimats de totes les oportunitats creades aquest any i esteu en la fase de desenvolupament , creeu una mètrica amb els valors següents:

        • Àmbit: Est. Ingressos
        • Funció agregada: Suma
        • Filtres
          • Creat el: Aquest any
          • Etapa de vendes: Desenvolupar

    • Per editar una mètrica, passeu el cursor per sobre de la mètrica al tauler lateral Edita les mètriques i seleccioneu la icona Edita .

    • Per suprimir una mètrica temporalment, desactiva la casella de selecció de la mètrica al tauler lateral Edita les mètriques .

Personalitzar gràfics

Els gràfics de la vista de pipeline ajuden els venedors a visualitzar millor el seu pipeline. Podeu personalitzar diversos elements del gràfic de bombolles, com ara les dades de l'eix x i l'eix y, la mida i el color de la bombolla, l'ordre d'ordenació de la llegenda i els consells d'eina. De la mateixa manera, podeu personalitzar elements del gràfic de l'embut de conversió, com ara el camp utilitzat per a la segmentació, la funció d'agregació utilitzada, etc.

Personalitzar el gràfic de bombolles

  1. Obriu la pàgina de configuració de visualització del pipeline d'oportunitats.

  2. A la secció Gestiona els gràfics, editeu el Rastrejador d'ofertes.

    Nota

    Podeu desactivar el commutador d'estat corresponent per amagar el gràfic de bombolles.

  3. Personalitzeu els elements següents:

    • Eix horitzontal (x)
      Seleccioneu qualsevol camp de tipus DateTime. Per exemple, podeu traçar el gràfic en funció de la data de lliurament en lloc de la data de tancament.
    • Eix vertical (y)
      Seleccioneu qualsevol camp numèric.
    • Segment per
      Seleccioneu què signifiquen els codis de color. Per exemple, seleccioneu Fase de pipeline per codificar per colors les bombolles en funció de la fase en què es troba una oportunitat.
    • Mida
      Seleccioneu un camp numèric per indicar la mida de la bombolla.
    • Llegenda d'ordenació
      Seleccioneu com ordenar la llegenda del gràfic. Les llegendes indiquen el color que s'utilitza per a cada segment. Per exemple, si seleccioneu Qualificació d'oportunitat com a Segment, les llegendes s'ordenaran en funció de l'ordre cronològic de les qualificacions.
    • Consells d'eina
      Seleccioneu els detalls que voleu que els usuaris vegin com a informació sobre eines quan passin el cursor per sobre d'una bombolla.

  4. Deseu els canvis i seleccioneu Publica.

  5. Obriu la visualització del pipeline d'oportunitats per verificar els canvis.

Personalitzar el gràfic de l'embut de conversió

  1. Obriu la pàgina de configuració de visualització del pipeline d'oportunitats.

  2. A la secció Gestiona els gràfics, editeu l'embut de conversió de vendes .

    Nota

    Podeu desactivar el commutador d'estat corresponent per amagar el gràfic de l'embut de conversió.

    La captura de pantalla següent il·lustra les parts del gràfic de l'embut de conversió que podeu personalitzar:

    Captura de pantalla del gràfic de l'embut de conversió i els seus elements que es poden personalitzar.

  3. Personalitzeu els elements següents:

    • Segment per
      Seleccioneu el camp per segmentar el gràfic de l'embut de conversió. Per defecte: Fase de canonada
    • Valors
      Seleccioneu el camp per dimensionar les barres de l'embut de conversió. Per defecte: Est. rèdit
    • Agregació
      Seleccioneu la funció agregada que voleu utilitzar per al camp Valors . Aquest camp determina l'alçada de la barra. El valor agregat es mostra quan passeu el cursor per sobre d'un segment al gràfic de l'embut de conversió.
    • Llegenda d'ordenació
      Especifiqueu com ordenar els segments. Per exemple, si seleccioneu Finalitza per començar per a un gràfic d'embut de conversió segmentat per fase del pipeline, es mostrarà l'embut de conversió des de l'última fase fins a la primera fase, és a dir, des de Prop fins a Qualificar.

  4. Deseu els canvis i seleccioneu Publica.

  5. Obriu la visualització del pipeline d'oportunitats per verificar els canvis.

Personalitzar la quadrícula editable

La quadrícula de la visualització del pipeline d'oportunitats és una instància del Power Apps control de quadrícula editable. La graella es pot personalitzar i personalitzar. Com a administrador, podeu personalitzar la quadrícula per a tota l'organització de vendes. Els venedors poden personalitzar la seva visualització per incloure les columnes i els filtres que volen veure.

Nota

Si heu personalitzat la quadrícula editable a l'administrador de promocions amb JavaScript, heu de refer aquestes personalitzacions a la visualització del pipeline. Per personalitzar la quadrícula editable, consulteu la Power Apps documentació. Per obtenir informació sobre els esdeveniments de quadrícula, vegeu Esdeveniments en formularis i quadrícules en aplicacions basades en models.

No trobeu les opcions a l'aplicació?

Hi ha tres possibilitats:

  • No teniu la llicència ni la funció necessàries. Consulteu la secció Requisits de llicència i funció a la part superior d'aquesta pàgina.
  • L'administrador no ha activat la funció.
  • La vostra organització està utilitzant una aplicació personalitzada. Consulteu a l'administrador els passos exactes. Els passos que es descriuen en aquest article són específics de les aplicacions Centre de vendes i Sales Professional.

On és l'espai de treball de l'administrador de promocions?
Gestionar les oportunitats mitjançant la visualització de pipeline
Seguretat a nivell de columna per controlar l'accés
Esdeveniments en formularis i quadrícules en aplicacions basades en models