Gestionar les oportunitats mitjançant la visualització de pipeline
La visualització del pipeline d'oportunitats, abans coneguda com a administrador de promocions, us ajuda a visualitzar, prioritzar i gestionar les oportunitats del vostre pipeline. Els gràfics de la visualització us ajuden a esbrinar quines ofertes heu de fer un seguiment a continuació. Les mètriques us ajuden a determinar l'estat actual de les ofertes en marxa, les ofertes tancades correctament i les ofertes perdudes i els seus ingressos respectius.
Requisits de llicència i funció
| Tipus de requisit | Has de tenir |
|---|---|
| Llicència | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional Més informació: Preus del Dynamics 365 Sales |
| Funcions de seguretat | Qualsevol funció de vendes principal, com ara comercial o director de vendes Més informació: Funcions de vendes principals |
Vídeo: Visualització del pipeline d'oportunitats
Mireu aquest breu vídeo per saber com la visualització del pipeline d'oportunitats ajuda els venedors a ser més productius i eficients.
Propina
Les imatges que incloguin una icona que tingui aquest aspecte: 
es poden ampliar per mostrar més detalls. Seleccioneu la imatge per ampliar-la. Per tancar-la, premeu la tecla Esc.
Obre la visualització del pipeline d'oportunitats
Al tauler de navegació del Centre de vendes, seleccioneu Oportunitats. Si no veieu la visualització del pipeline d'oportunitats, seleccioneu Mostra com i, a continuació, seleccioneu Visualització del pipeline.
Llegenda:
- Mètriques: consulteu les mètriques o els KPI clau dels quals voleu fer el seguiment. Seleccioneu una mètrica per veure les dades subjacents.
- Gràfics: obteniu una representació visual del pipeline.
- Quadrícula editable: visualitza una llista d'oportunitats i edita-les en línia. Seleccioneu qualsevol columna enllaçada per veure i editar els detalls al tauler lateral. Seleccioneu el menú de tres punts per a una oportunitat per dur a terme accions habituals, com ara tancar l'oportunitat com a guanyada o perduda o tornar a obrir l'oportunitat.
- Tauler lateral: visualitzeu i editeu ràpidament els detalls del registre enllaçat. També podeu anar d'un objecte a un altre a la subfinestra lateral. Per exemple, mentre visualitzeu l'oportunitat, podeu seleccionar un contacte per visualitzar-ne els detalls, fer-hi actualitzacions ràpidament i, a continuació, tornar a l'oportunitat.
Podeu personalitzar la visualització del pipeline d'oportunitats per afegir, suprimir, canviar la mida, amagar, reorganitzar i ordenar les columnes de la quadrícula editable. També podeu personalitzar el tauler lateral i seleccionar les mètriques de les quals voleu fer el seguiment.
Oportunitats grupals i agregades
Si l'administrador ha habilitat la característica d'agrupació i agregació, podeu agrupar i agregar oportunitats a la visualització de pipeline.
Per agrupar les oportunitats per una columna, seleccioneu la capçalera de la columna i, a continuació, seleccioneu Agrupa per. La columna agrupada es mostra al començament de la quadrícula. Per suprimir l'agrupació, seleccioneu la capçalera de columna i, a continuació, seleccioneu Desagrupa. Obteniu més informació sobre l'agrupació.
Per agregar oportunitats per una columna numèrica, seleccioneu la capçalera de columna i, a continuació, seleccioneu la funció> Totals, on la funció pot ser suma, mitjana, mínima o màxima. El valor agregat es mostra a la part inferior de la quadrícula. Per suprimir l'agregació, seleccioneu la capçalera de columna i, a continuació, seleccioneu Totals>Cap. Obteniu més informació sobre com podeu agregar dades.
Entendre els gràfics de pipeline d'oportunitats
Gràfic de bombolles: Demaneu al vostre administrador que personalitzi el gràfic de bombolles si voleu canviar les dades que veieu. Per defecte, el gràfic de bombolles mostra la informació següent:
- eix x: Mostra la puntuació d'oportunitat si teniu Sales Insights; en cas contrari, mostra la probabilitat d'acord.
- eix y: Mostra la data de tancament. Aquesta és una columna intel·ligent que mostra la data de tancament real o la data de tancament estimada, en funció de si l'oportunitat està tancada.
- Mida de la bombolla: Mostra els ingressos. Aquesta és una columna intel·ligent que mostra els ingressos reals o els ingressos estimats, en funció de si l'oportunitat està tancada.
- Color de la bombolla: indica la qualificació d'oportunitat si teniu Sales Insights; en cas contrari, mostra la fase de pipeline.
Gràfic de l'embut de vendes: Mostra un embut basat en la suma dels ingressos estimats en diferents fases del pipeline. Demaneu a l'administrador que personalitzi el gràfic de l'embut de conversió si voleu canviar les dades que veieu.
El gràfic d'embut pot mostrar fins a 50.000 registres. Podeu aplicar filtres per reduir el nombre de registres del gràfic.
Nota
Si heu associat diferents fases del flux del procés de negoci a diverses entitats, les fases del pipeline que es mostren als gràfics de bombolles i embuts només es basaran en les fases associades a l'entitat d'oportunitat. Per exemple, si només heu associat les fases de qualificació i desenvolupament amb l'entitat d'oportunitat, els gràfics només mostren dades d'aquestes dues fases, quan el gràfic està segmentat per fases de pipeline.
No trobeu les opcions a l'aplicació?
Hi ha tres possibilitats:
- No teniu la llicència ni la funció necessàries. Consulteu la secció Requisits de llicència i funció a la part superior d'aquesta pàgina.
- L'administrador no ha activat la funció.
- La vostra organització està utilitzant una aplicació personalitzada. Consulteu a l'administrador els passos exactes. Els passos que es descriuen en aquest article són específics de les aplicacions Centre de vendes i Sales Professional.
Informació relacionada
On és l'espai de treball de l'administrador de promocions?
Personalitzar la visualització del pipeline d'oportunitats