Llegeix en anglès

Comparteix a través de


Informació general sobre la intel·ligència de relacions

La intel·ligència relacional us ajuda a estar al dia de les vostres relacions amb els clients proporcionant informació sobre estat de la relació, Qui coneix qui, etc.

Anàlisi de relacions i estat

Els equips de vendes de la vostra organització poden utilitzar l'anàlisi de relacions al Dynamics 365 Sales per supervisar la salut i els riscos de les seves relacions amb els clients. Les representacions gràfiques dels KPI i els historials d'activitat estan disponibles per a qualsevol contacte, oportunitat, client potencial o compte. L'anàlisi detallada sobre les interaccions, els patrons i les tendències dels clients es basa en les dades d'interacció del Dynamics 365 i Microsoft Exchange. Amb una informació de relació més precisa i completa, els equips de vendes poden identificar de manera més eficaç els clients que necessiten la seva atenció.

L'anàlisi de relacions es mostra als formularis de registre d'oportunitats del Sales Insights. Estat de la relació apareix als formularis de registre d'oportunitat, visualitzacions de llista i gràfics.

Una captura de pantalla del puntuació d'estat en forma d'oportunitat.

Per obtenir més informació sobre com es mostren les anàlisis de relacions i les puntuacions de salut per als venedors, vegeu Utilitzar l'anàlisi de relacions per recopilar KPI. Per obtenir més informació sobre la configuració d'aquesta característica, vegeu Configurar l'anàlisi de relacions i l'estat

Qui coneix qui

Com a representant de vendes, sovint interactueu amb clients potencials amb els quals mai no heu parlat ni tan sols conegut abans. Si només coneguéssiu algú que conegués el lideratge, una introducció podria augmentar les possibilitats d'un resultat positiu. Qui coneix qui al Dynamics 365 Sales fa exactament això. Qui coneix qui suggereix els noms i adreces de correu electrònic dels vostres companys que coneixen el lead. Fins i tot us ajuda a enviar correus electrònics ràpidament als vostres companys per sol·licitar una presentació.

Una captura de pantalla de les connexions Qui coneix qui

Qui coneix qui relacions es calculen a partir de les interaccions de correu electrònic i les reunions dels usuaris del vostre Microsoft Exchange entorn. Aquestes dades us ajuden a connectar altres usuaris del vostre Microsoft Exchange entorn que us poden ajudar a establir una connexió. Es poden consultar contactes o clients potencials que es trobin fora de l'organització Microsoft Exchange i, en alguns casos, també es poden consultar usuaris interns de la vostra Microsoft Exchange organització. Per exemple, això és possible si un usuari de l'organització Microsoft Exchange ha afegit l'adreça electrònica d'un usuari intern a la seva Microsoft Exchange llibreta d'adreces.

Per obtenir més informació sobre com els venedors poden utilitzar qui sap qui, consulta Com introduir-se als clients potencials o als contactes. Per obtenir més informació sobre la configuració d'aquesta característica, vegeu Configurar Qui coneix qui.