Configurar l'experiència mòbil per al Dynamics 365 Sales

L'aplicació mòbil del Dynamics 365 Sales és una experiència mòbil intuïtiva que ofereix un accés ràpid a la informació del client i facilita la posada al dia d'aquesta informació. Això simplifica l'administració de les relacions dels clients i ajuda els venedors a centrar-se en la venda.

Els venedors de camp passen molt de temps fora, viatjant per trobar-se amb els clients. El temps "en moviment" pot convertir-se en temps productiu amb aquesta aplicació mòbil, que està disponible a iOS i Android.

Per tal que els venedors de camp utilitzin l'aplicació mòbil del Dynamics 365 Sales, heu d'assegurar-vos que es compleixen els requisits previs següents:

• Per obtenir una experiència mòbil òptima:
  • Es recomana habilitar la cerca per rellevància a l'entorn. Més informació: Configurar la cerca per rellevància per millorar els resultats i el rendiment de la cerca
  • Es recomana tenir l'Exchange Online.
• Per definir un registre referent a una reunió, heu de:
  • Habilitar la sincronització del servidor a l'entorn. Més informació: Sincronització del servidor.
  • Aprovar l'adreça electrònica. Més informació: Aprovar bústies
• Els usuaris de l'aplicació mòbil han de tenir els permisos següents:
  • Permís de lectura per a la taula de l'organització.
  • Permís de lectura per a la taula Bústia.
  • Privilegi del Dynamics 365 per a mòbils .

Nota

• Si l'aplicació mòbil del Dynamics 365 Sales és iniciada per un usuari que té definit el perfil del Mobile Offline, la interfície d'usuari de l'aplicació es mostra mitjançant la Interfície unificada (igual que al Dynamics 365 per a telèfons).
• Si s'inicia l'aplicació mòbil del Dynamics 365 Sales en un dispositiu de tauleta, la interfície d'usuari de l'aplicació es mostra amb la Interfície unificada (igual que al Dynamics 365 per a tauletes).

I ara què?

Un cop complerts tots els requisits previs per a l'aplicació mòbil del Dynamics 365 Sales, els venedors de camp poden instal·lar-la als seus iOS Android dispositius.

Com a administrador, podeu refinar encara més l'experiència amb les personalitzacions següents:

• Gestionar formularis
• Crear notificacions push personalitzades
• Configurar taules per a la creació ràpida de registres i activitats

Informació relacionada

Utilitzar l'aplicació mòbil del Dynamics 365 Sales
Aprèn els conceptes bàsics
Assessorament sobre la millor experiència mòbil per als usuaris de vendes