Prioritzar els clients potencials mitjançant puntuacions
Utilitzeu la característica de puntuació de clients potencials predictiva per prioritzar els clients potencials segons les puntuacions i aconseguiu taxes de qualificació de clients potencials més elevades.
Requisits de llicència i funció
| Tipus de requisit | Has de tenir |
|---|---|
| Llicència | Dynamics 365 Sales Premium o Dynamics 365 Sales Enterprise Més informació: Preus del Dynamics 365 Sales |
| Funcions de seguretat | Qualsevol funció de vendes principal, com ara comercial o director de vendes Més informació: Funcions de vendes principals |
Què és la puntuació de clients potencials predictiva?
En un mercat altament competitiu, heu d'assegurar-vos que dediqueu el vostre temps a clients potencials d'alta qualitat per assolir els vostres objectius de vendes. La característica de puntuació de clients potencials predictiva del Dynamics 365 Sales utilitza un model per generar puntuacions per als clients potencials del pipeline. El model de fàbrica tria els principals factors que influeixen en la puntuació. Un administrador pot visualitzar i modificar els principals factors d'influència personalitzant el model. Obteniu informació sobre com podeu configurar la puntuació de clients potencials predictiva.
El model assigna una puntuació entre 0 i 100 als clients potencials en funció dels senyals dels clients potencials i entitats relacionades, com ara el contacte i el compte. Amb aquestes puntuacions, podeu identificar i prioritzar els clients potencials que tenen més possibilitats de convertir-se en oportunitats.
Per exemple, suposem que teniu dos clients potencials, l'A i el B, al vostre pipeline. El model de puntuació del client potencial aplica una puntuació de 80 per al client potencial A i 50 per al client potencial B. Comparant les puntuacions, podeu predir que el client potencial A té més possibilitats de convertir-se en una oportunitat. A més, podeu analitzar per què el client potencial B va obtenir una puntuació baixa mirant els principals motius que influeixen en la seva puntuació i decidir si voleu intentar millorar-lo.
Per utilitzar la puntuació de clients potencials predictiva a la vostra organització, demaneu a l'administrador del sistema que configuri la puntuació de clients potencials predictiva.
Puntuació en temps real
Amb la puntuació en temps real, els nous clients potencials es puntuen gairebé en temps real. La puntuació es calcularà als pocs minuts de desar o importar un client potencial; Actualitzeu la pàgina principal per veure la puntuació.
Les consideracions següents s'apliquen per a la puntuació en temps real:
La puntuació en temps real només està disponible per als clients potencials puntuats per models creats o editats i publicats després de la implementació de la funció de puntuació en temps real. Per tant, si no es puntua un client potencial nou en un termini de 15 minuts després de desar-lo o importar-lo, editeu i torneu a entrenar el model que puntua el client potencial.
Els fluxos del procés de negoci no es tenen en compte per a la puntuació en temps real. Suposem que teniu diferents models per a cada flux del procés de negoci, amb la mateixa condició de filtre. Quan es crea un client potencial nou que coincideixi amb la condició del filtre, la puntuació en temps real utilitzarà un dels models per puntuar el client potencial, ignorant el flux del procés de negoci.
La puntuació en temps real només funciona per als clients potencials nous. Les puntuacions dels clients potencials actualitzats només s'actualitzen cada 24 hores.
Comprendre la puntuació de clients potencials predictiva a les visualitzacions
La visualització del sistema My Open Leads Scored està disponible quan la puntuació de clients potencials predictiva està habilitada a la vostra organització. Aquesta visualització proporciona una llista de clients potencials amb diferents paràmetres, inclosa la puntuació del client potencial, el grau del client potencial i la tendència de puntuació del client potencial.
No veieu les puntuacions dels vostres clients potencials? Fes una ullada a aquestes preguntes freqüents.
Llegenda:
La puntuació mostra la probabilitat, en una escala de l'1 al 100, que el client potencial es converteixi en una oportunitat. Un client potencial amb una puntuació de 100 té la probabilitat més alta de convertir-se en una oportunitat. Les puntuacions s'actualitzen cada 24 hores.
Tendència de puntuació mostra la direcció en què té la tendència d'un client potencial, com ara Millora (fletxa amunt), Disminució (fletxa avall), Constant (fletxa dreta) o No hi ha prou informació. Les tendències es calculen comparant la puntuació actual del client potencial amb la puntuació anterior. Per exemple, si un client potencial ha obtingut una puntuació de 65 i ara té una puntuació de 45, la columna Tendència de puntuació de clients potencials mostra una fletxa avall per indicar que el client potencial està perdent tracció i necessita alguna acció per millorar-la.
Qualifica els clients potencials en funció de la puntuació generada. Els clients potencials amb notes més altes tenen més possibilitats de convertir-se en oportunitats. Els graus es classifiquen com A, B, C i D, amb colors verd, morat, groc i vermell, respectivament. El grau A (verd) és el client potencial amb més probabilitats de conversió en una oportunitat. El grau D (vermell) té menys probabilitats de convertir. Els administradors del sistema poden definir els intervals de puntuació del client potencial per a un grau, depenent dels requisits de l'organització.
Entendre el giny de puntuació de clients potencials
Als formularis, el giny Puntuació de clients potencials mostra els principals motius positius i negatius que influeixen en la puntuació. Aquests motius provenen dels atributs del client potencial i dels atributs de les entitats relacionades. Els motius t'ajuden a analitzar i treballar el lead per millorar-ne la puntuació i convertir-lo en una possible oportunitat. La imatge següent mostra un giny típic de puntuació de clients potencials.
Llegenda:
Aquesta secció mostra informació bàsica, com ara la puntuació del client potencial, la qualificació del client potencial i la tendència de la puntuació.
En aquesta secció es mostren els motius més importants, tant positius com negatius, que afecten la puntuació del client potencial. Podeu utilitzar aquests motius per determinar com podeu convertir el client potencial en una oportunitat.
Quan moveu el cursor per sobre d'un motiu, un indicador mostra una visió sobre què està causant la llista del motiu. Podeu treballar en aquesta informació i dur a terme qualsevol acció necessària per millorar el client potencial.
A l'exemple següent, per la raó "El sector financer és fort", l'indicador de funció mostra la informació "El 64% dels clients potencials del sector financer es qualifiquen en 3 dies".
El giny Puntuació de clients potencials només mostra els cinc motius positius i negatius principals. Per veure tots els motius positius i negatius que afecten la puntuació del client potencial, seleccioneu Detalls.
La subfinestra Puntuació del client potencial mostra una llista de tots els factors que han millorat la puntuació i els que l'han perjudicat, juntament amb un gràfic que mostra la tendència de la puntuació del client potencial al llarg del temps.
Per obtenir més informació sobre la puntuació del client potencial, seleccioneu la pestanya Quant a . La pestanya Quant a us ajuda a entendre quina és la puntuació del client potencial i com funciona. A Què significa?, trobareu informació sobre com els administradors de la vostra organització classifiquen les puntuacions dels clients potencials. A Què afecta la puntuació?, trobareu els atributs que afecten les puntuacions de clients potencials a la vostra organització.
