Nota
L'accés a aquesta pàgina requereix autorització. Podeu provar d'iniciar la sessió o de canviar els directoris.
L'accés a aquesta pàgina requereix autorització. Podeu provar de canviar els directoris.
[Aquest article forma part de la documentació preliminar i està subjecte a canvis.]
La targeta de comunicació del client mostra una visualització cronològica de les interaccions amb un client, incloses les reunions. Aquesta targeta us ajuda a posar-vos al dia i obtenir informació sobre totes les activitats que van passar per a una oportunitat determinada. Podeu veure totes les reunions relacionades amb l'oportunitat. Per a cada reunió, l'agent de vendes proporciona informació generada per IA, com ara el resum, el sentiment, les objeccions i els següents passos.
Important
- Aquesta és una característica de visualització prèvia.
- Les característiques en versió preliminar no estan dissenyades per a un entorn de producció i poden tenir una funcionalitat restringida. Aquestes funcions estan subjectes a termes d'ús suplementaris, i estan disponibles abans d'una versió oficial perquè els clients puguin obtenir access primerenc i donar comentaris.
Quan treballeu en oportunitats, sovint gestioneu nombroses activitats, com ara reunions, cosa que dificulta el seguiment de cada interacció i discussió. La targeta comunicació amb el client consolida tots aquests esdeveniments i proporciona informació per a cadascun directament dins Outlook. Si teniu accés a una oportunitat al CRM, podeu veure les estadístiques de les reunions relacionades, encara que no hi hagis assistit. Això us ajuda a mantenir-vos actualitzat i informat sense sortir del vostre flux de treball.
On veure la targeta de comunicació del client
Pots veure la targeta de comunicació amb clients als següents llocs:
- Vendes al Outlook quan obres un correu electrònic o una reunió.
- Vista detallada de preparació de reunions a Agent de vendes a Microsoft 365 Copilot.
Nota
- Quan visualitzeu un correu electrònic, la targeta de comunicació del client només es mostra quan el correu electrònic està connectat a una oportunitat. Un cop connectada l'oportunitat, la targeta de comunicació del client mostra les activitats de la reunió relacionades amb això.
- Quan veus una reunió en Outlook calendari, la targeta Comunicació amb el client només es mostra quan la reunió està connectada a una oportunitat.
Requisits previs
- Les estadístiques de la reunió han d'estar activades a la configuració d'Access.
- Si sou usuari de Salesforce, s'ha de configurar la connexió de servidor a servidor.
Accedeix a la targeta de comunicació amb el client a Outlook
A Outlook, obre un correu electrònic o una reunió.
Aneu a la targeta de comunicació del client .
Per visualitzar les estadístiques d'una reunió, seleccioneu Visualitza les estadístiques de la reunió.
Accedeix a la targeta de comunicació amb el client a l'agent de vendes a Microsoft 365 Copilot
- Access Agent de vendes a Microsoft 365 Copilot.
- A la targeta de preparació de la reunió, selecciona Preparar amb coneixements i després ves a la secció de comunicació amb el client .