Inserir una plantilla de correu electrònic

Si heu creat anteriorment una plantilla de correu electrònic, podeu utilitzar-la fàcilment com a base per al correu electrònic inserint-la al correu electrònic.

Podeu accedir a la plantilla de correu electrònic que heu creat des de la barra d'ordres seleccionant Insereix plantilla.

Descripció general de la inserció d'una plantilla de correu electrònic

Després de seleccionar Insereix plantilla, apareix una finestra que mostra una llista de plantilles de correu electrònic existents que estan disponibles per utilitzar.

Nota

Hi ha una finestra intermèdia que pot aparèixer si:

• No teniu cap camp de Destinatari o Referent a per al correu electrònic.

  

• Teniu els camps Destinatari i Referent a. Heu de seleccionar-ne una.

  

Aquesta finestra no apareix si l'administrador ha definit Omet el quadre de diàleg de selecció de registre a Configuració avançada com a Sí. La selecció d'un d'aquests camps determina quins tipus de plantilles es mostren a un usuari a la finestra de selecció de la plantilla:

• Destinatari (A): es visualitzen l'usuari (global) i les plantilles de contacte.
• Referent a: es mostren l'usuari (global) i les plantilles de l'entitat referent a.

Diàleg de selecció de la plantilla de correu electrònic millorat

L'aplicació mostra la finestra de selecció de plantilla de correu electrònic millorada només si l'administrador ha configurat l'opció de diàleg d'inserció de plantilla millorada. Podeu dur a terme les accions següents a la finestra de selecció de la plantilla de correu electrònic millorat:

• Canvieu entre les visualitzacions de plantilla de correu electrònic.
• Canvieu entre visualitzacions de llista, peça i quadrícula.
• Cerqueu plantilles segons el títol, l'assumpte, la descripció o el contingut de la plantilla.
• Per defecte, podeu filtrar les plantilles en funció dels atributs estàndard i personalitzats, i de l'idioma, si l'administrador ha activat l'idioma al formulari de filtre de la galeria deplantilles. Vegeu: Afegeix el filtre d'idioma a la vista de selecció de la plantilla de correu electrònic
• A més, si l'administrador ha definit Habilita les visualitzacions de plantilla de correu electrònic a Configuració avançada com a Sí, podeu filtrar les plantilles en funció dels filtres de visualització de plantilles de correu electrònic.
• Apropeu la imatge per visualitzar les plantilles en pantalla completa. L'aplicació proporciona l'opció de navegar entre plantilles.

Llegenda

1. Cerca. Utilitzeu la cerca per cercar una plantilla. Podeu cercar plantilles segons el nom, l'assumpte, la descripció o el contingut. La cerca no admet expressions regulars.
2. Totes les plantilles. Trieu i navegueu entre les plantilles que es mostren en funció de TO o Referent, els filtres aplicats o una combinació d'ambdós. Podeu canviar la visualització per visualitzar les plantilles en una visualització de quadrícula, llista o peça. Passeu el ratolí sobre la peça de la plantilla per veure l'opció de zoom. Seleccioneu la peça per obrir la plantilla en pantalla completa.
3. Vista prèvia. Quan seleccioneu una plantilla de correu electrònic, es mostra una visualització prèvia de la plantilla. La visualització prèvia mostra el contingut perquè pugueu triar la plantilla que s'adapti millor a les vostres necessitats. Després d'inserir una plantilla de correu, podeu modificar el contingut segons calgui a l'editor de correu.
4. Filtre. Podeu filtrar les plantilles segons els atributs estàndard i personalitzats.
5. Veure. Utilitzeu la visualització per canviar entre les visualitzacions de plantilla de correu electrònic. Copilot pot recomanar la plantilla de correu electrònic corresponent per al vostre correu electrònic. La visualització de plantilles recomanades de Copilot mostra cinc plantilles de correu electrònic rellevants amb indicacions que recomana Copilot.
6. Utilitzeu la llista desplegable per canviar les visualitzacions entre quadrícula, peça o llista. En funció de la configuració del vostre administrador, l'aplicació mostra una visualització concreta. Més informació: Personalitza el correu electrònic.
7. Registre. Especifiqueu el nom i el registre del camp. Els tipus de plantilla que es mostren a un usuari es basen en el que heu seleccionat per a aquests camps.
   • Destinatari (A): es visualitzen l'usuari (global) i les plantilles de contacte.
   • Referent a: Es mostren l'usuari (global) i les plantilles per a l'entitat referent. Per defecte, el nom del camp està definit com a Referent.

Nota

• No s'admet la reserva de recursos que es poden reservar.
• Podeu veure la pestanya Registre i canviar entre les visualitzacions de plantilla de correu electrònic només si l'administrador ha activat el diàleg Habilita les visualitzacions de plantilla de correu electrònic i Omet laselecció de registre. Més informació: Personalitzar la visualització de selecció de plantilla de correu electrònic millorada
• La visualització de selecció de plantilla de correu electrònic millorada pot variar en funció de les personalitzacions que l'administrador hagi configurat al formulari de filtre de la galeria de plantilles, a la visualització ordenada de la plantilla de correu electrònic i al formulari de propietats dela galeria de plantilles.
• Si proveu d'inserir una plantilla de correu en un dispositiu amb una mida de pantalla més petita, només veureu una opció per cercar i seleccionar una plantilla.

Personalitzar els filtres del selector de plantilles de correu electrònic

Amb el diàleg millorat del selector de plantilles de correu electrònic, podeu canviar entre diverses visualitzacions de plantilla de correu electrònic. Els filtres definits per a les visualitzacions de plantilla de correu electrònic estan disponibles al selector de plantilles i us permeten veure només les plantilles de correu electrònic rellevants. Podeu modificar els filtres definits per a la visualització, però no podeu desar les condicions de filtre modificades.

Per exemple, teniu una visualització personalitzada, la visualització de plantilla de correu electrònic de l'agent, amb filtres configurats per mostrar només les plantilles que tenen "cas" al títol.

Quan accediu al selector de plantilles de correu electrònic millorat i trieu Visualització de plantilla de correu electrònic d'agent, l'aplicació només mostra les plantilles amb "cas" al títol.

Nota

Les plantilles de correu electrònic que es mostren es filtren en funció de la visualització, els filtres i el registre de la plantilla de correu electrònic especificats.

Quadre de diàleg de selecció de plantilles de correu

Podeu dur a terme les accions següents a la finestra de selecció de plantilles de correu electrònic:

• Seleccioneu una llengua.
• Cerqueu plantilles per títol.
• Modifiqueu el contingut d'una plantilla seleccionada.

Llegenda

1. Llengua. Les plantilles es carreguen segons la llengua seleccionada.
2. Cerca. Utilitzeu la cerca per cercar una plantilla. La cerca no admet les expressions regulars i només funciona quan s'utilitza el nom d'aquesta plantilla específica.
3. Totes les plantilles. Totes les plantilles existents que s'han creat es mostren en aquesta finestra des d'on podeu navegar i triar-les.
4. Vista prèvia. Quan seleccioneu una plantilla de correu electrònic, es mostra una visualització prèvia de la plantilla. La visualització prèvia mostra el contingut perquè pugueu triar la plantilla que s'adapti millor a les vostres necessitats. Després d'inserir una plantilla de correu electrònic, podeu modificar el contingut segons calgui.
5. Aplica plantilla per inserir el contingut al teu correu electrònic.

Nota

Si proveu d'inserir una plantilla de correu electrònic en un dispositiu amb una mida de pantalla més petita, només veureu una opció per cercar i seleccionar una plantilla.

Consulteu també

Configurar el correu electrònic millorat
Entendre l'experiència de correu electrònic
Configurar la plantilla de correu electrònic d'inserció millorada