Detectar registres duplicats i fusionar-los
Els registres duplicats poden entrar a les vostres dades quan introduïu dades manualment o importeu dades de forma massiva. El Microsoft Dataverse us ajuda a abordar els possibles duplicats detectant duplicats dels registres actius, com ara comptes i contactes.
Després de saber que hi ha registres duplicats, podeu combinar els duplicats i mantenir el registre que voleu. Quan fusioneu un registre, també es fusionen tots els registres relacionats o secundaris. L'administrador també pot configurar regles detecció de duplicats de manera que es detectin els duplicats en el moment de l'entrada o l'actualització dels registres o la importació de registres.
Nota
L'experiència nova de detecció de duplicats i la fusió s'admet quan es detecten duplicats durant la introducció manual de dades a l'aplicació i no durant la importació. Detecció de duplicats treballa quan es treballa en el mode fora de línia o fora de línia.
Resoldre els duplicats durant la creació o l'actualització de registres
Quan es troben duplicats durant la creació o l'actualització de registres, podeu ignorar el quadre de diàleg de detecció de duplicats i desar el registre o podeu combinar els registres duplicats per mantenir les dades netes.
Nota
L'opció de combinació només està disponible per a les entitats Compte, Client potencial i Contacte. L'opció Combina només s'habilitarà si se selecciona un registre duplicat de la mateixa taula. No s'admet la fusió de registres duplicats de diferents taules.
En desar un nou registre o els registres actualitzats, es mostra un quadre de diàleg S'han trobat registres duplicats si es troben duplicats segons les regles del detecció de duplicats configurades per a l'organització. Més informació: Configuració de regles de detecció de duplicats per mantenir les dades netes
El quadre de diàleg mostra els detalls següents:
A la secció Registre actual del quadre de diàleg es mostra el registre que s'està creant o actualitzat.
A la secció S'han trobat duplicats es mostra el nombre de registres duplicats trobats juntament amb el tipus de registre.
A la secció Registres coincidents es mostren els possibles registres duplicats.
Les columnes de les quadrícules es mostren dinàmicament segons la regla detecció de duplicats, de manera que veieu informació rellevant per identificar per què s'ha considerat un registre com a duplicat. Per exemple, segons la regla, si dos comptes es consideren duplicats perquè tenen el mateix nom de compte i adreça de correu electrònic, les columnes Nom del compte i Correu electrònic es mostren a la quadrícula.
Nota
Si la regla detecció de duplicats no està definida per excloure els registres inactius, es consideraran els registres actius i inactius a la detecció de duplicats. Més informació: Configuració de regles de detecció de duplicats per mantenir les dades netes
Teniu una opció per ignorar els duplicats i desar el registre nou o actualitzat o combinar els registres duplicats.
Per desar el registre duplicat, seleccioneu Ignora i desa.
- O BÉ -
Per combinar els registres duplicats, a la secció Registres coincidents, seleccioneu el registre que voleu combinar i, a continuació, seleccioneu Combina.
Apareix el quadre de diàleg Combina (tipus de registre).
Al quadre de diàleg , seleccioneu el registre principal.
Nota
L'opció per seleccionar un registre principal està disponible quan tots dos registres ja existeixen al sistema. Si es detecta un duplicat quan s'està desant un registre nou, el registre nou sempre es considerarà com a registre secundari.
El registre principal es manté i el registre secundari es desactiva. Les dades del registre secundari es copien al registre principal. En seleccionar un registre principal, per defecte, se seleccionaran tots els camps dels registres principals. Això vol dir que les dades d'aquests camps seleccionats es conservaran. També teniu l'opció d'escollir els camps del registre secundari. Quan ho feu, les dades dels camps seleccionats del registre secundari es copien al registre principal i es conserven. Totes les notes, activitats i detalls associats amb el registre secundari estan enllaçats al registre principal.
Utilitzeu les opcions següents per seleccionar els camps per als quals han de conservar-se les dades i seleccioneu D'acord:
Combinació de registres triant camps amb dades: en seleccionar-ho, tots els camps que tenen dades se seleccionen independentment de si les dades són del registre principal o del registre secundari. Si els registres principals i secundaris tenen dades als mateixos camps, se seleccionaran els camps del registre principal.
Visualització dels camps amb dades conflictives: en seleccionar-ho, només es mostraran els camps que tenen dades conflictives per tal que pugueu seleccionar ràpidament els camps dels quals voleu conservar les dades. Això és especialment útil quan hi ha dades en diversos camps i només voleu consultar les dades diferents en els dos registres. Aquesta opció està seleccionada per defecte.
Selecció de tots els camps d'aquesta secció: en seleccionar-ho, tots els camps disponibles en aquesta secció d'un registre se seleccionen per tal que no hàgiu de seleccionar manualment els camps en aquesta secció. Funciona com a opció "Selecciona-ho tot" per als camps d'una secció.
Nota
No podeu combinar dades en un registre inactiu.
Combinar registres d'una quadrícula
Podeu combinar dos registres de client potencial, compte o contacte.
Per combinar dos registres
A la llista de comptes, contactes o clients potencials, seleccioneu dos registres del mateix tipus de registre i, a la barra d'ordres, seleccioneu Combina.
Seguiu les instruccions de la secció Resolució dels duplicats en crear o actualitzar registres d'aquest tema.
Consulteu també
Detecta dades duplicades perquè pugueu reparar-les o eliminar-les
Importar dades (tots els tipus de registre)
Cercar duplicats
Configureu les regles de detecció de duplicats
Executeu les feines del sistema per detectar duplicats
Suprimir registres de forma massiva