Konfigurace zapojení e-mailu

Nakonfigurujte zapojení e-mailů, abyste prodejcům a manažerům prodeje poskytnuli přehledy o interakci zákazníků s e-maily, které jim pomohou budovat vztahy se zákazníky. Při analýze interakcí s e-maily jsou brány v úvahu pouze e-maily odeslané z Dynamics 365.

Požadavky na licenci a roli

Typ požadavku	Musíte mít
Licence	Dynamics 365 Sales Premium nebo Dynamics 365 Sales Enterprise Další informace: Ceny Dynamics 365 Sales
Role zabezpečení	Správce systému Další informace: Předdefinované role zabezpečení pro Sales

Aktivace zapojení e-mailu

Chcete-li povolit zapojení e-mailu, proveďte následující kroky:

1. Zkontrolujte nutné podmínky
2. Povolit zapojení e-mailu

Poznámka:

Chcete-li těžit z úplného zážitku se zapojením e-mailu, zapněte karty s přehledem o zapojení e-mailu E-mail otevřen a Připomenutí e-mailu.

Důležité

Povolením této funkce souhlasíte se sdílením dat o e-mailové aktivitě vašich zákazníků s ostatními službami Microsoft. Na data importovaná do aplikace Dynamics 365 z externích systémů se vztahuje naše prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Předpoklady

Před povolením zapojení e-mailu pro organizaci ověřte následující předpoklady:

• Povolit standardní funkce Sales Insights. Další informace: Povolení a konfigurace standardních funkcí Sales Insights

• Postup použití příloh sledovaného e-mailu:

  • OneDrive pro firmy musí být k dispozici na vašem serveru Dynamics 365 Sales. Další informace najdete v části Povolení OneDrive for Business

  • Povolit správu dokumentů pro e-mail v Sales. Více informací: Povolení správy dokumentů služby SharePoint pro konkrétní entity.

  • Umožnit SharePoint být externě sdílen s anonymními (neověřenými) uživateli, aby umožnili externím příjemcům e-mailu přístup k souborovým přílohám. Více informací: Přehled externího sdílení

• Chcete-li povolit doporučení ohledně doby doručení na základě časových pásem příjemců, musíte povolit Mapy Bing v aplikaci Sales. Další informace: Dialogové okno Nastavení systému – karta Obecné

• Chcete-li počítat e-mailové odpovědi, ujistěte se, že nastavení v sekci Sledování e-mailových konverzací je správně nakonfigurováno v centru pro správu Power Platform. Další informace: Správa nastavení sledování e-mailu.

Povolit zapojení e-mailu

1. Přihlaste se do Dynamics 365 Sales a přejděte do aplikace Centrum prodeje.

2. Přejděte na Změnit oblast v levém dolním rohu stránky a vyberte Nastavení služby Sales Insights.

   

3. V sekci Zapojení e-mailu (standardní) vyberte Udělit oprávnění.

   

   Na kartě se zobrazí potvrzovací zpráva. Zavřete kartu a pokračujte v nastavování zapojení e-mailu.

   Poznámka:

   Pokud jste již udělili oprávnění, bude tento krok přeskočen. Nemusíte znovu udělovat oprávnění k zapojení e-mailu.

4. V části Zapojení e-mailu vyberte možnost Nastavit a zapněte přepínač.

   

Přijímání e-mailů je povoleno a připraveno k použití ve vaší organizaci.

Nemůžete volby najít ve své aplikaci?

Existují tři možnosti:

• Nemáte potřebnou licenci nebo roli.
• Váš správce danou funkci nezapnul.
• Vaše organizace používá vlastní aplikaci. O přesném postupu se informujte u svého správce. Kroky popsané v tomto článku se týkají předem připravených aplikací Centrum prodeje a Sales Professional.

Viz také

Úvod do správy aplikace Sales Insights
Zobrazení interakcí se zprávami se zapojením e-mailu