Sdílet prostřednictvím

Vytvářejte pracovní postupy pro propojení úkolů v obchodních procesech

  • Článek

Můžete vytvářet pracovní postupy, které propojují úkoly v obchodních procesech, které provádějí různí uživatelé. Systémové úlohy, jako je automatické účtování, můžete zahrnout jako kroky do pracovních postupů, kterým předcházejí nebo následují uživatelské úlohy. Vyžádání a udělení souhlasu k vytvoření nových záznamů jsou typické kroky pracovního postupu.

Na stránce Pracovní postup vytvořte pracovní postup uvedením kroků na řádcích. Každý krok se skládá ze spouštěče a odpověď:

  • Událost, která určuje podmínky, které spustí pracovní postup.
  • Pracovní postup odpověď, který definuje, co pracovní postup dělá.

Poznámka

Pokud obchodní scénář vyžaduje událost pracovního postupu nebo odpověď, která není podporována ve výchozí verzi, zaregistrujte se Power Automate. Další informace naleznete v části Použití Business Central v Power Automate Flows. Případně si získejte aplikaci na AppSource nebo ve spolupráci s partnerem Microsoftu přizpůsobte kód aplikace.

Při vytváření pracovních postupů můžete zkopírovat kroky z existujících pracovních postupů nebo ze šablon pracovních postupů. Šablony pracovních postupů jsou neupravitelné pracovní postupy, které Business Central poskytuje. Identifikátory pro šablony pracovních postupů mají předponu "MS-", jako například "MS-PIW". Další informace naleznete na stránce Vytváření pracovních postupů ze šablon pracovních postupů.

Poznámka

Všechna oznámení o krocích pracovního postupu se odesílají prostřednictvím fronty úloh. Ujistěte se, že fronta úloh odráží vaše obchodní potřeby. Další informace naleznete na stránce Použití front úloh k plánování úloh.

Ilustrace příkladu pracovního postupu.

Pracovní postup je rozdělen do tří částí:

  1. Když Event
    Zde se volí spoušť.
    Příklady spouštěče:
    • Změní se kmenový datový záznam
    • Vytvoří se řádek deníku
    • Je vytvořen nebo uvolněn příchozí dokument
    • Vyžaduje se schválení dokumentu
  2. Za stavu
    Podmínky souvisejí s událostí a umožňují vytvářet filtry, které rozhodují o tom, jak bude pracovní postup pokračovat.
  3. Potom odpověď
    Odpovědi určují další kroky v pracovním postupu.

Možnosti událostí a odpovědí jsou definovány systémem. Chcete-li přidat nové možnosti, budete muset vyvinout rozšíření.

Chcete-li vytvořit pracovní postup

  1. Vyberte ikonu Žárovka, která otevírá funkci Tell Me., zadejte Pracovní postupy a poté vyberte související odkaz.

  2. Vyberte akci Nová . Otevře se stránka Pracovní postup .

  3. Do pole Kód zadejte maximálně 20 znaků k identifikaci pracovního postupu.

  4. Chcete-li vytvořit pracovní postup ze šablony pracovního postupu, na stránce Pracovní postupy vyberte akci Nový pracovní postup ze šablony . Další informace naleznete na stránce Vytváření pracovních postupů ze šablon pracovních postupů.

  5. V poli Popis popište pracovní postup.

  6. V poli Kategorie uveďte, do které kategorie pracovní postup patří.

  7. V poli Když událost zadejte událost, která musí nastat, aby se spustil pracovní postup krok.

    Když vyberete pole, na stránce Události pracovního postupu jsou uvedeny všechny dostupné události pracovního postupu.

  8. V poli Za podmínky zadejte jednu nebo více podmínek, které musí být splněny před událostí v poli Při události pole může nastat.

    Když vyberete pole, na stránce Podmínky události jsou uvedena pole filtrů, která mohou být podmínkami pro událost. Pokud chcete, můžete přidat nová pole filtru.

    Pokud je událostí pracovního postupu změna konkrétního pole v záznamu, použijte stránku Podmínky události k výběru pole a typu změny.

    1. Chcete-li určit změnu pole pro událost, na stránce Podmínky události v poli Pole vyberte pole, které se mění.
    2. V poli Operátor vyberte buď Snížené, Zvýšené nebo Změněno.

  9. V poli Poté odpověď zadejte odpověď, který bude následovat, když dojde k události pracovního postupu.

    Když vyberete pole, na stránce Odpovědi pracovního postupu jsou uvedeny všechny dostupné odpovědi pracovního postupu a odpověď možnosti.

  10. Na kartě Možnosti pro odpověď FastTab určete možnosti pro pracovní postup odpověď výběrem hodnot v různých polích, která se objeví, a to následovně:

    1. Chcete-li zadat volby pro pracovní postup odpověď, který zahrnuje odeslání oznámení, vyplňte pole podle popisu v následující tabulce.

    Poznámka

    Tato pole se liší v závislosti na odpověď, který jste vybrali.

    Pole Popis
    Informujte odesílatele Určete, zda chcete upozornit žadatele o schválení namísto příjemce žádosti o schválení. Pokud zaškrtnete toto políčko, pole ID uživatele příjemce bude deaktivováno, protože místo toho bude upozorněn žadatel o schválení, tedy odesílatel. Název pracovního postupu odpověď se odpovídajícím způsobem změní na Vytvořit oznámení pro <odesílatele>. Pokud zaškrtávací políčko není zaškrtnuto, název pracovního postupu odpověď je Vytvořit oznámení pro <uživatele>.
    ID uživatele příjemce Zadejte uživatele, kterému musí být oznámení zasláno. Poznámka: Tato možnost je dostupná pouze pro odpovědi pracovního postupu se zástupným symbolem pro konkrétního uživatele. U odpovědí pracovního postupu bez zástupných symbolů pro uživatele je příjemce oznámení obvykle definován v Nastavení schválení uživatele.
    Typ záznamu oznámení Zadejte spouštěč pro oznámení pracovního postupu. Spouštěčem může být změna záznamu, žádost o schválení nebo uplynulý termín.
    Cílová stránka odkazu Zadejte stránku, která se otevře odkazem v oznámení. Stránka musí mít stejnou zdrojovou tabulku jako příslušný záznam.
    Vlastní odkaz Kromě odkazu na stránku zadejte adresu URL odkazu zahrnutého v oznámení.

    1. Chcete-li zadat volby pro pracovní postup odpověď, který zahrnuje vytvoření žádosti o schválení, vyplňte pole podle popisu v následující tabulce.

      Pole Popis
      Vzorec pro datum splatnosti Zadejte počet dní, které má schvalovatel na vyřešení požadavku. Lhůta začíná běžet odesláním žádosti.
      Delegát po Určete, zda a kdy je žádost o schválení automaticky delegována na zástupce. Můžete si vybrat, zda chcete automaticky delegovat jeden, dva nebo pět dní po datu, kdy bylo schválení požadováno.
      Typ schvalovatele Určete, kdo je schvalovatel, podle nastavení schvalovacích uživatelů a uživatelů pracovního postupu. Když je pole nastaveno na Prodejce/Nákupce, uživatel zadaný v Prodejci/Nákup. Pole Kód na stránce Nastavení schválení uživatele určuje schvalovatele. Záznamy žádostí o schválení se pak vytvoří podle hodnoty v poli Typ limitu schvalovatele . Další informace naleznete na stránce Nastavení schvalovacích uživatelů.
      Zobrazit potvrzující zprávu Určete, zda se má zobrazit potvrzovací zpráva poté, co uživatel požádá o schválení.
      Typ limitu schvalovatele Určete účinek limitů pro schvalovatele. Limit schválení schvalovatele musí být vyšší než hodnota uvedená v žádosti. Existují následující možnosti:
      1. Řetězec schvalovatelů určuje, že položky žádostí o schválení se vytvářejí pro všechny schvalovatele žadatele až po prvního kvalifikovaného schvalovatele včetně
      2. Přímý schvalovatel uvádí, že záznam žádosti o schválení je vytvořen pouze pro bezprostředního schvalovatele žadatele, bez ohledu na schvalovatelův limit schválení.
      3. První kvalifikovaný schvalovatel uvádí, že záznam žádosti o schválení je vytvořen pouze pro prvního schvalovatele žadatele.
      4. Konkrétní schvalovatel uvádí, že upozorníte uživatele vybraného v poli ID schvalovatele .

    2. Chcete-li zadat volby pro pracovní postup odpověď, který zahrnuje vytváření řádků deníku, vyplňte pole podle popisu v následující tabulce.

      Pole Popis
      Obecný název šablony deníku Zadejte název obecné šablony deníku, ve které jsou vytvořeny zadané řádky deníku.
      Obecný název dávky deníku Zadejte název dávky obecného deníku, ve které jsou vytvořeny zadané řádky deníku.

  11. Pomocí tlačítek Zvětšit odsazení a Zmenšit odsazení odsadíte název události v When pole pro definování pozice krok v pracovním postupu.

    1. Odsaďte událost pod názvem předchozí krok, abyste označili, že se jedná o další krok.
    2. Označte, že krok je jedním z několika alternativních kroků, které mohou v závislosti na stavu začít odsazením názvu události tak, aby odpovídal ostatním alternativním krokům. Seřaďte tyto volitelné kroky podle priority umístěním nejdůležitějších krok jako první.

    Poznámka

    Můžete změnit pouze odsazení krok, které nemá následující krok.

  12. Opakováním kroků 7 až 11 přidejte další kroky pracovního postupu, buď před nebo za krok, který jste vytvořili.

  13. Zapnutím přepínače Povoleno určete, že pracovní postup začne, když událost na prvním krok typu Vstupní bod se vyskytuje. Další informace najdete na Používání pracovních postupů.

Poznámka

Nezapínejte pracovní postup, dokud si nejste jisti, že je připraven.

Tip

Chcete-li prozkoumat vztahy mezi tabulkami používanými v pracovních postupech, vyberte ikonu Žárovka, která otevírá funkci Tell Me. a poté zadejte Pracovní postup – Vztahy tabulek.

Příklad vytvoření nového pracovního postupu pomocí existujících událostí

Následující příklad vytvoří pracovní postup pro schválení změny názvu dodavatele:

  1. Vyberte ikonu Žárovka, která otevírá funkci Tell Me., zadejte Pracovní postupy a poté vyberte související odkaz.

  2. Vyberte akci Nová . Otevře se stránka Pracovní postup .

  3. V části pracovního postupu vyplňte pole podle popisu v následující tabulce.

    Pole Hodnota
    Kód VENDAPN-01
    Popis Schválení změny jména dodavatele
    Kategorie NÁKUP

  4. Chcete-li vytvořit první pracovní postup krok, proveďte následující.

    1. V poli Když událost určete Změna záznamu dodavatele.
    2. V poli V podmínce vyberte slovo Vždy. Poté na stránce Podmínky události vyberte odkaz Přidat podmínku pro změnu hodnoty pole a poté vyberte pole Jméno . Výsledkem tohoto krok je, že podmínka se čte jako Název je změněn.
    3. V poli Potom odpověď vyberte odkaz Vybrat odpověď . Poté na stránce Odpovědi pracovního postupu v poli Vyberte odpověď vyberte vrátit se k uloženému hodnotu pole <Pole> v záznamu a uložte změnu odpověď. Poté v části Možnosti pro vybrané odpověď zadejte pole Jméno .
    4. Vyberte odkaz Přidat další odpovědi a poté přidejte položku pro Vytvořit žádost o schválení pro záznam pomocí typu schvalovatele <%1> a <%2> odpověď.
    5. V části Možnosti pro vybrané odpověď pro nový odpověď změňte pole Typ schvalovatele na Pracovní postup skupina uživatelů. Poté v poli Workflow skupina uživatelů zadejte skupina uživatelů. Další informace naleznete na stránce Nastavení schvalovacích uživatelů.
    6. Přidejte třetí odpověď, Pošlete žádost o schválení záznamu a vytvořte oznámení.
    7. Přidejte čtvrtou odpověď, Zobrazit zprávu "%1". Poté v části Možnosti pro vybrané odpověď v poli Zpráva zadejte Byla odeslána žádost o schválení.
    8. Zvolte OK pro návrat do pracovního postupu krok.

  5. Na dalším řádku přidejte nový pracovní postup krok pro událost Žádost o schválení je schválena .

    1. V poli Když událost určete Žádost o schválení je schválena.
    2. Vyberte nabídku řádků a poté vyberte Zvětšit odsazení.
    3. V poli V podmínce vyberte Vždy. Poté v poli Čekající schválení zadejte 0. Podmínka zní jako Čeká na schválení:0 , což znamená, že požadavek nevyžaduje další schvalovatele.
    4. V poli Potom odpověď vyberte odkaz Vybrat odpověď . Poté na stránce Odpovědi pracovního postupu v poli Vyberte odpověď zvolte Pošlete žádost o schválení záznamu a vytvořte oznámení odpověď.
    5. Zvolte OK.

  6. Na dalším řádku přidejte druhý pracovní postup krok pro událost Žádost o schválení je schválena .

    1. V poli Když událost určete Žádost o schválení je schválena.
    2. V poli V podmínce vyberte Vždy. Poté v poli Čeká na schválení zadejte >0. Podmínka zní jako Čeká na schválení:>0 , což znamená, že toto není poslední schvalovatel.
    3. V poli Potom odpověď vyberte odkaz Vybrat odpověď . Poté na stránce Odpovědi pracovního postupu v poli Vyberte odpověď zvolte Pošlete žádost o schválení záznamu a vytvořte oznámení odpověď.
    4. Zvolte OK.

  7. Na dalším řádku přidejte pracovní postup krok pro událost Požadavek na schválení je delegován .

    1. V poli Když událost určete Požadavek na schválení je delegován.
    2. V poli V podmínce ponechte hodnotu jako Vždy.
    3. V poli Potom odpověď vyberte odkaz Vybrat odpověď . Poté na stránce Odpovědi pracovního postupu v poli Vyberte odpověď zvolte Pošlete žádost o schválení záznamu a vytvořte oznámení odpověď.
    4. Zvolte OK.

  8. Na dalším řádku přidejte druhý pracovní postup krok pro událost Žádost o schválení je zamítnuta .

    1. V poli Když událost určete Žádost o schválení je zamítnuta.
    2. V poli V podmínce ponechte hodnotu jako Vždy.
    3. V poli Potom odpověď vyberte odkaz Vybrat odpověď . Poté na stránce Odpovědi pracovního postupu v poli Vyberte odpověď vyberte Zahoďte nové hodnoty odpověď.
    4. Vyberte odkaz Přidat další odpovědi , poté přidejte položku pro Odmítnout žádost o schválení záznamu a vytvořit oznámení odpověď
    5. Zvolte OK.

  9. Chcete-li pracovní postup povolit, zapněte přepínač Povoleno .

Následující obrázek poskytuje přehled výsledku tohoto postupu.

Ilustrace pracovního postupu schvalování názvu dodavatele.

Dále otestujte pracovní postup otevřením stávajícího dodavatele karta a změnou jeho názvu. Ověřte, zda je po změně jména dodavatele odeslána žádost o schválení.

Viz také

Vytvářejte pracovní postupy ze šablon pracovních postupů
Nastavení schvalovacích uživatelů
Nastavení oznámení o pracovním postupu schválení
Zobrazit archivovaný pracovní postup krok instance
Odstraňte pracovní postupy schválení
Návod: Nastavení a používání pracovního postupu schvalování nákupu
Nastavení pracovních postupů schvalování
Použijte pracovní postupy schválení
Pracovní postup

Zde najdete bezplatné e-learningové moduly pro Business Central