Vytvoření Workflow

Můžete vytvářet workflow, které spojují úlohy podnikových procesů prováděné různými uživateli. Systémové úlohy, jako je například automatické účtování, lze zahrnout jako kroky do workflow, které předchází nebo následují úkoly uživatele. Vyžádání a udělení souhlasu k vytvoření nových záznamů jsou typické kroky workflow.

Na stránce Workflow vytvoříte workflow vypsáním příslušných kroků na řádcích. Každý krok sestává z události workflow, která je řízená podmínkami události, a odezvy workflow s možnostmi odezvy. Kroky workflow definujete vyplněním polí na řádcích workflow z pevných seznamů hodnot událostí a odezev představujících scénáře, které jsou podporovány kódem aplikace.

Při vytváření workflow můžete zkopírovat kroky z existujících workflow nebo ze šablon workflow. Šablony workflow jsou neupravitelné postupy, které existují v obecné verzi aplikace Business Central. Kód šablon workflow přidaných společností Microsoft je s předponou „MS-“, například „MS-PIW“. Pro více informací navštivte Vytvoření workflow z šablony workflow.

Pokud váš obchodní scénář vyžaduje události workflow nebo odezvy, které nejsou podporovány, musí je partner společnosti Microsoft implementovat přizpůsobením kódu aplikace.

Hinweis

Všechna oznámení o krocích workflow se odesílají prostřednictvím fronty úloh. Ujistěte se, že fronta úloh ve vaší instalaci je nastavena na zpracování oznámení workflow a zda je zaškrtnuto políčko Spustit automaticky z NAS. Pro více informací viz Použití front úloh k plánování úkolů.

Vytvoření Workflow

1. Vyberte ikonu , zadejte Workflow a poté vyberte související odkaz.

2. Vyberte tlačítko Nový. Otevře se stránka Workflow.

3. Do pole Kód zadejte maximálně 20 znaků pro identifikaci workflow.

4. Chcete-li vytvořit workflow ze šablony workflow, na stránce Workflow zvolte akci Nové workflow ze šablony. Pro více informací navštivte Vytvoření workflow z šablony workflow.

5. V poli Popis popište dané workflow.

6. V poli Kategorie zadejte, do které kategorie workflow patří.

7. V poli Když událost zadejte událost, která musí nastat ke spuštění kroku workflow.

   Pokud vyberete pole, otevře se stránka Události workflow kde můžete vybrat ze všech událostí workflow, které existují.

8. V poli Predpoklad zadejte jednu nebo více podmínek, které musí být splněny, aby mohla nastat událost v poli Když událost.

   Když vyberete pole, otevře se stránka Podmínky události, kde si vyberete ze seznamu polí filtru, která jsou relevantní jako podmínky pro danou událost. Můžete přidat nová pole filtru, která chcete použít jako podmínky událostí. Filtry podmínek událostí se nastavují stejně jako filtry na stránkách požadavků na sestavu.

   Pokud je událostí workflow změna určitého pole záznamu, otevře se stránka Podmínky události s možnostmi pro výběr pole a typu změny.

   1. Chcete-li určit změnu pole pro událost, na stránce Podmínky události vyberte v poli Pole to pole, které se změní.
   2. V poli Operátor vyberte buď Snížené, Zvýšené nebo Změněno.

9. V poli Potom odezva zadejte odezvu, která bude následovat, když dojde k události workflow.

   Když vyberete pole, otevře se stránka Odezvy workflow, kde můžete vybrat ze všech existujících odezev workflow a nastavit možnosti odezvy pro vybranou odezvu.

10. Na záložce Možnosti pro vybranou odezvu můžete určit možnosti odezvy workflow výběrem hodnot v různých zobrazených polích, a to následovně:

11. Chcete-li zadat možnosti pro workflow, které zahrnují odeslání oznámení, vyplňte pole podle popisu v následující tabulce.

    Pole	Popis
    ID uživatele příjemce	Určete uživatele, kterému musí být oznámení zasláno. Poznámka: Tato možnost je k dispozici pouze pro odezvy workflow se zástupným symbolem pro konkrétního uživatele. Pro odezvy workflow bez zástupných symbolů pro uživatele je příjemce oznámení obvykle definován nastavením uživatele pro schvalování.
    Odkaz na cílovou stránku	Zadejte jinou stránku v aplikaci Business Central, aby se místo výchozí stránky otevřel odkaz v oznámení.
    Vlastní odkaz	Kromě odkazu na stránku v Business Central zadejte URL odkazu, který se přidá k oznámení.

12. Chcete-li určit možnosti pro odezvu workflow, která zahrnuje vytvoření požadavku na schválení, vyplňte pole podle následující tabulky.

    Pole	Popis
    Výpočet data platnosti	Určete, kolik dní musí být žádost o schválení vyřešena od data, kdy byla odeslána.
    Delegovat po	Určete, zda a kdy bude žádost o schválení automaticky delegována na příslušného zástupce. Můžete zvolit automatické delegování jednoho, dvou nebo pěti dnů po datu požadavku na schválení.
    Typ schvalovatele	Určete, kdo je schvalovatel, podle nastavení uživatelů schvalování a uživatelů workflow. Existují následující možnosti: - Prodejce/nákupčí určuje, že uživatel, který je nastaven v poli Kód prodejce/ nákupčího na stránce Nastavení uživatelů schvalování určuje schvalovatele. Položky požadavku ke schvalování jsou poté vytvořeny podle hodnoty v poli Typ limitu schvalovatele. Pro více informací navštivte Nastavení uživatelů schvalování.
    Zobrazení potvrzovací zprávu	Zadejte, zda se uživateli zobrazí potvrzovací zpráva po vyžádání schválení.
    Typ limitu schvalovatele	Určete, jak mají být limity schválení schvalovatelů ovlivněny při vytváření položek požadavků na schválení. Kvalifikovaný schvalovatel je osoba, jehož schvalovací limit je nad hodnotou na zadané žádosti. Existují následující možnosti: 1. Řetěz schvalovatelů určuje, že položky žádosti o schválení jsou vytvářeny pro všechny schvalovatele žadatele až do prvního kvalifikovaného schvalovatele včetně 2. Přímý schvalovatel určuje, že položka požadavku na schválení je vytvořena pouze pro okamžitého schvalovatele žadatele, bez ohledu na limit schválení schvalovatele. 3. První kvalifikovaný schvalovatel určuje, že položka požadavku na schválení je vytvořena pouze pro prvního kvalifikovaného schvalovatele žadatele.

13. Chcete-li určit možnosti pro odezvu workflow, která zahrnuje vytvoření řádků deníku, vyplňte pole tak, jak je popsáno v následující tabulce.

    Pole	Popis
    Název šablony finančního deníku	Zadejte název šablony finančního deníku, ve které jsou vytvořeny určené řádky deníku.
    Název listu finančního deníku	Zadejte název listu finančního deníku, ve kterém jsou vytvořeny zadané řádky deníku.

14. Vyberte tlačítka Zvýšit odsazení a Snížit odsazení, chcete-li odsadit název události v poli Když a definovat pozici kroku ve workflow.

15. Označte, že krok je další v sledu workflow odsazením názvu události pod názvem události předchozího kroku.

16. Označte, že krok je jedním z více alternativních kroků, které mohou začít v závislosti na jeho stavu umístěním názvu události na stejné odsazení jako ostatní alternativní kroky. Tyto nepovinné kroky navolte podle priority tím, že umístíte nejdůležitější krok jako první.

Hinweis

Můžete změnit pouze odsazení kroku, který neobsahuje další krok.

12. Opakováním kroků 7 až 11 přidejte další kroky workflow, buď před, nebo po kroku, který jste právě vytvořili.
13. Zaškrtnutím políčka Povoleno určíte, že workflow bude zahájen, jakmile dojde k události v prvním kroku typu Vstupní bod. Pro více informací navštivte Použití workflow.

Hinweis

Nepovolujte workflow, dokud si nejste jisti, že je workflow dokončen a že lze jeho příslušné kroky zahájit.

Tipp

Chcete-li zobrazit vztahy mezi tabulkami, které se používají ve workflow, vyberte ikonu , a poté zadejte Workflow - vazby tabulky.

Viz také

Vytvoření workflow z šablony workflow
Nastavení uživatelů schvalování
Nastavení upozornění workflow
Zobrazení archivovaných instancí kroku workflow
Odstranění workflow
Návod: Nastavení a použití workflow schvalování nákupů
Nastavení workflow
Použití workflow
Workflow