Nastavte pracovní postupy schvalování
Můžete nastavit a používat pracovní postupy, které propojují úlohy podnikového procesu prováděné různými uživateli. Systémové úlohy, jako je automatické účtování, mohou být zahrnuty jako kroky do pracovních postupů, kterým předcházejí nebo následují uživatelské úlohy. Vyžádání a udělení souhlasu k vytvoření nových záznamů jsou typické kroky pracovního postupu. Další informace naleznete v části Použití pracovních postupů schvalování.
Než začnete používat schvalovací pracovní postupy, musíte nastavit uživatele pracovního postupu a schvalovací uživatele, určit, jak uživatelé obdrží oznámení o krocích pracovního postupu, a poté vytvořit pracovní postupy.
Na stránce Pracovní postup vytvoříte pracovní postup uvedením příslušných kroků na řádcích. Každý krok se skládá z události pracovního postupu, moderované podmínkami události, a pracovního postupu odpověď, moderovaného možnostmi odpověď. Kroky pracovního postupu definujete vyplněním polí na řádcích pracovního postupu pomocí pevných seznamů událostí a hodnot odpověď, které představují scénáře podporované kódem aplikace.
Poznámka
Pokud obchodní scénář vyžaduje událost pracovního postupu nebo odpověď, která není podporována ve výchozí verzi, zaregistrujte se Power Automate. Další informace naleznete v části Použití Business Central v Power Automate Flows. Případně si získejte aplikaci na AppSource nebo ve spolupráci s partnerem Microsoftu přizpůsobte kód aplikace.
Následující tabulka popisuje posloupnost úkolů s odkazy na články, které je popisují.
| Na | Vidět |
|---|---|
| Nastavte uživatele pracovního postupu a skupiny uživatelů. | Nastavení uživatelů pracovního postupu |
| Nastavte uživatele pracovního postupu, kteří se účastní pracovních postupů schvalování. | Nastavení schvalovacích uživatelů |
| Určete, jak jsou uživatelé pracovního postupu upozorňováni na kroky pracovního postupu, včetně žádostí o schválení. | Nastavení upozornění na pracovní postup |
| Zadejte, zda mají být uživatelé upozorňováni e-mailem nebo poznámkou a jak často jsou upozornění zasílána. | Určete, kdy a jak chcete dostávat oznámení |
| Upravte obsah e-mailového upozornění úpravou Report 1320, Notification Email. | Vytvářejte a upravujte vlastní rozvržení sestav |
| Nastavte SMTP server pro umožnění e-mailové komunikace v Business Central i mimo něj | Nastavit e-mail |
| Určete různé kroky pracovního postupu propojením událostí pracovního postupu s odpověďmi pracovního postupu. | Vytvořte pracovní postupy schvalování |
| Pomocí šablon pracovních postupů vytvořte nové pracovní postupy. | Vytvářejte pracovní postupy schválení ze šablon pracovního postupu |
| Sdílejte pracovní postupy s jinými databázemi Business Central. | Schvalovací pracovní postupy exportu a importu |
| Zjistěte, jak nastavit pracovní postup pro schvalování prodejních dokladů pomocí úplného postupu. | Návod: Nastavení a používání pracovního postupu schvalování nákupu |
Příklad pracovního postupu schvalování
Toto video ukazuje, jak nastavit pracovní postup, který vyžaduje, aby uživatel požádal o souhlas někoho jiného, než bude moci změnit informace o stávajícím zákazníkovi nebo vytvořit nového zákazníka.
Viz také
Použijte pracovní postupy schválení
Pracovní postup
Návod: Nastavení a používání pracovního postupu schvalování nákupu
Spolupracujte s Business Central
Zde najdete bezplatné e-learningové moduly pro Business Central