Sdílet prostřednictvím

Ad-hoc analýzy v nákupu

  • Článek

Tento článek vysvětluje, jak analyzovat údaje o nákupech ze stránek seznamu a dotazů pomocí funkce Analýza dat . Tato funkce vám umožňuje analyzovat data přímo ze stránky, aniž byste museli spouštět sestavu nebo otevírat jinou aplikaci, jako je Excel. Analýza dat poskytuje interaktivní a všestranný způsob výpočtu, shrnutí a zkoumání dat. Namísto spouštění sestav pomocí možností a filtrů můžete přidat více karet, které představují různé úkoly nebo pohledy na data. Některé příklady jsou „Moji dodavatelé“ nebo „Statistiky nákupů“ nebo jakýkoli jiný pohled, který si dokážete představit. Chcete-li se dozvědět více o tom, jak používat funkci Analýza dat , přejděte na Analýza seznamu a dotazování na data v režimu analýzy.

Pro ad-hoc analýzu nákupních procesů použijte následující stránky seznamu:

Scénáře ad-hoc analýzy pro nákup

Použijte funkci Analýza dat pro rychlou kontrolu faktů a ad-hoc analýzu:

  • Pokud nechcete spustit přehled
  • Pokud neexistuje zpráva pro vaše konkrétní potřeby
  • Pokud chcete rychle opakovat, abyste získali dobrý přehled o části svého podnikání.

Následující části poskytují příklady scénářů nákupu v Business Central.

Oblast Na... Otevřete tuto stránku v režimu analýzy Pomocí těchto polí
Přehled GRNI Získejte přehled o zboží přijatém, nevyfakturovaném (GRNI) mezi dodavateli. Nákupní linky Typ, Amt. Rec. Nefakturováno (LCY) (filtr v těchto polích), Č. dodavatele, Č. dokladu, Č. a Amt. Rec. Nefakturováno (LCY)

POZNÁMKA: Abyste mohli přidat tato pole, musíte si stránku přizpůsobit. Další informace najdete na Přizpůsobení pracovního prostoru.
Finance (splatné účty) Podívejte se, co dlužíte svým prodejcům, možná rozdělené do časových intervalů, kdy jsou částky splatné. Záznamy v knize dodavatelů Jméno dodavatele, Typ dokumentu, Č. dokumentu, Rok splatnosti, Měsíc splatnosti a Zbývající částka.

Příklad: přehled zboží přijaté, nevyfakturované (GRNI).

Chcete-li vytvořit přehled přijatého, nevyfakturovaného zboží (GRNI) mezi dodavateli, postupujte takto:

  1. Otevřete stránku seznamu Nákupní řádky .
  2. Přizpůsobte stránku a přidejte pole Přijatá nefakturovaná částka . Chcete-li stránku přizpůsobit, vyberte Nastavení a poté Přizpůsobit.
  3. Výběrem Vstupte do režimu analýzy. zapněte režim analýzy.
  4. Přejděte do nabídky Sloupce a odstraňte všechny sloupce (zaškrtněte políčko vedle pole Hledat vpravo) .
  5. V nabídce Další filtry (nachází se vpravo pod nabídkou Sloupce ) nastavte následující filtry:
    • Typ = položka
    • Amt. Rec. Nefakturováno (LCY) > 0.
  6. Přetáhněte Č. dodavatele, Č. dokladu a Č. pole do oblasti Skupiny řádků . Přetáhněte pole v tomto pořadí.
  7. Přidejte Amt. Rec. Nefakturováno (LCY) , chcete-li jej zahrnout do přehledu.
  8. Chcete-li provést analýzu pro daný rok nebo čtvrtletí, použijte filtr v nabídce Filtry analýzy . Nabídka je na pravé straně stránky, hned pod nabídkou Sloupce .
  9. Přejmenujte kartu analýzy na Zboží přijato, nevyfakturováno (GRNI) nebo něco, co tuto analýzu popisuje.

Příklad: finance (splatné účty)

Chcete-li zjistit, co dlužíte svým dodavatelům, případně rozdělené do časových intervalů, kdy jsou částky splatné, postupujte takto:

  1. Otevřete stránku se seznamem Záznamy dodavatelů a zapněte režim analýzy.
  2. Přejděte do nabídky Sloupce a odstraňte všechny sloupce (zaškrtněte políčko vedle pole Hledat vpravo) .
  3. Zapněte přepínač Pivot Mode (umístěný nad polem Hledat vpravo).
  4. Přetáhněte Jméno dodavatele, Typ dokumentu a Číslo dokumentu do oblasti Skupiny řádků a poté přetáhněte pole Zbývající částka do Hodnoty plocha.
  5. Přetáhněte pole Rok termínu a Měsíc termínu do Popisky sloupců oblast. Přetáhněte pole v tomto pořadí.
  6. Chcete-li provést analýzu pro daný rok nebo čtvrtletí, použijte filtr v nabídce Filtry analýzy (umístěné pod Sloupce nabídka vpravo).
  7. Přejmenujte kartu analýzy na Stárnuté splatné účty podle měsíce nebo něco, co tuto analýzu popisuje.

Následující obrázek ukazuje výsledek těchto kroků.

Příklad, jak provést analýzu dat na stránce Záznamy účetní knihy zákazníků.

Datový základ pro ad-hoc analýzu nákupu

Když zaúčtujete nákupní doklad, Business Central aktualizuje účet dodavatele, hlavní kniha (G/L), položky knihy položek a položky knihy zdrojů:

  • Pro každý nákupní doklad je vytvořen nákupní záznam v tabulce Hlavní záznam . Rovněž se vytvoří záznam na účtu dodavatele v tabulce Záznam v knize dodavatelů a na příslušném účtu závazků se vytvoří záznam hlavní knihy. Kromě toho může zaúčtování nákupu vést k zaúčtování daně z přidané hodnoty (DPH) a ke vstupu do hlavní knihy pro částku slevy.

  • Pro každý nákupní řádek se podle potřeby vytvoří položky v:

    • Položka položky knihy tabulka, pokud je nákupní řádek typu položka.
    • Tabulka Položka hlavní knihy , pokud je nákupní řádek typu Účet hlavní knihy.
    • Tabulka Položka knihy zdrojů , pokud je nákupní řádek typu Zdroj.

  • Nákupní doklady jsou navíc vždy evidovány v Nákupu. Recpt. Záhlaví a Nákup. Inv. Záhlaví tabulky.

Další informace najdete na Odesílání nákupů.

Viz také

Zaúčtování nákupů
Analyzujte data seznamu a dotazů pomocí režimu analýzy
Přehled analýzy, business intelligence a reportingu
Přehled nákupu
Spolupracujte s Business Central

Zahajte bezplatnou zkušební verzi!

Zde najdete bezplatné e-learningové moduly pro Business Central