Nákup
Můžete vytvářet nákupní fakturu nebo nákupní objednávku za účelem zaznamenání nákladů na nákupy a sledování závazků. Pokud potřebujete kontrolovat zásoby, nákupní faktury se také používají k dynamické aktualizaci úrovně zásob, takže můžete minimalizovat náklady na zásoby a poskytovat lepší služby zákazníkům. Náklady na nákup, včetně nákladů na služby, a hodnoty zásob, které vyplývají z účtování nákupních faktur, přispívají k údajům o zisku a dalším finančním ukazatelům výkonnosti (KPI) ve Vašem Centru rolí.
Nákupní objednávky musíte použít, pokud nákupní proces vyžaduje, abyste evidovali částečné příjmy na objednávce, například proto, že celé množství nebylo u dodavatele k dispozici. Pokud prodáváte zboží s dodáním přímo od dodavatele zákazníkovi jako přímou dodávku, musíte také použít nákupní objednávky. Pro více informací navštivte Vytvoření přímé dodávky. Ve všech ostatních případech fungují nákupní objednávky stejným způsobem jako nákupní faktury.
Nákupní faktury lze vytvářet automaticky s využitím služby OCR (Optical Character Recognition) k převodu PDF faktur od dodavatelů na elektronické dokumenty, které jsou pak převedeny na nákupní faktury. Chcete-li tuto funkci použít, musíte se nejprve zaregistrovat do služby OCR a poté provést různá nastavení. Pro více informací navštivte Zpracování Došlých dokladů.
Produkty mohou být skladové položky i služby. Pro více informací navštivte Evidence nového zboží.
Do všech nákupních procesů můžete zahrnout Workflow pro schvalování, které například vyžaduje, aby byl velký nákup schválen finančním manažerem. Pro více informací navštivte Použití Workflow schvalování.
Následující tabulka popisuje přehled úloh s odkazy na témata, které je popisují.
| Funkce | Odkaz |
|---|---|
| Vytvořte kartu dodavatele pro každého dodavatele, od kterého nakupujete. | Evidence nových dodavatelů |
| Vytvořte nákupní poptávku, která bude odrážet požadavek na nabídku od Vašeho dodavatele, kterou můžete později převést na nákupní objednávku. | Vytvoření nákupní poptávky |
| Vytvořte nákupní fakturu za účelem zaznamenání smlouvy s dodavatelem za účelem zakoupení produktů s určitými dodacími a platebními podmínkami. | Evidence nákupu |
| Vytvořte nákupní fakturu pro všechny nebo vybrané řádky na prodejní faktuře. | Nákup zboží pro prodej |
| Pochopte, co se stane, když zaúčtujete nákupní doklady. | Účtování účtování |
| Proveďte akce u nezaplacené zaúčtované nákupní faktury pro automatické vytvoření dobropisu a stornování nákupní faktury nebo jejího opětovné vytvoření, aby bylo možné provést opravy. | Opravit nebo zrušit nezaplacené nákupní faktury |
| Vytvořte nákupní dobropis pro vrácení určité zaúčtované nákupní faktury, který odráží produkty vracející se dodavateli a částku platby, kterou chcete vrátit. | Zpracování nákupní vratky nebo storna |
| Spravujte svůj závazek vůči dodavateli nakupovat velké množství dodávané v několika zásilkách v průběhu času. | Práce s hromadnými nákupními objednávkami |
| Připravte fakturaci více příjmů od stejného dodavatele kombinací příjemek do jedné faktury. | Kombinování příjmů do jedné faktury |
| Převeďte, např. elektronickou fakturu od dodavatele na nákupní fakturu v aplikaci Business Central. | Příjem a převod elektronických dokumentů |
| Naučte se, jak Business Central počítá, kdy musíte objednat zboží, aby se bylo přijato k určitému datu. | Výpočet dat pro nákupy |
| Vyřešte konflikt, pokud existují dva nebo více záznamů pro stejného dodavatele. | Sloučit duplicitní záznamy |
Navštivte související školení na Microsoft Learn
Viz také
Nastavení nákupu
Evidence nových dodavatelům
Správa pohledávek
Správa závazků
Správa projektů
Práce s Business Central
Obecné obchodní funkcionality