Sdílet prostřednictvím

Integrace s Microsoft Dynamics 365 Field Service

  • Článek

Servisní organizace vyžadují aplikaci typu front-to-back, ve které jsou finance, inventář a nákupy úzce propojeny s poskytováním služeb. Při každé transakci generují finanční údaje. Každý pracovní příkaz představuje náklady a výnosy a každý zdroj vytváří zisk a ztrátu. Interakce zákazníků přidávají záznamy na hlavní knihu. Integrace Business Central a Field Service zefektivňuje celý proces správy provozu služeb a zajišťuje hladký tok informací mezi těmito dvěma systémy.

Ve Field Service můžete snadno vytvářet a spravovat pracovní příkazy, sledovat průběh servisních úkolů, přiřazovat zdroje a zaznamenávat informace o spotřebě. Když ve službě Field Service provedete pracovní příkaz, integrace umožní hladký přenos dat do Business Central k dalšímu zpracování.

Integrace také usnadňuje fakturaci a plnění pracovních příkazů v Business Central. Můžete generovat přesné faktury na základě servisních činností a spotřeby zaznamenané ve Field Service.

Díky integraci Business Central s Field Service nemusíte data zadávat ručně nebo duplikovat práci. Integrace také poskytuje komplexní pohled na provoz služeb a finance, což umožňuje lepší rozhodování a provozní efektivitu.

Předpoklady

Protože Field Service je postavena na Dynamics 365 Sales, musíte nastavit připojení k Dataverse a zapnout integraci s Dynamics 365 Sales.

Musíte si stáhnout aplikaci integrace Field Service z AppSource a nainstalovat ji v Business Central.

Oprávnění a role zabezpečení pro uživatelské účty

Při instalaci řešení integrace se nakonfigurují oprávnění pro uživatelský účet integrace. Pokud se tato oprávnění změní, možná je budete muset resetovat. Chcete-li to provést, znovu nainstalujte řešení integrace ze stránky Nastavení připojení Dynamics 365 výběrem možnosti Znovu nasadit řešení integrace. V následujících částech jsou uvedena oprávnění a role zabezpečení, které řešení nasazuje pro každou aplikaci.

Prodej

  • Správce integrace Dynamics 365 Business Central
  • Uživatel integrace Dynamics 365 Business Central
  • Uživatel dostupnosti produktu Dynamics 365 Business Central

Business Central

Uživatelé, kteří zaúčtovávají projektové deníky, musí mít nastaveno následující oprávnění:

  • Integrace Dynamics 365 Sales

Field Service

Aby mohli uživatelé používat integrovaná data, musí mít následující roli zabezpečení:

  • Integrace Business Central Field Service

Uživatelé musí mít například tuto roli pro připojení pracovních příkazů k Business Central ke zpracování.

Poznámka

Ujistěte se, že uživatelé jsou přiřazeni ke standardním bezpečnostním rolím a profilům ve Field Service.

Chcete-li se dozvědět více o profilech zabezpečení sloupců ve Field Service, přejděte na Role zabezpečení Field Service.

Správci musí uživatelům v Power Platform přidat jeden z příslušných profilů zabezpečení sloupců. Chcete-li se dozvědět více, přejděte na Přidání týmů nebo uživatelů do profilu zabezpečení sloupce pro řízení přístupu.

Poznámka

Chcete-li v Sales použít akci Otevřít v Business Central, musíte mít následující oprávnění pro následující tabulky:

  • Musíte mít oprávnění ke čtení pro tabulku Připojení Dynamics 365 Business Central (nav_connection).
  • Musíte mít oprávnění Čtení, Psaní a Odstraňování pro tabulku Výchozí připojení Dynamics 365 Business Central (nav_defaultconnection).

Další nastavení ve službě Field Service

Na stránce Nastavení Field Service proveďte následující změny:

  • Na kartě Nákup zrušte zaškrtnutí políčka Použití produktů, které nejsou na skladě. V opačném případě se může zobrazit upozornění „není skladem“, když si vyberete produkt, který není skladem ve Field Service, ale je skladem v Business Central.
  • Na kartě Pracovní příkaz / rezervace vypněte přepínače Vypočítat cenu a Vypočítat náklady. V poli Vytvoření faktury pracovního příkazu vyberte Nikdy.

Poznámka

Nastavení připojení k Field Service odstraní propojení mezi prostředky a produkty. Chcete-li zpřístupnit položky Business Central ve službě Field Service, aktualizujte pole Typ produktu Field Service tak, aby odpovídalo poli Typ na položkách v Business Central. Chcete-li se dozvědět více, přejděte na Vytvoření produktu nebo služby.

Nastavení integrace v Business Central

Až budete mít připojení k Dataverse a Sales, můžete nastavit integraci do Field Service.

  • Stáhněte si a nainstalujte aplikaci Field Service z AppSource. Poté na stránce Správa rozšíření najděte aplikaci Integrace Field Service a zvolte akci Nastavit ke spuštění průvodce asistovaným nastavením.
  • Na stránce Asistované nastavení v Business Central zvolte Nastavit integraci na Dynamics 365 Field Service ke spuštění průvodce asistovaným nastavením.

Tato část popisuje klíčová nastavení v průvodci.

Chcete-li lidem umožnit zveřejňovat spotřebu položek a služeb v pracovních příkazech Field Service, určete Šablonu deníku projektu a Dávku deníku projektu k použití k zaúčtování spotřeby produktů a služeb.

Protože služby jsou ve službě Field Service vyjádřeny dobou trvání, určete Měrnou jednotku hodin, kterou chcete použít k převodu trvání na množství v Business Central.

Můžete také určit, kdy se řádky produktů a služeb pracovního příkazu synchronizují s Business Central. Mohou se například synchronizovat, když jsou použity řádky pracovního příkazu nebo když někdo provede pracovní příkaz. Vyberte příslušnou možnost v poli Synchronizovat produkty/služby pracovního příkazu.

Poté, co se produkty a služby pracovního příkazu synchronizují s projektovými deníky v Business Central, můžete si vybrat, zda chcete projektové deníky zaúčtovat ručně. Vyberte příslušnou možnost v poli Automaticky zaúčtovat řádky projektových deníků:

  • Když je pracovní příkaz dokončen.
  • Při použití produktů nebo služeb pracovního příkazu.

Po dokončení nastavení spusťte úplnou synchronizaci ze stránky Nastavení integrace Dynamics 365 Field Service. Tato akce synchronizuje mapování tabulek pro věci jako:

  • Projektové úkoly pro projekty se sadou Použít odkaz na použití. Tato synchronizace zpřístupňuje projekty Business Central pro výběr ve Field Service.
  • Zdroje, které nejsou blokovány, nemají vybranou možnost Použít časový rozvrh a mají zadanou možnost Hodiny jako měrnou jednotka na stránce Nastavení integrace Dynamics 365 Field Service.
  • Položky služeb (vyžaduje, abyste v Business Central používali prostředí Premium).

Dodatečná synchronizace umístění a skladů

Sklady Field Service můžete integrovat s umístěními v Business Central. Integrace poskytuje technikům informace o dostupnosti produktu nebo položky na konkrétním místě.

Data se synchronizují prostřednictvím jednosměrného (z Business Central) mapování integrační tabulky mezi umístěními v Business Central a sklady ve Field Service. Chcete-li použít mapování integrační tabulky, musíte v Business Central zapnout přepínač Povinné umístění na stránce Nastavení skladových zásob.

Business Central synchronizuje umístění s následujícími nastaveními na stránce Karta umístění:

  • Přepínač Použít jako v přepravě je vypnutý.
  • Spotřeba projektu Sklad Manipulace se liší od vychystávání skladu (povinný)
  • Sestava Spotřeba Sklad Manipulace se liší od vychystávání skladu (povinný)

Standardní mapování entit Field Service pro synchronizaci

Základem synchronizace dat je mapování tabulek a polí v Business Central s tabulkami a sloupci v Dataverse, aby si mohly data vyměňovat. Mapování probíhá pomocí tabulek integrace. Chcete-li se dozvědět více o mapování tabulek, přejděte na Mapování tabulek a polí k synchronizaci.

Integrace s Field Service zavádí následující standardní mapování integračních tabulek:

  • PJLINE-WORDERPRODUCT – Mapuje produkty pracovního příkazu ve službě Field Service na projektování řádků deníku v Business Central.
  • PJLINE-WORDERSERVICE – Mapuje služby pracovního příkazu ve službě Field Service na projektování řádků deníku v Business Central.
  • PROJECTTASK – Mapuje projekty a projektové úkoly v Business Central na produkty v externích projektech ve Field Service.
  • RESOURCE-BOOKABLERSC – Mapuje zdroje v Business Central na rezervovatelné zdroje ve Field Service.
  • SVCITEM-CUSTASSET – (pouze prostředí Premium) Mapuje položky služeb v Business Central na zákaznické prostředky v Field Service.
  • LOCATIONS – Mapuje umístění v Business Central na sklady ve Field Service.

Poznámka

Mapování integrační tabulky LOCATIONS je k dispozici pouze, když je zapnutý přepínač Povinné umístění na stránce Nastavení skladových zásob.

Použití dat v obou aplikacích

Následující části popisují funkce, kde můžete použít data pocházející z Business Central a Field Service.

Field Service

Můžete vytvářet pracovní příkazy pomocí účtu služby a fakturačního účtu z Business Central. Na pracovních příkazech musíte vybrat Úkol projektu Business Central v poli Externí projekt. Výběr projektu vám umožní synchronizovat pracovní příkaz produkty a služby s příslušným projektovým úkolem v Business Central.

Můžete přidat zásoby a položky bez zásob jako Produkty pracovního příkazu na pracovních objednávkách a získat množství na skladě, náklady a ceny z Business Central. Chcete-li se dozvědět více, přejděte na Vytvoření pracovního příkazu z formuláře pracovního příkazu a seznamu záznamů.

Můžete přidat položky typu služba jako Služby pracovního příkazu a získat náklady a ceny z Business Central. Další informace najdete na kartě Produkty a služby.

Poznámka

Když se stav produktu nebo služby na pracovním příkazu změní z Odhadováno na Použito v Field Service, synchronizují se s řádky projektového deníku v Business Central.

Můžete si rezervovat zdroj a propojit Rezervace se službami pracovního příkazu pomocí Rezervovatelného zdroje z Business Central.

Pomocí Otevřít v Business Central ve Field Service můžete otevřít místo v Business Central, které je propojené se skladem ve Field Service.

Business Central

V závislosti na vašem nastavení na stránce Nastavení integrace Field Service, když pracovní příkazy zahrnují produkty a služby, jsou informace o spotřebě přenášeny a odesílány pomocí Deníku projektu v Business Central.

Hodnoty Množství k vyúčtování a Doba fakturace se zkopírují do pole Množství pro převod na fakturu. Na základě těchto hodnot můžete vytvářet a účtovat prodejní faktury v Business Central a fakturovat je zákazníkovi. Po zaúčtování a synchronizaci faktury s prostředím Dynamics 365 Sales nebo po zpracování spotřeby v Business Central se fakturované množství a spotřebované množství zobrazí na kartě Business Central na stránkách Produkt pracovního příkazu a Služba pracovního příkazu.

Pomocí stránky Řádky plánování projektu můžete sledovat účtování a fakturaci spotřeby na pracovních příkazech. Na stránce Řádky plánování projektu můžete vytvářet a účtovat prodejní faktury v Business Central. Poté je můžete synchronizovat s Field Service a sledovat stav faktur.

Poznámka

Služby pracovního příkazu s rezervací, která používá rezervovatelný zdroj spojený se zdrojem Business Central, se synchronizují se dvěma řádky projektového deníku: jedním řádkem typu Rozpočet pro spojený zdroj a další řádek typu Fakturovatelné pro položku, která je obsluhována.

Produkt, který je vybrán ve službě pracovního příkazu, musí být propojen s položkou typu Služba v Business Central. Také základní měrná jednotka pro položku musí být nastavena na Měrná jednotka hodin, která je zvolena na stránce Nastavení integrace Dynamics 365 Field Service.

Můžete vytvořit fakturu pro položku typu Služba z fakturovatelného řádku plánování projektu a použít řádek plánování projektu rozpočtu k registraci nákladů u zdroje.

Použijte akci Umístění ve Field Service na stránkách Umístění a Karta umístění pro otevření spojeného umístění ve službě Field Service, jeho synchronizaci, nastavení a odstranění spojení a zobrazení protokolů synchronizace. Přidělené množství produktu z pracovních příkazů můžete zobrazit ve Field Service jako součást hrubých požadavků ve výpočtu dostupnosti zásob Business Central. Poptávka generovaná objednávkami ve Field Service se automaticky stává vstupem pro plánování.

Viz také

Integrace s Microsoft Dataverse prostřednictvím synchronizace dat
Mapování tabulek a polí k synchronizaci