Nové prostředí pracovních příkazů
2. vlna vydání Dynamics 365 Field Service v roce 2023 představuje nové uživatelské prostředí pro správu pracovních příkazů. Nové prostředí zjednodušuje vytváření, spravování a plánování pracovních příkazů, poskytuje více informací na první pohled a obsahuje vizuálně atraktivnější formuláře s poli, která můžete rychle aktualizovat. Tento článek obsahuje informace o novém formuláři pracovního příkazu, komponentách, které používá, a informace o vlastních nastaveních formuláře.
Podívejte se na toto krátké video, ve kterém se dozvíte více o novém pracovním příkazu ve Field Service:
Seznam pracovních příkazů
Nový seznam pracovních příkazů vám ušetří čas a námahu. Provádějte rychlé aktualizace přímo v seznamu a snadno přistupujte k běžným akcím v novém postranním panelu, abyste nemuseli otevírat podrobnosti pracovního příkazu.
Zobrazení s názvem Pracovní příkazy obsahuje sloupce, které často potřebujete rychle aktualizovat. Pomocí přepínače zobrazení se dostanete k dalším zobrazením. Zobrazení, které jste naposledy použili, je nastaveno jako výchozí zobrazení.
Ovládací prvek seznamu pracovních příkazů není k dispozici pro mobilní zařízení.
Upravitelná mřížka pracovních příkazů
Nová upravitelná mřížka zobrazuje klíčové informace, jako je stav, účet služby, priorita a rezervované zdroje pro vaše pracovní příkazy. Odkazy vás přesměrují na související záznamy. Stav a prioritu pracovních příkazů můžete aktualizovat přímo na mřížce. Aktualizace dalších polí v postranním panelu. Chcete-li rychle najít informace, použijte na mřížku filtry. Chcete-li přepnout mezi starší mřížkou pouze pro čtení a novou upravitelnou mřížkou, na panelu příkazů vyberte možnost Zobrazit jako.
Tip
Nové prostředí pracovního příkazu nepodporuje filtry. Můžete však vybrat Zobrazit jako a přepnout na mřížku pouze pro čtení, čímž vrátíte zpět klasické prostředí s možnostmi filtrování.
Boční podokno
Postranní panel pracovního příkazu je zjednodušenou verzí formuláře podrobností pracovního příkazu. Poskytuje snadný přístup k rychlým akcím, jako jsou aktualizace stavu, rezervace pracovního příkazu a pokyny k úpravám.
Chcete-li otevřít pracovní příkaz v postranním panelu, umístěte ukazatel myši na pracovní příkaz v seznamu a vyberte ikonu Postranní panel pracovního příkazu.
Formulář Pracovní příkaz
Formulář pracovního příkazu obsahuje všechny dostupné podrobnosti o pracovním příkazu. Skládá se ze záhlaví formuláře a několika sekcí, neboli karet, které obsahují kontextové informace zobrazené jako karty. Záhlaví formuláře obsahuje cenu a náklady, které nelze překročit, datum vytvoření pracovního příkazu a obchodní vztah služby.
Chcete-li přepnout mezi klasickým formulářem pracovního příkazu a novým formulářem, použijte přepínač formulářů v sekci s názvem pracovního příkazu.
Karta Obecné
Karta Obecné ve formuláři pracovního příkazu obsahuje následující karty:
Karta Podrobnosti
Karta Podrobnosti obsahuje přehled pracovního příkazu na vysoké úrovni. Zde můžete zobrazit a změnit jeho stav, dílčí stav, prioritu nebo data potvrzení, a přidat pokyny pro technika nebo shrnutí pracovního příkazu.
Karta umístění nebo funkčního umístění
Karta Umístění nebo Funkční umístění obsahuje adresu služby, informace, kde na dané adrese najít majetek (funkční umístění) a mapu. Aby vám karta pomohla snadněji najít funkční místo, obsahuje strukturu hierarchie popisu cesty. Například místnost 1 je ve 2. patře budovy A v kampusu Z.
Pokud není k dispozici žádné funkční místo, karta zobrazuje pouze adresu služby. Pokud není dostupná adresa služby, karta zobrazí adresu kontaktu, který nahlásil problém, jež inicioval pracovní příkaz.
Finanční karta
Karta Finanční obsahuje všechny finanční informace pro pracovní příkaz, jako je například fakturační účet, zda je pracovní příkaz zdanitelný, ceník, který se má použít a částku, která nemá být případně překročena.
Karta dynamických rezervací
Nová dynamická karta pro rezervace je klíčovou změnou v novém formuláři pracovního příkazu. Nahrazuje tok obchodního procesu v klasickém formuláři. Je navržen tak, aby vám pomohl podniknout další akci k přesunutí pracovního příkazu během jeho životního cyklu.
Nyní dynamická karta podporuje pouze pracovní příkazy s jediným požadavkem.
Pracovní příkazy jsou primárně určeny pro méně než 5 rezervací. Může podporovat více, pokud nepoužijete ovládací prvek rezervace nového formuláře pracovního příkazu a místo toho použijete kartu související rezervace. Stovky rezervací však vedou k neočekávanému chování.
Karta Rezervace obsahuje různé informace v závislosti na stavu pracovního příkazu.
Neplánováno: Získejte návrhy rezervací, které vyhovují požadovanému nebo slíbenému časovému rámci a požadovaným dovednostem. U každého zdroje je na kartě zobrazen navrhovaný čas schůzky a čas cesty z předchozí schůzky technika. Pokud žádný návrh nefunguje, vyberte Vyhledat další dostupné, čímž otevřete pomocníka plánování, a vyberte zdroj k rezervaci.
Plánováno: Zobrazí kontaktní informace technika, čas a dobu trvání schůzky a předpokládaná doba cesty. Telefonní hovor nebo e-mail můžete spustit pomocí výchozího klienta nastaveného ve vašem prohlížeči. Odkaz Zpráva otevře Microsoft Teams. Stav rezervace můžete změnit a v případě potřeby ji znovu zarezervovat.
Dokončeno: Zobrazení souhrnu práce, včetně řešení a počtu produktů a služeb, které technik použil. Pokud pracovní příkaz není zaúčtován, můžete si tyto informace prohlédnout a poté odeslat nebo vytisknout sestavu služeb. Pokud byl zaúčtován pracovní příkaz, můžete vytisknout sestavu služeb a zobrazit nebo vytisknout fakturu.
Karta Kontakty
Karta Kontakty obsahuje informace o jménu a adresáři pro kontakt obchodního vztahu a osoby, která problém nahlásila. Výběrem jména otevřete stránku s podrobnostmi o kontaktu, kde můžete zobrazit nebo upravit informace o kontaktu.
Telefonní číslo je standardně telefon do zaměstnání obchodního vztahu. Pokud není k dispozici telefonní číslo do zaměstnání, karta zobrazí číslo mobilního telefonu kontaktní osoby. Telefonní hovor nebo e-mail můžete spustit pomocí výchozího klienta nastaveného ve vašem prohlížeči. Odkaz Zpráva otevře Microsoft Teams.
Karta Majetek
Karta Majetek obsahuje stromové zobrazení všech položek majetku, které jsou přidružené k pracovnímu příkazu napříč produkty, službami a úkoly.
Pokud je karta Majetek prázdná, pro pracovní příkaz můžete vybrat primární majetek. Můžete také vytvořit majetek v postranním panelu a přiřadit jej jako primární majetek. Primární majetek vytváří vztah s každým z produktů a služeb, které jsou přidruženy k pracovnímu příkazu. Pokud přidáte produkty a služby, můžete je přidružit k různým položkám majetkuk.
Rozbalte nebo sbalte položky majetku ve stromu, abyste získali informace o dílčích položkách majetku. Výběrem položky majetku ve stromu provedete změny položky v postranním podokně.
Karta Produkty a služby
Karta Produkty a služby obsahuje informace o produktech a službách, které jsou přidruženy k pracovnímu příkazu. Produkty jsou položky, které technik používá k provedení pracovního příkazu. Služby označují práci, kterou technik dokončí a fakturuje zákazníkovi.
U produktů můžete zobrazit jejich název, popis, zda se jedná o skladový nebo neskladový produkt, odhadované a použité množství, odhadovanou a celkovou cenu a zda byl produkt použit či nikoliv.
U služeb můžete zobrazit název, popis, dobu trvání, odhadovanou a celkovou cenu a stav.
Můžete přímo aktualizovat stav a změnit množství položky nebo v postranním panelu provést rozsáhlejší aktualizace. Chcete-li do pracovního příkazu přidat produkty nebo služby, vyberte možnosti + Přidat službu nebo + Přidat produkt.
Souhrn nad seznamem položek agreguje finanční podrobnosti pro produkty a služby použité v pracovním příkazu.
Karta Úkoly
Karta Úkoly obsahuje rychlý přehled, kolik úkolů je v pracovním příkazu, kolik je dokončeno a odhadovaná a skutečná doba trvání práce. Pod tímto souhrnem jsou uvedeny jednotlivé úkoly s odhadovanou dobou trvání, průběhem a výsledkem. Úkoly, které mají přidruženou inspekci nebo Dynamics 365 Guides, obsahují odkaz na inspekci nebo vloženého průvodce.
Karta Reference
Karta Reference je centrem informací přidružených ke způsobu provedení práce nebo jaká práce byla provedena. Obsahuje karty s průvodci, médii, jako jsou fotografie majetku nebo postupů, a články znalostní báze. Můžete propojit existující články znalostní báze, vytvořit článek a zkontrolovat nebo upravit přiložené články.
Karta Časová osa
Karta Časová osa obsahuje protokol aktivit, které jsou spojeny s pracovním příkazem, jako jsou telefonní hovory, e-maily a poznámky. Tato karta může také obsahovat přílohy, jako jsou návody k opravám, tipy pro odstraňování problémů, fotografie, obrázky nebo jiné dokumenty související s pracovním příkazem.
Chcete-li přidat přílohy, vyberte ikonu Příloha. Procházejte a vyberte položku a poté vyberte Přidat poznámku a zavřít.
Karta Související
Na kartě Související jsou uvedeny tabulky, které mají vztah s tabulkou pracovního příkazu.
Ověření obchodního pokrytí
V závislosti, jak váš správce nastavil obchodní pokrytí, mohou pracovní příkazy zkontrolovat, zda je pokrytý vybraný obchodní vztah nebo funkční místo. Obchodní pokrytí definuje, které obchody jsou pokryty pro obchodní vztah nebo místo, aby byla zajištěna správná úroveň služeb. Pokud například umístění nemá klimatizaci, nemělo by být možné vytvořit incident související s klimatizačním systémem v tomto místě. Podobně, pokud smlouva o poskytování služeb obchodního vztahu nezahrnuje údržbu HVAC (topení, ventilace a klimatizace), nemělo by být možné vytvořit objednávku na údržbu HVAC.
Pokud je obchodní krytí nastaveno tak, že nepokrývá obchod, na pracovním příkazu se zobrazí varování. Pracovní příkaz však stále můžete uložit. Pokud u obchodu není nastaveno pokrytí, systém předpokládá, že je obchod je pokryt pro všechny parametry. Pokud není definováno vůbec žádné obchodní pokrytí, pracovní příkaz nezobrazí žádná varování.
Důležité informace o vlastním nastavení
Další informace o vlastních nastaveních pracovního příkazu naleznete v části Důležité informace o vlastním nastavení formuláře pracovního příkazu.
Důležité
Komponenty, které zavádí nové pracovní příkazy, nejsou podporovány pro mobilní zařízení nebo tablety. I když jsou navrženy tak, aby se přizpůsobily velikosti obrazovky, funkce typu profilů offline nebo vrácení zpět nefungují.
Nový pracovní příkaz jako výchozí prostředí
V blízké budoucnosti se nový pracovní příkaz automaticky stane novým výchozím zobrazením pro všechny organizace. Chcete-li se odhlásit z plánované změny, musí správce změnit nastavení pro vaši organizaci.
Poznámka:
Aktualizace na nové prostředí pracovního příkazu nepřepíše žádnou vaši vlastní logiku pro nastavení výchozích formulářů.
Odhlášení se z nového prostředí
Chcete-li se odhlásit ze změny výchozího prostředí.
- Ve Field Service vyberte možnost Nastavení
v záhlaví a pak vyberte Upřesnit nastavení. - Přejděte na Přizpůsobení>Přizpůsobit systém>Entity>Nastavení Field Service>Formuláře>Informace.
- Na kartě Ostatní na konfiguraci formuláře dvakrát klikněte na pole Pokročilé nastavení a zapněte možnost Ve výchozím nastavení viditelné.
- Uložte a publikujte vlastní nastavení.
- V aplikaci Field Service přejděte do oblasti Nastavení a vyberte Nastavení Field Service.
- Vyberte kartu Ostatní a připojte příznak
workorderexperienceOptOut=truev poli Pokročilé nastavení.
Upozornění
Neaplikujte žádné další změny na pole pokročilých nastavení a po provedení postupu vraťte nastavení, aby bylo pole ve výchozím nastavení viditelné. Další změny v tomto poli mohou vést k neočekávaným důsledkům až zablokování fungujícího systému.
Vrácení změny, když je nové prostředí nastaveno jako výchozí
Pokud bylo nové prostředí pro vaši organizaci aktualizováno, můžete se vrátit zpět na klasické pracovní příkazy.
- Ve Field Service vyberte možnost Nastavení v záhlaví a pak vyberte Upřesnit nastavení.
- Přejděte na Přizpůsobení>Řešení.
- Odinstalujte řešení msdyn_FieldServiceDefaultComponents.
- Odhlaste se z nového prostředí a přeskočte instalaci řešení v následujících aktualizacích.