Vytvářejte analytické zprávy
Manažeři prodeje musí pravidelně analyzovat obrat, hrubý zisk a další klíčové ukazatele výkonnosti prodeje. Kupující se více zajímají o dynamiku objemů nákupů, výkon prodejců a nákupní ceny. Zatímco logistici/manažeři zásob potřebují informace o obratu zásob, analýzu pohybu zásob a statistiky hodnoty zásob. Neexistuje tedy žádná univerzální zpráva o analýze.
Analytické sestavy můžete přizpůsobit na základě záznamů vašich zaúčtovaných transakcí, například prodejů, nákupů, převodů a úprav zásob. V přizpůsobitelné sestavě lze zdrojová data, která jsou odvozena z knihy položek (s přidruženými položkami hodnot), kombinovat, porovnávat a prezentovat smysluplnými uživatelem definovanými způsoby. V tomto smyslu je sestava analýzy podobná sestavě kontingenční tabulky Microsoft Excel.
Můžete si tedy například vytvořit personalizovanou sestavu, která se zaměří na vaše klíčové účty z hlediska celkového obratu produktů v prodaných množstvích a množstvích, hrubého zisku a procenta hrubého zisku během aktuálního měsíce. Poté jej můžete nechat porovnat tato čísla s výsledky z předchozích měsíců nebo stejného měsíce minulého roku a vypočítat odchylky. To vše lze provést v jednom a tomtéž zobrazení, které vám umožní navigovat k příčině identifikovaných problémových oblastí a dokonce zvolit rozbalovací nabídku na nulu podrobností až na úroveň jednotlivých transakcí.
Zpráva analýzy se skládá z objektů, které chcete analyzovat (jako jsou zákazníci, skupiny zákazníků, prodejci atd., reprezentovaných jako řádky) a parametrů analýzy, což je způsob, jakým chcete objekt analyzovat (například výpočty zisku, periodická srovnání částek a objemů prodeje nebo periodická srovnání skutečných a rozpočtovaných čísel, vyjádřená jako sloupce).
Kromě sestav analýzy můžete vytvářet a zobrazovat podobné informace v zobrazeních analýzy (na základě dimenzí). Další informace naleznete na stránce Analýza dat podle dimenzí.
Příklad
Můžete nastavit tyto řádky (objekty, které chcete analyzovat):
- Počítače
- Displeje
- Náhradní díly
Poté můžete nastavit tyto sloupce (jak chcete objekty analyzovat):
- Prodej aktuální měsíc
- Prodej za minulý měsíc
- Prodej v Pct. z minulého měsíce
Nastavení rozložení řádků a sloupců
Na stránce Přehled analýzy si můžete prohlédnout různá rozvržení řádků a sloupců, která jste nastavili na:
- Stránka Šablony řádků analýzy , kde definujete název sestavy a objekty, které chcete zobrazit v řádcích sestavy, a
- Stránka Šablony sloupců analýzy , kde definujete název šablony sloupců a parametry analýzy, které se zobrazí v sestavě jako sloupce. Každý řádek na této stránce představuje sloupec ve vašem přehledu.
Všimněte si, že čáry analýzy a sloupce analýzy jsou na sobě nezávislé.
Na základě vámi nastavených řádků a sloupců Business Central agreguje výsledek vašeho přehledu na stránce Výkaz analýzy , jak ukazuje následující tabulka.
| - | Prodej aktuální měsíc | Prodej za minulý měsíc | Prodeje za minulý měsíc % |
|---|---|---|---|
| Počítače | |||
| Displeje | |||
| Náhradní díly | |||
| Celkem |
Můžete například nastavit jednu skupinu řádků a několik skupin rozložení sloupců pro zobrazení měsíčních a ročních zpráv.
Nastavte šablony sloupců analýzy
Následující postup je založen na pohledech analýzy prodeje. Postup je podobný pro zobrazení nákupu a analýzy zásob.
Šablona sloupce analýzy obsahuje sadu řádků, z nichž každý představuje sloupec analýzy, který chcete mít ve zprávě analýzy. Chcete-li definovat sloupec, musíte řádku přiřadit kód typu analýzy. Tento kód typu analýzy určuje typ zdrojových dat v položkách knihy položek, na kterých bude analýza založena. Zdrojová data mohou zahrnovat náklady, objem prodeje nebo množství a související položky hodnot. Můžete nastavit tolik šablon sloupců, kolik chcete, a poté je použít k vytváření nových analytických sestav.
Vyberte ikonu
, zadejte Šablony prodejních sloupců a poté vyberte související odkaz.Vyberte první prázdný řádek a podle potřeby vyplňte pole.
Vyberte akci Sloupce .
Na stránce Sloupce analýzy vyplňte pole a určete sloupce, které chcete mít ve zprávě analýzy.
Poznámka
Chcete-li definovat sloupec, musíte vyplnit pole Kódy typů analýzy pro všechny typy sloupců kromě Vzorce. Nastavte kódy typů analýzy na stránce Typy analýz .
Pokud v poli Typ položky knihy vyberete možnost Položky položky, skutečné hodnoty z knihy položek záznamy jsou zkopírovány. Pokud vyberete Položky rozpočtu položek, zkopírují se rozpočtované údaje z rozpočtu.
Zvolte OK pro uložení změn.
Nastavte šablony analytických čar
Následující postup je založen na analytických zprávách pro prodej. Postup je podobný pro sestavy analýzy nákupu a inventáře.
Šablona čáry analýzy obsahuje sadu čar, z nichž každá představuje čáru analýzy, kterou chcete mít ve zprávě analýzy. Řádek může specifikovat jednu nebo rozsah položek, zákazníků, prodejců nebo skupin. Můžete také vytvořit vzorec v řádku, abyste shrnuli ostatní řádky. Můžete nastavit tolik šablon čar, kolik chcete, a poté je použít k vytváření nových analytických zpráv.
- Vyberte ikonu, zadejte Šablony prodejních linek a poté vyberte související odkaz.
- Vyberte první prázdný řádek a podle potřeby vyplňte pole.
- Vyberte akci Čáry .
- Na Analytické čáry vytvořte řádky pro položky, zákazníky, dodavatele nebo prodejce, pro které chcete v analytické zprávě zobrazit čísla. Musíte vyplnit Typ, Rozsah a Popis pole.
Poznámka
Alternativně, chcete-li vytvořit mnoho samostatných řádků pro každou položku, zákazníka atd., můžete vybrat vhodnou možnost vložení a vyplnit všechna relevantní pole na řádku. Pokud potřebujete, můžete pak čáry upravit ručně. Chcete-li vložit řádky, vyberte akci Vložit položky nebo Vložit skupiny položek .
Vytvořte novou sestavu analýzy prodeje
Následující postup je založen na analytických zprávách pro prodej. Postup je podobný pro sestavy analýzy nákupu a inventáře.
Pomocí analytických reportů můžete analyzovat dynamiku vašich prodejů podle klíčových ukazatelů prodejní výkonnosti, jako je obrat prodeje v množství i množství, marže příspěvku nebo vývoj skutečných prodejů oproti rozpočtu. Analytické sestavy můžete také použít k analýze průměrných prodejních cen a vyhodnocení prodejní výkonnosti vašich prodejců.
- Vyberte ikonu , zadejte Přehledy analýzy prodeje a poté vyberte související odkaz.
- Na stránce Analýza přehled prodeje vyberte akci Nová .
- Vyplňte pole podle potřeby. Umístěním ukazatele myši na pole si přečtěte krátký popis.
- Vyberte akci Upravit sestavu analýzy .
- Na stránce Přehled analýzy prodeje vyberte akci Zobrazit matici
Poznámka
Vytváření kombinací šablon řádků a sloupců pro vytváření sestav a přiřazování jim jedinečných názvů je volitelné. Pokud to uděláte, nebudete muset vybírat šablony řádků a sloupců na stránce Přehled analýzy prodeje . Po výběru názvu sestavy můžete nezávisle měnit šablony řádků a sloupců a později znovu vybrat název sestavy, abyste obnovili původní kombinaci.
Viz také
Financial Business Intelligence
Finance
Nastavení financí
hlavní kniha a účtová osnova
Spolupracujte s Business Central
Zde najdete bezplatné e-learningové moduly pro Business Central