Automatizujte připomenutí ve sbírkách

Zefektivněte své sbírky automatizací procesu vytváření, vydávání a zasílání upomínek svým zákazníkům. Automatizace může výrazně zkrátit čas, který strávíte sbírkami, poskytnout lepší přehled o procesu a poskytnout vám plnou kontrolu nad každým krok.

Na stránce Automatizace připomenutí definujete jednotlivé akce (kroky). Můžete zkombinovat kroky k vytvoření, vydání a odeslání připomenutí, nebo můžete vytvořit samostatnou automatizaci pro každý krok, pokud je to pro vaše procesy shromažďování lepší. Automatizace jsou založeny na podmínkách připomenutí a úrovních připomenutí. Chcete-li se dozvědět více, přejděte na Nastavení podmínek a úrovní připomenutí. Můžete nastavit filtry pro podmínky připomenutí pro automatizaci jako celek a nastavit filtry pro každou akci v automatizaci. Neuhrazené faktury můžete také připojit k e-mailům jako soubory PDF.

Automatizace probíhá prostřednictvím položky fronty úloh. Když nastavujete automatizaci, použijte pole Kadence k určení, jak a kdy se spustí. Pokud zvolíte Ručně, automatizace se spustí jednou, když použijete akci Start . Můžete si také vybrat Týdně, Měsíčně nebo zvolit Vlastní pro nastavení podrobnější kadence. Pokud zvolíte Vlastní, musíte zadat vzorec data. Chcete-li se dozvědět více o zadávání vzorce data, přejděte na Používání vzorců data. Když zvolíte jinou možnost než Ručně, automatizace běží, dokud ji nepozastavíte, abyste ji pozastavili. Pokud chcete být ještě konkrétnější ohledně toho, kdy se spouští, použijte akci Položky fronty úloh k otevření Položky fronty úloh stránku a upravte opakování, například na denní nebo konkrétní den v týdnu.

Automatizujte tok připomenutí

Následující části popisují, jak nastavit automatické vytváření, vydávání a odesílání připomenutí.

1. Vyberte ikonu , zadejte Automatizace připomenutí a poté vyberte související odkaz.
2. Vyberte Nové a poté vyplňte pole na rychlé záložce Obecné .
3. V poli Filtr podmínek připomenutí vyberte termín nebo termíny připomenutí, pro které chcete tuto automatizaci použít.
4. V poli Kadence vyberte, jak často se automatizace spouští.
5. Na rychlé záložce Akce vyberte Nové a poté zvolte, zda automatizace vytváří, vydává nebo odesílá připomenutí. Zvolte OK.
6. V závislosti na typu akce, kterou automatizace provádí, vyplňte podle potřeby pole na stránce nastavení. Chcete-li se dozvědět více o nastavení, přejděte na Nastavení akcí připomenutí.
7. Po nastavení akcí pro automatizaci můžete pomocí akcí Posunout nahoru a Posunout dolů upravit pořadí, ve kterém běží.

Nastavení akcí připomenutí

Nastavení nastavení pro akce Vytvořit, Vydat a Odeslat připomenutí se liší. Následující části popisují, jak je používat.

Vytvořit

• Nastavte nejvyšší úroveň na všech řádcích připomenutí.
• Vytvořte připomenutí pro položky, které jsou pozastaveny. Toto nastavení je například užitečné, pokud jste v neustálém sporu se zákazníkem a chcete, aby viděli celkový obraz.
• Vytvářejte upomínky pro všechny nezaplacené faktury, nejen pro faktury po splatnosti. Sestava zobrazuje faktury po splatnosti a faktury, které jsou nezaplacené, ale nejsou po splatnosti v samostatných sekcích.
• Nastavte filtry, aby bylo připomenutí konkrétnější.

Problém

Když vydáte upomínku, vytvoříte položky v knize zákazníků, které obsahují datum účtování a datum daně. Pomocí nastavení na stránce Nastavení připomenutí problémů určete, zda mají být tyto informace ve vydané upomínce nahrazeny informacemi z vytvořené upomínky. Pokud jste například upomínku vytvořili včera a vystavíte ji dnes, datum splatnosti se posune o jeden den.

Poslat

Poznámka

Automatizace odesílání vyžaduje, abyste nastavili e-mail v Business Central. Další informace o nastavení e-mailu naleznete v části Nastavení e-mailu.

Obsah e-mailů, jako jsou texty příloh, texty těla e-mailů a jazyk, pocházejí z nastavení termínu připomenutí. Chcete-li se dozvědět více o nastavení e-mailu, přejděte na Nastavení podmínek a úrovní připomenutí.

Pomocí nastavení na stránce Nastavení odesílání připomenutí ovládejte následující:

• Obecná nastavení, jako je popis a kolikrát odešlete stejné připomenutí.
• Nastavení toho, co má být součástí připomenutí.
• Nastavení pro sledování odeslaných upomínek pomocí vytváření interakcí, zda upomínku vytisknete nebo odešlete e-mailem a zda chcete připojit pouze faktury po splatnosti, všechny faktury nebo žádné faktury.

Přístup k historii připomenutí

Business Central sleduje každé spuštění automatizace. K historii se dostanete výběrem Záznamy protokolu akce. Můžete také použít akci Vydaná připomenutí k přístupu k seznamu připomenutí, která jste vydali.

Ošetřete chyby

Na rychlé záložce Akce můžete pro každou akci určit, zda chcete, aby se automatizace zastavila, pokud dojde k chybě. Pokud tak učiníte, automatizace nezpracuje akce, které přijdou poté. Chcete-li tuto funkci zapnout nebo vypnout, použijte akce Nastavit zastavení při chybě nebo Vymazat zastavení při chybě .

Změňte nastavení akce pro automatizaci

Nastavení automatizace můžete kdykoli změnit. Na rychlé záložce Akce vyberte Nastavení a poté proveďte změny.

Viz také

Nastavte podmínky a úrovně připomenutí
Zasílejte upomínky na nedoplatky