Nastavte podmínky a úrovně připomenutí

Pomocí upomínek můžete zákazníky informovat o částkách po splatnosti a požadovat platbu. Pro správu pohledávek můžete nastavit podmínky upomínky a přiřadit je zákazníkům. Podmínky připomenutí vám umožňují řídit, jak proces připomenutí funguje. Každý termín připomenutí má sadu úrovní připomenutí, které definujete. Úrovně upomínek zahrnují pravidla o tom, kdy bude upomínka vystavena, jaké poplatky účtovat a zda se mají počítat úroky. Úrovně připomenutí také zahrnují nastavení doby odkladu, které zajišťuje, že nebudete posílat upomínku na účet, který již zákazník zaplatil.

Tip

Po nastavení podmínek a úrovní připomenutí je můžete zahrnout do automatizovaných procesů vytváření, vydávání a odesílání připomenutí. Další informace o automatizovaném procesu naleznete v části Automatizace připomenutí ve sbírkách.

Podmínky připomenutí

Pokud mají zákazníci po splatnosti platby, musíte se rozhodnout, kdy a jak poslat upomínku. Kromě toho možná budete chtít strhnout z jejich účtů úroky nebo poplatky. Můžete nastavit libovolný počet podmínek upomínky.

Poznámka

Pokud chcete vypočítat úroky z prodlení, můžete tak učinit při vytváření upomínek. Pokud si však chcete pouze vypočítat úrok a informovat o tom své zákazníky bez zasílání upomínky, použijte oznámení o finančním poplatku. Další informace naleznete v části Připomenutí nebo Finanční poplatky.

Nastavte přílohu a text těla e-mailu pro komunikaci

Na stránce Nastavení podmínek připomenutí můžete nastavit texty příloh a standardní e-mailové zprávy, které se použijí buď pro všechny úrovně připomenutí, nebo vytvořit konkrétní zprávy pro každou úroveň. Například zpráva, kterou odešlete pro první úroveň připomenutí, může mít jiný tón nebo obsah než druhá nebo třetí. Chcete-li vytvořit přílohy a texty e-mailových zpráv pro všechny úrovně, zvolte Komunikace se zákazníkem v horní části stránky. Chcete-li vytvořit zprávy pro konkrétní linky, na rychlé záložce Úroveň připomenutí vyberte řádek a poté vyberte Komunikace se zákazníkem akce na FastTab.

Ve výchozím nastavení používají přílohy a texty e-mailů vaše jazykové nastavení. Pokud však vydáváte upomínky zákazníkům v jiných zemích, možná budete chtít komunikovat v jiných jazycích. Pomocí akce Přidat text pro jazyk můžete vytvořit texty pro každý jazyk, který Business Central podporuje. Pokud tak učiníte, ujistěte se, že jsou jazyky pro texty příloh a texty e-mailů stejné. Pokud se neshodují a termín připomenutí má více než jednu úroveň, automatizace nemusí být schopna přizpůsobit zprávu pro jednu nebo více úrovní. Chcete-li ověřit shodu jazyků, použijte akci Přehled komunikace a porovnejte komunikaci pro texty.

Když odešlete e-mail, připomenutí je zpráva, kterou připojíte k e-mailu. Sestavu, která generuje připomenutí, definujete na stránce Připomenutí výběru sestavy/finanční poplatek , kde také vyberete sestavu, která obsahuje text těla e-mailu v Pole Název rozvržení těla e-mailu . Když posíláte e-maily svým zákazníkům, texty na Text e-mailu FastTab se vloží do přehledu vybraného v Název rozvržení těla e-mailu pole. Standardní zpráva obsahuje textové pole pro tento text. Pokud chcete, můžete tento přehled upravit, například přidat nebo odebrat obsah. Upravte rozvržení těchto přehledů na stránce Rozvržení přehledů . Chcete-li se dozvědět více o rozložení sestav, přejděte na Začínáme s vytvářením rozložení sestav.

Poznámka

Komunikace e-mailem přímo z Business Central vyžaduje, abyste na to byli připraveni. Chcete-li se dozvědět více o propojení e-mailových účtů s Business Central, přejděte na Nastavení e-mailu.

Nastavte podmínky připomenutí

1. Vyberte ikonu , zadejte Podmínky připomenutí a poté vyberte související odkaz.
2. Vyplňte pole podle potřeby. Umístěním ukazatele myši na pole si přečtěte krátký popis.
3. Chcete-li použít více než jednu kombinaci výrazů upomínky, nastavte pro každou z nich kód.

Úrovně připomenutí

Pro každý termín upomínky můžete definovat neomezený počet úrovní upomínky, ačkoli většina společností používá pouze dvě nebo tři úrovně. Při prvním vytvoření upomínky pro zákazníka se použije nastavení z úrovně 1. Při vystavení upomínky je číslo úrovně zaregistrováno na položkách upomínek, které jsou vytvořeny a propojeny s jednotlivými položkami knihy zákazníků. Pokud je nutné zákazníkovi znovu připomenout, zkontrolují se všechny položky upomínek propojené s otevřenými položkami knihy zákazníků, aby se našlo číslo nejvyšší úrovně. Pro nové připomenutí se pak použijí podmínky z čísla další úrovně.

Pokud vytvoříte více připomenutí, než pro které definujete úrovně, použijí se podmínky pro nejvyšší úroveň. Můžete vytvořit tolik připomenutí, kolik povoluje Max. Počet připomenutí v podmínkách připomenutí.

Chcete-li nastavit úrovně připomenutí

1. Vyberte ikonu, zadejte Podmínky připomenutí a poté vyberte související odkaz.

2. Na Podmínky připomenutí stránce, vyberte řádek s výrazy, pro které chcete nastavit úrovně, a poté zvolte úrovně akce.

3. Vyplňte pole podle potřeby. Umístěním ukazatele myši na pole si přečtěte krátký popis.

   Tip

   Nastavení Vypočítejte úrok pole určuje, zda se úrok objeví na upomínce při vystavení upomínky. Pole Zaúčtovat úrok na stránce Podmínky připomenutí však určuje, zda musí být vypočítaný úrok zaúčtován G/ L a zákaznické účty.

   Chcete-li označit, že se má vypočítat úrok, vyberte pole Vypočítat úrok .

   Volitelně pro každou úroveň upomínky uveďte zvláštní poplatky v místní i cizí měně. Na stránce Úrovně připomenutí můžete pro každý kód definovat mnoho dalších poplatků v cizích měnách.

   Dodatečné poplatky lze vypočítat třemi různými způsoby, které jsou definovány hodnotou Add. Pole Typ výpočtu poplatku .

   • Opraveno

     Poplatky se vypočítávají na základě hodnot v polích Dodatečný poplatek na řádku pro samotnou úroveň upomínky.

   • Single Dynamic

     Poplatky se vypočítávají na základě hodnot polí na příslušném řádku na stránce Nastavení dalších poplatků pro danou úroveň upomínky.

   • Akumulovaná dynamika

     Poplatky se vypočítávají na základě hodnot polí na kombinovaných řádcích na stránce Nastavení dalších poplatků pro danou úroveň upomínky.

4. Vyberte akci Měny .

5. Na stránce Měny pro úrovně připomenutí definujte pro každý kód úrovně připomenutí a odpovídající číslo úrovně připomenutí kód měny a příplatek.

   Poznámka

   Když vytváříte upomínky v cizí měně, budou k vytváření upomínek použity podmínky cizí měny, které zde nastavíte. Pokud nejsou nastaveny žádné podmínky upomínky v cizí měně, použijí se podmínky upomínky LCY, které jsou nastaveny na stránce Úrovně upomínky , a poté se převedou na příslušnou měnu.

   Pro každou úroveň připomenutí můžete určit text, který bude vytištěn před (Počáteční text) nebo po (Konečný text) na záznamech v upomínce.

6. Vyberte akce Počáteční text nebo Konečný text a vyplňte Připomenutí Text stránka.

7. Chcete-li automaticky vložit související hodnoty do textu připomenutí, můžete do pole Text zadat následující zástupné symboly.

   Zástupný symbol	Hodnota
   %1	Obsah pole Datum dokumentu v záhlaví připomenutí
   %2	Obsah pole Datum splatnosti v záhlaví připomenutí
   %3	Obsah pole Úroková sazba v podmínkách souvisejících finančních poplatků
   %4	Obsah pole Zbývající částka v záhlaví připomenutí
   %5	Obsah pole Výše úroku v záhlaví připomenutí
   %6	Obsah pole Dodatečný poplatek v záhlaví připomenutí
   %7	Celková částka upomínky
   %8	Obsah pole Úroveň připomenutí v záhlaví připomenutí
   %9	Obsah pole Kód měny v záhlaví připomenutí
   %10	Obsah pole Datum zveřejnění v záhlaví připomenutí
   %11	Název společnosti
   %12	Obsah Dodatku. Poplatek za řádek pole v záhlaví připomenutí

   Pokud například napíšete Dlužíte %9 %7 splatnost %2., bude připomenutí obsahovat následující text: Dlužíte USD 1.200,50 splatné dne 02-02-2024..

   Poznámka

   Business Central vypočítá datum splatnosti podle vzorce pro datum, který zadáte. Další informace naleznete v části Použití vzorců data.

8. Chcete-li určit jazyk e-mailové zprávy, vyberte akci Přidat text pro jazyk . Pole Kód jazyka se aktualizuje a zobrazí se váš výběr. Na rychlé záložce Text e-mailu zadejte obsah zprávy ve vybraném jazyce.

Po nastavení podmínek připomenutí je můžete přiřadit zákazníkům na zákaznických karta stránkách. Další informace naleznete v části Registrace nových zákazníků.

Viz také

Sbírejte nevyrovnané zůstatky
Zasílejte upomínky na nedoplatky
Nastavte podmínky pro finanční poplatky
Nastavení financí

Zde najdete bezplatné e-learningové moduly pro Business Central