Zpracování prodejních příležitostí

Po vytvoření příležitosti existuje několik funkcí pro správu příležitosti a její přesunutí k dokončení.

Zobrazení příležitostí

Existující prodejní příležitosti jsou k dispozici na stránce Přehled příležitostí. Existují různé způsoby přístupu na tuto stránku pro zpracování prodejních příležitostí:

Zobrazení příležitosti pro	Pak
Všichni prodejci a kontakty	Vyberte ikonu , zadejte Přehled příležitostí a poté vyberte související odkaz.
Konkrétní prodejce	Vyberte ikonu , zadejte Prodejci a poté vyberte související odkaz. Vyberte prodejce, zvolte akci Příležitosti a poté vyberte akci Přehled.
Konkrétní kontakt	Vyberte ikonu , zadejte Kontakty a poté vyberte související odkaz. Vyberte kontakt ze seznamu a poté vyberte akci Příležitosti.

Každá z těchto úloh otevře stránku Přehled příležitostí.

Uzavření příležitostí

Příležitosti můžete uzavřít, až jednání skončí. Při zavírání příležitosti můžete určit, zda byla vyhrána nebo ztracena, a také můžete určit důvody pro její uzavření. Chcete-li určit důvod, musíte nastavit kódy uzavřených příležitostí.

1. Na stránce Přehled příležitostí vyberte příležitost a vyberte akci Zavřít. Otevře se stránka Uzavřít příležitost.

2. Vyplňte příslušná pole a vyberte tlačítko OK.

   Pole Kód uzavření příležitosti a Datum uzavření jsou povinná pole a před výběrem tlačítka OK musí být vyplněna.

   V poli Kód uzavření příležitosti můžete vybrat jeden z existujících kódů blízkých příležitostí nebo přidat nový kód. Chcete-li přidat nový kód, z rozevíracího seznamu vyberte Výběr z úplného seznamu a poté vyberte Nový. Na nový prázdný řádek vyplňte pole Kód, Typ a Popis a poté vyberte tlačítko OK.

Vytvoření nabídek pro příležitosti

Můžete vytvořit prodejní nabídky pro kontakty, které nejsou zaznamenány jako zákazníci.

1. Na stránce Přehled příležitostí vyberte příležitost a poté vyberte akci Přiřadit prod.nabídku. Otevře se stránka Prodejní nabídka.
2. Vyplňte příslušná pole.

Vytvoření prodejních objednávek pro příležitosti

Prodejní objednávky můžete provádět z prodejních nabídek, které jste vytvořili pro své příležitosti. Před vytvořením prodejních objednávek pro kontakty je nutné vytvořit kontakt jako zákazníka. Pro více informací navštivte Vytvoření kontaktů.

1. Na stránce Přehled příležitostí vyhledejte příležitost, pro kterou jste vytvořili prodejní nabídku.
2. Vyberte akci Přiřadit prod.nabídku. Otevře se stránka Prodejní nabídka, která zobrazuje prodejní nabídku, kterou jste příležitosti přiřadili.
3. Vyplňte další pole a poté vyberte akci Vytvořit objednávku.

Při zpracování prodejních příležitostí může být nutné vytvořit nabídku pro kontakt, se kterým je příležitost propojena.

Odstranění příležitostí

Příležitosti můžete odstranit například po uzavření dohody. Můžete však odstranit pouze uzavřené příležitosti. Uzavřené příležitosti lze odstranit dvěma způsoby. Jednotlivé uzavřené příležitosti můžete odstranit ze stránky Přehled příležitostí nebo můžete spustit dávkovou úlohu Odstranit uzavřené příležitosti a odstranit více příležitostí na základě zadaných kritérií.

Chcete-li odstranit uzavřené příležitosti ze stránky Přehled příležitostí, vyberte příležitost a zvolte akci Odstranit.

Chcete-li odstranit uzavřené příležitosti pomocí dávkové úlohy Odstranit uzavřené příležitosti, postupujte takto:

1. Vyberte ikonu , zadejte Odstranit příležitosti a poté vyberte související odkaz.
2. V sekci Příležitost nastavte filtry, které určují uzavřené příležitosti k odstranění.
3. Vyberte tlačítko OK.

Po odstranění příležitosti je příležitost odebrána ze stránky Přehled příležitostí.

Přesunutí příležitosti ve fázích prodejního cyklu

Pokud příležitost následuje po prodejním cyklu, můžete ji přesunout dopředu nebo dozadu v různých fázích, například přesunout další nebo předchozí fázi a dokonce fázi přeskočit.

1. Na stránce Přehled příležitostí vyberte akci Aktualizace. Otevře se stránka Aktualizovat příležitost.
2. Pomocí pole Typ akce přesuňte příležitost ve fázích prodejního cyklu:
   • Další přesune příležitost o jednu fázi dopředu.
   • Přeskočit přesune příležitost dopředu o jednu nebo více fází prodejního cyklu, které zadáte v poli Prezentace. Přeskočit lze pouze fáze, které byly nastaveny tak, aby umožňovaly přeskočení.
   • Předchozí přesune příležitost zpět o jednu fázi.
   • Skočit přesune příležitost zpět o jednu nebo několik fází prodejního cyklu, které zadáte v poli Prezentace.
   • Aktualizovat umožňuje měnit informace (například upravit hodnocení jejich šance na úspěch a odhadované hodnoty) bez přechodu do jiné fáze.
3. Podle potřeby vyplňte ostatní pole a pak zvolte tlačítko OK.

Viz také

Prodej
Vytváření a správa kontaktů
Práce s Business Central