Nastavení správy vztahů

Než začnete pracovat se svými kontakty a marketingovými zájmy, existuje několik rozhodnutí a kroků, které byste měli podniknout, abyste nastavili, jak marketingová oblast spravuje určité aspekty vašich kontaktů. Můžete se například rozhodnout, zda chcete synchronizovat kontakt karta se zákazníkem karta, dodavatelem karta a bankovním účtem karta, jak jsou definovány číselné řady nebo jaké by mělo být standardní oslovení při psaní kontaktů.

Správa vašich kontaktů a zavedená strategie k identifikaci, přilákání a udržení zákazníků vám pomůže optimalizovat vaše podnikání a zvýšit spokojenost zákazníků. Používání dobrého systému pro správu kontaktů vám také pomůže vytvářet a udržovat vztahy s vašimi zákazníky. Komunikace je klíčem k těmto vztahům. Umět přizpůsobit komunikaci s potenciálními i stávajícími zákazníky, prodejci a obchodními partnery jejich potřebám je pro úspěch firem nezbytné. Vytvoření strategie a definování toho, jak vaše společnost používá kontaktní informace, je primární krok. Tyto informace uvidí mnoho různých skupin ve vaší společnosti, takže dobrý systém pomůže všem být produktivnější.

Marketing a správu kontaktů nastavíte na stránce Nastavení marketingu . Chcete-li otevřít stránku Nastavení marketingu , vyberte ikonu , zadejte Nastavení marketingu, a poté vyberte související odkaz.

Automatické kopírování konkrétních informací z kontaktních společností do kontaktních osob

Některé informace o kontaktních společnostech jsou totožné s informacemi o kontaktních osobách pracujících v těchto společnostech, například údaje o adrese. V části Dědičnost na stránce Nastavení marketingu můžete nastavit aplikaci tak, aby automaticky kopírovala konkrétní pole ze kontaktujte společnost karta kontaktní osobě karta pokaždé, když vytvoříte kontaktní osobu pro kontaktní společnost. Můžete například zkopírovat kód prodejce, podrobnosti o adrese (adresa, adresa 2, město, PSČ a okres), podrobnosti o komunikaci (číslo faxu, odpověď telexem a telefonní číslo) a další.

Když změníte jedno z těchto polí u kontaktní osoby karta, aplikace automaticky upraví pole u kontaktní osoby karta (pokud jste ručně neupravili pole u kontaktní osoby karta).

Další informace najdete v části Vytvoření kontaktů.

Použít předdefinované výchozí hodnoty pro nové kontakty

Můžete se rozhodnout, že aplikace automaticky přiřadí konkrétní kód jazyka, kód oblasti, kód prodejce a kód země/regionu jako výchozí každému novému kontaktu, který vytvoříte. Můžete také zadat výchozí kód prodejního cyklu, který aplikace automaticky přiřadí každé nové příležitosti, kterou vytvoříte.

Dědičnost polí přepíše výchozí hodnoty, které jste nastavili. Pokud jste například nastavili angličtinu jako výchozí jazyk, ale jazykem kontaktní společnosti je němčina, aplikace automaticky přiřadí němčinu jako kód jazyka pro kontaktní osoby zaznamenané pro danou společnost.

Automatické nahrávání interakcí

Business Central může automaticky zaznamenávat prodejní a nákupní doklady jako interakce (například objednávky, faktury, účtenky atd.), stejně jako e-maily, telefonní hovory a krycí listy.

Další informace naleznete v části Automatické nahrávání interakcí s kontakty.

Synchronizace kontaktů se zákazníky a další

Chcete-li synchronizovat kontakt karta se zákazníkem karta, dodavatelem karta a bankovním účtem karta, musíte vybrat kód obchodního vztahu pro zákazníky, dodavatele a bankovní účty. Například můžete propojit kontakt se stávajícím zákazníkem pouze v případě, že jste na stránce Nastavení marketingu vybrali kód obchodního vztahu pro zákazníky.

Další informace naleznete v části Synchronizace kontaktů se zákazníky, prodejci a bankovními účty.

Přiřazení číselné řady ke kontaktům a příležitostem

Můžete nastavit číselnou řadu pro kontakty a příležitosti. Pokud jste pro kontakty nastavili číselnou řadu, při vytváření kontaktu vyberete Zadat v poli Č. kontaktu karta, aplikace automaticky zadá další dostupné kontaktní číslo.

Další informace o číselných řadách naleznete v části Vytvoření číselné řady.

Hledání duplicitních kontaktů při vytváření kontaktů

Můžete si vybrat, aby aplikace automaticky vyhledávala duplikáty pokaždé, když vytvoříte kontaktní společnost, nebo můžete zvolit ruční vyhledávání po vytvoření kontaktů. Můžete si také zvolit, aby aplikace automaticky aktualizovala vyhledávací řetězce pokaždé, když změníte kontaktní informace nebo vytvoříte kontakt. Můžete určit procento výsledků vyhledávání, tj. procento identických řetězců, které musí mít dva kontakty, aby je aplikace považovala za duplikáty.

Viz také

Správa kontaktů
Spolupracujte s Business Central

Zde najdete bezplatné e-learningové moduly pro Business Central