Vytváření projektů

Když zahájíte nový projekt, musíte vytvořit kartu projektu s integrovanými úkoly projektu a řádky plánování projektu strukturovanými do dvou vrstev.

První vrstva se skládá z úkolů projektu. Musíte vytvořit alespoň jeden úkol projektu na jeden projekt, protože veškeré účtování odkazuje na úkol projektu. Když projekt obsahuje alespoň jeden úkol, můžete vytvořit řádky plánování k zaúčtování spotřeby projektu.

Druhá vrstva se skládá z řádků plánování projektu, které specifikují podrobné využití prostředků, zboží a různých výdajů hlavní knihy.

Struktura vrstvy umožňuje rozdělit projekt na menší úkoly a používat tak přesnější podrobnosti při sestavování rozpočtu, cenových nabídkách a registraci. Navíc máte přehled, jak projekt postupuje. Můžete například sledovat, zda plníte stanovené milníky, nebo zda se vám daří plnit očekávání rozpočtu.

Tip

Výběrem akce Nový projekt v centru rolí Vedoucí projektu spustíte průvodce asistovaným nastavením, který vás provede kroky vytvoření projektu s integrovanými úkoly a řádky plánování. Následující postup popisuje, jak provést tyto kroky ručně.

Vytvoření karty projektu

Vytvoříte kartu projektu a poté pro něj vytvoříte řádky úkolů projektu a řádky plánování projektu.

1. Vyberte ikonu , zadejte Projekty a poté vyberte příslušný odkaz.
2. Vyberte akci Nový a poté podle potřeby vyplňte pole. Umístěním ukazatele myši na pole zobrazíte krátký popis.
3. Chcete-li projekt založit na informacích z jiného projektu, vyberte akci Kopírovat projekt, vyplňte potřebná pole a poté vyberte tlačítko OK.

Poznámka

Pokud projekt používá pracovní výkazy, musíte také určit odpovědnou osobu. Tato osoba může schvalovat pracovní výkazy pro úkoly zaměstnanců spojené s projektem. Více informací viz Nastavení pracovních výkazů.

Poznámka

Přepínač Použít odkaz použití označuje, zda jsou položky projektu propojeny s řádky plánování projektu. Přepínač Použít odkaz použití také aktivuje možnosti manipulace na skladu, plánování, sestavování na zakázku, sledování zboží a rezervace pro projekt.

Volitelně označte akce na projektu jako blokované pomocí pole Blokováno. Následující tabulka popisuje dopad možností pro toto pole.

Možnost	Popis
Prázdné	Všechny akce jsou povoleny.
Zaúčtování	Můžete pracovat s řádky plánování, ale projekt má blokováno zaúčtování. Pro projekt nemůžete zaúčtovat použití nebo prodej.
Vše	Všechny akce jsou blokovány.

Vytvoření úkolů pro projekt

Klíčovou součástí vytváření projektu je specifikace různých úkolů, které jsou součástí projektu. Úkoly specifikujete vytvořením jednoho řádku na úkol na záložce s náhledem Úkoly na stránce Karta projektu. Každý projekt musí mít alespoň jeden úkol.

1. Vyberte ikonu , zadejte Projekty a poté vyberte příslušný odkaz.
2. Otevřete kartu projektu pro relevantní projekt.
3. Na záložce s náhledem Úkoly vyplňte podle potřeby pole na novém řádku.
4. Chcete-li odsadit úkoly a vytvořit hierarchii, vyberte akci Úkoly a poté vyberte akci Odsadit úkoly projektu.
5. Opakujte kroky 3 a 4 pro všechny úkoly, které potřebujete pro projekt.
6. Abyste zadali úkoly projektu s informacemi o ostatních úkolech projektu, vyberte akci Kopírovat úkoly projektu z, vyplňte potřebná pole a poté vyberte tlačítko OK.

Fakturace jednomu nebo více zákazníkům za úkoly projektu

Někdy se strana, která přijímá službu, liší od strany, která platí účet. Někdy také může být nutné fakturovat více zákazníkům za úkoly v projektu. Na stránce Karta projektu použijte pole Způsob účtování úloh k určení, zda fakturujete jednomu nebo více zákazníkům.

Pokud zákazník, který službu přijímá, také platí účet, v polích Plátce a Příjemce vyberte Výchozí (zákazník) a Výchozí (adresa zákazníka).

Pokud fakturujete více zákazníkům, můžete zadat zákazníka, který službu obdrží, a zákazníka, který bude fakturovat za každý úkol v projektu. Můžete také zadat následující informace:

• Vyberte adresu příjemce pro zákazníka, kde se práce provádí.
• Přidejte informace o externích referencích pro zjednodušení komunikace o projektu.
• Přepište standardní finanční podmínky projektu.

Zadání výchozího umístění pro položky projektu

Při zadávání dat můžete ušetřit čas zadáním výchozího umístění a zásobníku projektů na stránce Karta projektu. Když pro projekt vytvoříte úkoly, řádky plánování projektu a řádky deníku projektu, Business Central přiřadí výchozí umístění. V případě potřeby však můžete změnit kód umístění a zásobník pro úkoly a řádky.

Pokud jako umístění definujete Kód přihrádky do projektu, při výběru kódu umístění se vyplní kód přihrádky. Pokud tok skladu vyžaduje vyskladnění, můžete také definovat další přihrádky, ze kterých chcete položky spotřebovat.

Tato pole jsou výchozí při vytváření úkolů projektu. Stávající úkoly projektu se nemění.

O používání výchozích umístění je třeba vědět několik věcí:

• V případě úkolů projektu, pokud jako umístění definujete Kód přihrádky do projektu, při výběru kódu umístění je přiřazen kód přihrádky. Pokud tok skladu vyžaduje vyskladnění, můžete také definovat další přihrádky, ze kterých chcete položky spotřebovat.
• U řádků plánování projektu je Kód umístění založen na hodnotě vybrané na řádku plánování projektu, když vyberete položku. Pokud není pro úkol projektu definován kód přihrádky, vybere se přihrádka z výchozího obsahu přihrádky. Obě hodnoty můžete ručně změnit.
• U řádků plánování deníku je Kód umístění založen na hodnotě vybrané na řádku deníku úloh, když vyberete položku. Pokud není pro úkol projektu definován kód přihrádky, vybere se přihrádka z výchozího obsahu přihrádky. Obě hodnoty můžete ručně změnit.

Poznámka

Procesy, které podniky používají k vyskladnění zboží v jejich skladech, se liší v závislosti na tom, zda používají základní nebo pokročilé konfigurace skladu. Chcete-li se dozvědět více o možnostech konfigurace skladu, přejděte do části Přehled různých možností konfigurace.

Vytvoření řádků plánování pro projekt

Nové úkoly projektu můžete upřesnit na řádcích plánování projektu. Řádek plánování může zaznamenat informace, které chcete pro projekt sledovat. Můžete například sledovat prostředky, které projekt vyžaduje, nebo položky, které jsou potřeba. Například máte úkol, aby zákazník schválil projekt. Úkol přidružíte k řádkům plánování pro položky, jako je setkání se zákazníkem a přiřazení prostředku.

Řádek plánování projektu může mít jeden z následujících typů.

Typ	Popis
Rozpočet	Poskytuje odhadované využití a náklady na projekt, obvykle v projektu typu času a materiálů. Řádky plánování tohoto typu nemůžete fakturovat.
Fakturovatelné	Poskytuje odhadovanou fakturaci zákazníkovi, obvykle v projektu s pevnou cenou.
Rozpočet i fakturovatelné	Poskytuje rozpočtované využití rovnající se tomu, co chcete fakturovat.

Poznámka

Zatímco zadáváte informace do řádků plánování projektu, automaticky se vyplňují informace o nákladech. Například náklady, cena a sleva pro prostředky a položky jsou založené na informacích z prostředku a položky.

1. Vyberte ikonu , zadejte Projekty a poté vyberte příslušný odkaz.
2. Otevřete relevantní kartu projektu.
3. Vyberte úkol projektu, pro který pole Typ úkolu projektu obsahuje Zaúčtování a poté vyberte akci Řádky plánování projektu.
4. Na stránce Řádky plánování projektu na novém řádku vyplňte pole podle potřeby.
5. Opakujte kroky 3 a 4 pro všechny řádky plánování, které potřebujete pro úkol projektu.

Tip

Pokud je řádek pro položku, můžete použít akci Dostupnost zboží dle k prozkoumání dostupnosti zboží podle umístění, události nebo období.

Viz také

Řízení projektu
Video: Postup vytvoření projektu v Dynamics 365 Business Central
Finančnictví
Nákup
Prodej
Práce s Business Central

Zde najdete bezplatné e-learningové moduly pro Business Central