Správa projektových dodávek

Měli byste řídit projektové dodávky položek, služeb a výdajů jako nedílný a kritický aspekt všech projektů. Můžete použít množství zásob nebo provádět nákupy specifické pro projekt prostřednictvím nákupních objednávek nebo nákupních faktur. Například servisní projekt na počítači vyžaduje nový disk. Vytvoříte nákupní fakturu pro nákup nového disku a zaznamenáte projekt, který ji používá.

Pokud proces nákupu nevyžaduje, abyste fyzickou transakci zaznamenali samostatně, můžete nákup zpracovat na stránce Deník hlavní knihy projektu. Další informace naleznete v části Zaúčtování výdajů souvisejících s projektem.

Ruční nebo poloautomatické doplňování

Pokud již víte, které zásoby potřebujete pro projekt doplnit, můžete vytvořit nákupní objednávku. Chcete-li se dozvědět více, přejděte na Ruční nebo poloautomatické doplňování.

Pokud si však nejste jisti, co vám chybí, můžete použít poloautomatický proces, kdy vytvoříte nákupní objednávku přímo z projektu. Business Central pomáhá tím, že vypíše všechny položky a ukáže, zda jsou dostupné nebo nedostupné. Na řádcích můžete upravit množství, která se mají doplňovat.

Poloautomatický proces vytvoří nákupní objednávku pro každého dodavatele, od kterého položky nakupujete, včetně všech změn množství, které jste provedli na stránce Vytvořit nákupní objednávky. Můžete pokračovat ve zpracování nákupní objednávky nebo objednávek, například úpravou nebo přidáním řádků nákupní objednávky.

Později si můžete prohlédnout nákupní řádky spojené s projektem buď ze stránky Karta projektu, nebo Řádky plánování projektu volbou akce Nákupní řádky. Chcete-li se dozvědět více, přejděte na Použití poloautomatického procesu doplňování pro projekt.

Poznámka

Stejně jako v jiných případech, které zahrnují pokročilé inventarizační procesy, jako je rezervace, skladování a montáž na zakázku, musí být stav projektu Otevřený a přepínač Použít odkaz použití musí být zapnutý.

Použití poloautomatického procesu doplňování pro projekt

1. Vyberte ikonu , zadejte Nákupní faktury a poté vyberte související odkaz.

2. Otevřete projekt, pro který chcete zakoupit položky.

3. Vyberte akci Vytvořit nákupní objednávky.

4. Stránka Vytvářet nákupní objednávky zobrazuje řádek pro každou položku v projektu. Ve výchozím nastavení se zobrazují řádky pro plně dostupná množství i nedostupná množství. Chcete-li zobrazit pouze nedostupná množství, vyberte akci Zobrazit nedostupné.

5. Pole Množství k nákupu obsahuje nedostupné množství. Chcete-li zakoupit jiné množství, upravte hodnotu v poli.

   Poznámka

   Můžete také změnit pole Množství k nákupu na nedostupných řádcích, přestože představují plně dostupná množství.

6. Můžete také zapnout přepínač Rezervovat, pokud chcete rezervovat množství na nákupním řádku pro poptávku místo vyplňování polí Č. projektu a Č. projektového úkolu na nákupním řádku. Ve výchozím nastavení je přepínač Rezervovat na stránce skrytý. Stránku si můžete přizpůsobit a přidat přepínač. Další informace najdete v tématu Přizpůsobte si svůj pracovní prostor.

7. Vyberte tlačítko OK.

Můžete si prohlédnout nákupní řádky spojené s projektem buď ze stránky Karta projektu, nebo Řádky plánování projektu volbou akce Nákupní řádky.

Ruční doplnění projektu

Následující postup ukazuje, jak použít nákupní fakturu k nákupu produktů pro projekt. Stejné kroky platí při použití nákupní objednávky.

1. Vyberte ikonu , zadejte Nákupní objednávky a poté vyberte související odkaz.

2. Vyberte akci Nový a podle potřeby vyplňte pole. Další informace naleznete v části Záznam nákupů.

3. V polích Č. projektu a Č. úkolu projektu vyberte informace o projektu, který chcete nákup zboží nebo služeb. Pokud pole není viditelné, použijte nástroje pro přizpůsobení. Další informace najdete v tématu Přizpůsobte si svůj pracovní prostor.

   Hodnota, kterou vyberete v poli Typ řádku projektu, definuje, zda se vytvoří plánovací řádek, když zaúčtujete použití položky. Pokud pole obsahuje Fakturovatelné, vytvoří se řádky plánování projektu, které jsou připraveny k fakturaci zákazníkovi. Další informace naleznete v tématu Fakturovat projekty.

4. Vyberte akci Zaúčtovat.

Zobrazení hodnoty nákupů pro projekt

1. Vyberte ikonu , zadejte Projekty a poté vyberte související odkaz.

2. Otevřete relevantní kartu projektu.

   Na rychlé záložce Úkoly pole Nevyřízené objednávky zobrazuje celkovou neuhrazenou částku skladových položek v místní měně a služby na nákupních dokladech pro řádek projektových úkolů.

   Pole Nefakturované přijaté množství zobrazuje hodnotu položek dodaných na nákupních dokladech, ale ještě nevyfakturovaných.

3. Vyberte jedno z polí a otevřete stránku Nákupní řádky, kde si můžete prohlédnout informace o souvisejících řádcích nákupního dokladu, včetně toho, které položky nebo služby byly přijaty.

Zaúčtování výdajů souvisejících s projektem

Pokud vám vzniknou mimořádné nebo jednorázové výdaje na projekt, můžete je pomocí stránky Deník hlavní knihy projektu zaúčtovat přímo na příslušný účet projektu.

1. Vyberte ikonu , zadejte Deníky hlavní knihy projektu a poté vyberte související odkaz.
2. Vytvořte nový řádek a zadejte informace o výdajích, včetně informací v polích Č. projektu a Č. úkolu projektu.
3. Po dokončení deníku vyberte akci Zaúčtovat.

Viz také

Řízení projektu
Finančnictví
Nákup
Prodej
Práce s Business Central

Zde najdete bezplatné e-learningové moduly pro Business Central