Zaznamenání spotřeby pro projekty

Na stránce Řádky plánování projektu, můžete zkontrolovat a zaznamenat použití na různých částech vašeho projektu, která se automaticky aktualizuje, když upravujete a přenášíte informace mezi projekty a deníky projektů nebo fakturami projektu. To vyžaduje, abyste nastavili projekt tak, aby byla možnost Použít propojení spotřeby jako výchozí zapnuta. Pro více informací navštivte Nastavení projektů.

Například pro řádky plánování typu Rozpočet, můžete zadat množství zdroje a určit, jaké množství se má převést do deníku úlohy. Pokud je typ řádku plánování Fakturovatelné, můžete zadat množství zdroje a uvést, jaké množství chcete převést na fakturu. Porovnáním množství, které bylo převedeno do deníku nebo faktury se zbývajícím množstvím, můžete rychle zkontrolovat informace o spotřebě.

Následující postupy popisují, jak zaznamenat skutečné (fakturovatelné) nebo rozpočtové ceny a náklady na projekt. Pro více informací o odhadu rozpočtovaných hodnot během plánování navštivte Správu rozpočtů projektu.

Záznam spotřeby řádku plánování projektu typu Budget

1. Vyberte ikonu , zadejte Projekty a poté vyberte související odkaz.

2. Vyberte příslušnou úlohu a pak zvolte akci Řádky plánování projektu.

3. Vyberte řádek plánování projektu typu Rozpočet, nebo Rozpočet a fakturovatelné pro který chcete spotřebu zaznamenat.

4. Na poli Množství k transferu do deníku, zadejte číslo, které chcete převést. Výchozí množství je hodnota, která se zadává do pole Množství.

   Pole Zbývající množství zobrazuje množství, které zbývá pro dokončení projektu a bude přeneseno do deníku.

5. Vyberte akci Vytvořit projekt Řádky projektu.

6. Na stránce Transfer projektu - řádek plánování projektu, vyplňte pole podle potřeby a poté vyberte tlačítko OK. Chcete-li si přečíst krátký popis, umístěte ukazatel myši na pole.

7. Zvolte akci Otevřít deník projektu.

8. Na stránce Deník projektů, vyberte příslušný řádek a poté vyberte akci Účtovat.

9. Na stránce Řádky plánování projektu, zkontrolujte zaznamenané využití sledováním polí Množství, Zbývající množství, a Množství k transferu do deníku.

10. Opakujte kroky 3 až 8, abyste zaznamenali další využití.

Záznam spotřeby řádku plánování projektu typu Fakturovatelné

V další úloze také zaznamenáte spotřebu, ale pro řádek plánování projektu typu Fakturovatelné. Obvykle v tomto případě fakturujete využití, ale můžete jej také do deníku převést. Pokud tak však učiníte, vytvoří se řádek plánování projektu typu Rozpočet, který odpovídá fakturovatelnému řádku. Pro více informací navštivte Správu rozpočtů projektu.

1. Vyberte ikonu , zadejte Projekty a poté vyberte související odkaz.

2. Vyberte příslušnou úlohu a pak zvolte akci Řádky plánování projektu.

3. Vyberte řádek plánování projektu typu Fakturovatelné pro který chcete zaznamenat využití.

4. Na poli Množství k transf. k fakturaci. zadejte číslo, které chcete převést. Výchozí množství je hodnota, která se zadává do pole Množství.

   Pole Množství k fakturaci zobrazuje množství, které zbývá do dokončení projektu a bude vyfakturováno.

5. Zvolte akci Vytvořit prodejní fakturu.

6. Na stránce Transfer projektu do prodejní faktury, vyplňte pole podle potřeby a poté vyberte tlačítko OK.

7. Na stránce Řádky plánování projektu, vyberte příslušný řádek a poté vyberte akci Účtovat.

8. Zkontrolujte zaznamenané využití sledováním polí Množství, Množství k fakturaci, Množství k transf. k fakturaci a pokud je zaúčtována prodejní faktura Fakturované množství.

9. Opakujte kroky 3 až 8, abyste zaznamenali další využití.

10. Chcete-li zkontrolovat související zaúčtovanou prodejní fakturu, zvolte akci Prodejní faktury/Dobropisy.

11. Na stránce Faktury projektu, vyberte příslušnou fakturu a poté vyberte akci Otevřená prodejní faktura/dobropis.

Vytvoření řádků deníku projektu z řádků plánování projektu

Až budete připraveni k zaúčtování finančních informací pro projekty, musíte vytvořit řádky deníku projektů, které můžete zaúčtovat.

1. Vyberte ikonu , zadejte Projekty a poté vyberte související odkaz.
2. Vyberte příslušný otevřený projekt a poté vyberte akci Řádky plánování projektu.
3. Na stránce Řádky plánování projektu, na příslušném řádku plánování projektu v poli Množství k transferu do deníku, zadejte množství, které chcete přenést do deníku projektu.
4. Vyberte akci Vytvořit projekt Řádky projektu.
5. Na stránce Transfer projektu - řádek plánování projektu, vyplňte pole podle potřeby.
6. Zvolte tlačítko OK. Vytvoří se řádky deníku projektu
7. Chcete-li převod ověřit, otevřete příslušný list deníku projektů a zkontrolujte položky.
8. Po dokončení řádků deníku projektů zvolte akci Účtovat.

Ruční vytvoření řádků deníku projektů

1. Vyberte ikonu , zadejte Deníky projektů a poté vyberte související odkaz.
2. V poli Název listu, zvolte příslušný list deníku projektů.
3. Na novém řádku zadejte číslo dokladu, číslo projektu, číslo úlohy projektu, typ a množství spotřebovaného typu.
4. Po dokončení řádků deníku projektů zvolte akci Účtovat.

Kontrola řádků plánování pro položku projektu

Po zaúčtování řádků deníku projektů můžete zobrazit řádky plánování, které jsou přidruženy k položkám deníku projektu, které byly zaúčtovány.

Hinweis

To vyžaduje, aby bylo pro projekt zaškrtnuto políčko Použít propojení spotřeby jako výchozí, nebo aby bylo ve výchozím nastavení pro všechny projekty ve vaší organizaci. Pro více informací navštivte Nastavení projektů.

1. Vyberte ikonu , zadejte Deníky projektů a poté vyberte související odkaz.
2. Vyberte příslušný deník projektů a pak zvolte akci Položky hlavní knihy.
3. Na stránce Položky projektu, zvolte akci Zobrazit připojené řádky plánování projektu.

Viz také

Správa projektů
Finance
Nakupování
Prodej
Práce s Business Central