Dokumentace k aplikaci Dynamics 365 Sales

Objevte, jak co nejlépe využít aplikaci Dynamics 365 Sales, pomocí online školicích kurzů, dokumentů a videí o možnostech produktu a článků s návody. Zjistěte, jak pomocí aplikace Dynamics 365 Sales budovat pevné vztahy se zákazníky, přijímat opatření na základě přehledů a rychleji uzavírat obchody.

Začínáme

Vítejte v aplikaci Dynamics 365 Sales

Novinky

Co je nového

Školení

Školení

Koncepce

Odstranění potíží

Implementace

Pokyny

• Implementace
• Obchodní procesy
• Zabezpečení a dodržování předpisů

Vyzkoušení/nákup/instalace

• Vyzkoušet Dynamics 365 Sales
• Koupit Dynamics 365 Sales
• Instalace aplikací Dynamics 365 Sales

Nastavení

• Vytvoření prostředí
• Udělení přístupu uživatelům
• Nastavení základů prodeje
• Nastavení mobilního prostředí

Správa a vývoj

Konfigurace

• Konfigurace akcelerátoru prodeje
• Konfigurace pomocníka
• Konfigurace prognóz
• Povolení analytických nástrojů pro vztahy
• Konfigurace analytických nástrojů pro konverzace

Integrace

• Konfigurace chatu přes Teams
• Připojení k Exchange Online
• Povolit OneDrive pro firmy
• Integrace s řešením SharePoint
• Instalace LinkedIn Sales Insights

Copilot

• Povolení a konfigurace nástroje Copilot
• Přesun dat Copilota mezi geografickými oblastmi

Vývoj

• Příručka pro vývojáře
• Odkaz na tabulku Sales
• Odkaz na tabulku Sales Insights

Používání

Správa prodejního cyklu

• Jak funguje prodejní proces
• Správa zájemců
• Správa příležitostí
• Správa nabídek, objednávek a faktur

Copilot

• Používání funkce Copilot
• Vytváření a odesílání e-mailových zpráv pomocí Copilota
• Zobrazení a kopírování souhrnu e-mailů

Používání predikcí a přehledů

• Určování priority zájemců prostřednictvím prediktivních skóre
• Určení priority příležitostí prostřednictvím prediktivních skóre
• Zlepšení vztahů se zákazníky pomocí analýzy vztahů
• Koučování prodejců pomocí analytických nástrojů pro konverzace

Prognózy prodeje

• Definování a sledování prodejních cílů
• Přesné plánování výnosů pomocí prognózy prodeje
• Predikce budoucích příjmů pomocí prémiového prognózování

Akcelerace prodeje

• Určení priority kanálu prodeje pomocí seznamů úkolů
• Seskupování záznamů na základě segmentů
• Vytváření podmíněných pracovních postupů pomocí sekvencí

Spolupráce se zákazníky

• Vytvoření a odeslání e-mailové zprávy
• Používání chatu Microsoft Teams
• Spolupráce pomocí SharePoint

Používání řídicích panelů a sestav

• Sledování průběhu pomocí řídicích panelů a grafů
• Analýza prodejních dat pomocí Power BI
• Zobrazení provozních metrik a klíčových ukazatelů výkonu

Používání mobilní aplikace

• Instalace mobilní aplikace
• Naučte se základy
• Používání mobilní aplikace

Související produkty

Microsoft 365 Copilot pro Sales

Pomocí aplikací Microsoft 365 můžete automaticky zachytávat, zpřístupňovat a registrovat data do libovolného systému CRM.

Customer Insights

Propojte data z různých transakčních, behaviorálních a observačních zdrojů a vytvořte kompletní zobrazení zákazníka.

Dynamics 365 Customer Insights - Journeys

Orchestrujte personalizované cesty mezi všemi kontaktními body, abyste posílili vztahy se zákazníky a získali jejich věrnost.

LinkedIn Sales Navigator

Pomocí nástroje LinkedIn Sales Navigator můžete vylepšit klíčové scénáře aplikací propojením systému záznamů s grafem dat a přehledů LinkedIn.

Power Platform

Vytvářejte vlastní aplikace pomocí Power Apps, automatizujte pracovní postupy pro zvýšení produktivity podniku pomocí Power Automate a analyzujte data pro získání přehledů pomocí Power BI.