Spolupráce pomocí SharePoint

S aplikací Microsoft Dataverse můžete uložit své dokumenty ve službě SharePoint a spravovat je z vaší aplikace. Dokumenty, které vytvoříte ve své aplikaci, se ukládají na SharePoint a automaticky se synchronizují se stolními a mobilními zařízeními.

Před použitím služby SharePoint pro ukládání dokumentů musí tuto službu povolit správce systému. Další informace:

Důležité

  • Když odstraníte spravovaný dokument SharePoint pomocí Power Apps nebo aplikace Dynamics 365 Customer Engagement, aplikace trvale odstraní dokument z aplikace i z webu SharePoint.
  • Při slučování záznamů aplikace neslučuje knihovny dokumentů SharePoint. Aplikace deaktivuje podřízený záznam, ale jeho složka a dokumenty SharePoint zůstanou přístupné, dokud je ručně neodstraníte.

Odkud přistupujete k dokumentům?

  1. V případě typů řádků, které podporují správu dokumentů, otevřete řádek, vyberte kartu Související a potom zvolte Dokumenty.

    Otevření karty Dokumenty v řádku.

  2. Vyberte Umístění dokumentu>Dokumenty na výchozím webu 1. Při zapnutém SharePoint je toto umístění standardně nastavené na Dokumenty na výchozím webu 1.

    Výchozí umístění.

Vytvoření nového dokumentu a jeho uložení na SharePoint

  1. Otevřete nějaký řádek a přejděte do zobrazení Mřížka přidružených dokumentů. Otevřete například řádek kontaktu.

  2. V otevřeném řádku vyberte kartu Související a pak vyberte Dokumenty.

    Otevření karty Dokumenty v řádku.

  3. Vyberte Umístění dokumentu a změňte umístění na Dokumenty na výchozím webu 1.

  4. Vyberte Nový a pak zvolte typ dokumentu, například Word, Excel nebo PowerPoint.

    Umožňuje vytvořit nový dokument.

  5. Zadejte název dokumentu a poté vyberte Uložit.

Vytvoření nové složky ve výchozím umístění webu SharePoint

  1. Otevřete nějaký řádek a přejděte do zobrazení Mřížka přidružených dokumentů. Otevřete například řádek kontaktu.

  2. V otevřeném řádku vyberte kartu Související a pak vyberte Dokumenty.

    Otevření karty Dokumenty v řádku.

  3. Vyberte Umístění dokumentu a změňte umístění na Dokumenty na výchozím webu 1.

  4. Vyberte Nový a pak zvolte Složka.

    Vytvoření nové složky.

  5. Zadejte název složky a pak vyberte Uložit.

Odeslat existující dokument do služby SharePoint z aplikace

  1. Přejděte na řádek, pro který chcete dokument vytvořit, vyberte kartu Související a pak vyberte Dokumenty.

  2. Vyberte Odeslat.

    Nahrát dokumenty.

  3. Vyberte soubor, který chcete odeslat. Současně lze vybrat pouze jeden soubor.

    Dokument se vytvoří v aktuálním umístění dokumentu, ve kterém se nacházíte.

    Poznámka:

    Můžete odeslat soubor o velikosti do 50 MB. V případě pomalého připojení k internetu můžete při odesílání velkých souborů obdržet chybu.

  4. Pokud ve službě SharePoint existují soubory se stejným názvem, vyberte, zda chcete tyto soubory přepsat.

  5. Vyberte OK.

Správa míst služby SharePoint

Můžete vytvořit nová nebo upravit existující umístění služby SharePoint z aplikace v Dataverse.

Úprava umístění

  1. Otevřtete řádek, vyberte kartu Související a pak vyberte Dokumenty.

  2. Vyberte Upravit umístění a pak vyberte umístění SharePoint webu.

    Zobrazí se dialogové okno Upravit umístění.

    Upravit umístění.

  3. Zobrazovaný název, nadřazený web a název složky se automaticky vyplní. Zadejte podrobnosti o novém umístění a vyberte Uložit.

Přidání nového umístění

  1. Otevřtete řádek, vyberte kartu Související a pak vyberte Dokumenty.

  2. Vyberte Přidat umístění.

    Zobrazí se dialogové okno Přidat umístění.

    Přidat umístění.

  3. Zobrazovaný název, nadřazený web a název složky se automaticky vyplní. V případě potřeby změňte údaje a potom vyberte Uložit.

Časté otázky ohledně karty Soubory

Proč bylo přesunuto umístění pro přístup k dokumentům?

  • Tento příkaz jsme přesunuli, aby bylo možné dokumenty snáze najít pomocí menšího počtu kliknutí.

Je karta Dokumenty pryč?

  • Ne, není. Uživatelé mohou používat i starý způsob přístupu k dokumentům přidruženým k řádku, kdy jednoduše kliknou na nabídku Související a pak na odkaz Dokumenty.

I po změně se budou podsložky ve službě SharePoint stále tvořit automaticky?

  • Ano. Chování je podobné jako chování odkazu Dokumenty pod nabídkou Související. Když uživatel poprvé vybere kartu Soubory, vytvoří systém odpovídající SharePoint podsložku.

Existuje nějaký způsob, jak přidat kartu Soubory i do jiných tabulek nebo ji odtud odebrat?

  • Last updated on