Spolupráce pomocí SharePointu

S aplikací Microsoft Dataverse můžete uložit své dokumenty ve službě SharePoint a spravovat je z vaší aplikace. Dokumenty, které vytvoříte ve své aplikaci, se ukládají na SharePoint a automaticky se synchronizují se stolními a mobilními zařízeními.

Před použitím služby SharePoint pro ukládání dokumentů musí tuto službu povolit správce systému. Další informace:

• Vyhledání správce nebo osoby zajišťující podporu

• Správa dokumentů pomocí služby SharePoint

Důležité

Dokumenty spravované SharePoint, které jsou odstraněny pomocí Power Apps nebo aplikace pro zapojení zákazníků Dynamics 365, jsou trvale odstraněny z aplikace i z webu SharePoint.

Odkud přistupujete k dokumentům?

1. V případě typů řádků, které podporují správu dokumentů, otevřete řádek, vyberte kartu Související a potom zvolte Dokumenty.

   

2. Vyberte Umístění dokumentu > Dokumenty na výchozím webu 1. Při povoleném SharePoint je toto umístění standardně nastavené na Dokumenty na výchozím webu 1.

   

Vytvoření nového dokumentu a jeho uložení na SharePoint

1. Otevřete nějaký řádek a přejděte do zobrazení Mřížka přidružených dokumentů. Otevřete například řádek kontaktu.

2. V otevřeném řádku vyberte kartu Související a pak vyberte Dokumenty.

   

3. Vyberte Umístění dokumentu a změňte umístění na Dokumenty na výchozím webu 1.

4. Vyberte Nový a pak zvolte typ dokumentu, například Word, Excel nebo PowerPoint.

   

5. Zadejte název dokumentu a poté vyberte Uložit.

Vytvoření nové složky ve výchozím umístění webu SharePoint

1. Otevřete nějaký řádek a přejděte do zobrazení Mřížka přidružených dokumentů. Otevřete například řádek kontaktu.

2. V otevřeném řádku vyberte kartu Související a pak vyberte Dokumenty.

   

3. Vyberte Umístění dokumentu a změňte umístění na Dokumenty na výchozím webu 1.

4. Vyberte Nový a pak zvolte Složka.

   

5. Zadejte název složky a pak vyberte Uložit.

Odeslat existující dokument do služby SharePoint z aplikace

1. Přejděte na řádek, pro který chcete dokument vytvořit, vyberte kartu Související a pak vyberte Dokumenty.

2. Vyberte Odeslat.

   

3. Vyberte soubor, který chcete odeslat. Současně lze vybrat pouze jeden soubor.

   Dokument se vytvoří v aktuálním umístění dokumentu, ve kterém se nacházíte.

   Poznámka

   Můžete odeslat soubor o velikosti do 50 MB. V případě pomalého připojení k internetu můžete při odesílání velkých souborů obdržet chybu.

4. Pokud ve službě SharePoint existují soubory se stejným názvem, vyberte, zda chcete tyto soubory přepsat.

5. Vyberte OK.

Správa míst služby SharePoint

Můžete vytvořit nová nebo upravit existující umístění služby SharePoint z aplikace v Dataverse.

Úprava umístění

1. Otevřtete řádek, vyberte kartu Související a pak vyberte Dokumenty.

2. Vyberte Upravit umístění a pak vyberte umístění SharePoint webu.

   Zobrazí se dialogové okno Upravit umístění.

   

3. Zobrazovaný název, nadřazený web a název složky se automaticky vyplní. Zadejte podrobnosti o novém umístění a vyberte Uložit.

Přidání nového umístění

1. Otevřtete řádek, vyberte kartu Související a pak vyberte Dokumenty.

2. Vyberte Přidat umístění.

   Zobrazí se dialogové okno Přidat umístění.

   

3. Zobrazovaný název, nadřazený web a název složky se automaticky vyplní. V případě potřeby změňte podrobnosti a potom vyberte Uložit.

Časté otázky ohledně karty Soubory

Proč bylo přesunuto umístění pro přístup k dokumentům?

• Tento příkaz jsme přesunuli, aby bylo možné dokumenty snáze najít pomocí menšího počtu kliknutí.

Je karta Dokumenty pryč?

• Ne, není. Uživatelé mohou používat i starý způsob přístupu k dokumentům přidruženým k řádku, kdy jednoduše kliknou na nabídku Související a pak na odkaz Dokumenty.

I po změně se budou podsložky ve službě SharePoint stále tvořit automaticky?

• Ano. Chování je podobné jako chování odkazu Dokumenty pod nabídkou Související. Když uživatel poprvé vybere kartu Soubory, vytvoří systém odpovídající SharePoint podsložku.

Existuje nějaký způsob, jak přidat kartu Soubory i do jiných tabulek nebo ji odtud odebrat?

• Ano. Chcete-li přidat nebo odebrat kartu Soubory, postupujte podle pokynů v tomto článku: Přidat kartu dokumentů SharePoint do hlavního formuláře tabulky

Poznámka

Můžete nám sdělit, jaké máte jazykové preference pro dokumentaci? Zúčastněte se krátkého průzkumu. (upozorňujeme, že tento průzkum je v angličtině)

Průzkum bude trvat asi sedm minut. Nejsou shromažďovány žádné osobní údaje (prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů).