Sdílet prostřednictvím

Automatické propojení aplikací Dynamics 365 s profily zákazníků

  • Článek

Zákazníci Dynamics 365 mohou při práci s kontaktem, potenciálním zákazníkem nebo obojím přistupovat k více datům a přehledům zpřístupněným prostřednictvím jednotného profilu zákazníka. Po spuštění unifikace vytvoří Customer Insights – Data vztah z každého kontaktu nebo potenciálního zákazníka k přidružené tabulce profilu zákazníka vytvořením standardního vyhledávacího sloupce Microsoft Dataverse s názvem CustomerProfile, který propojuje záznamy. Z tohoto odkazu můžete zobrazit údaje o kontaktu nebo potenciálním zákazníkovi a snadno přistupovat k rozšířeným informacím a přehledům pro tento kontakt nebo potenciálního zákazníka z Customer Insights – Data.

Chcete-li propojit kontakty nebo potenciální zákazníky se sjednoceným zákaznickým profilem, musí být tabulky kontaktů nebo potenciálních zákazníků importovány do Customer Insights – Data prostřednictvím konektoru Microsoft Dataverse nebo konektoru Power Query Dataverse a sjednoceny. Při spuštění unifikace se vytvoří vztah mezi tabulkami Dataverse, které byly sjednoceny, a tabulkou profilu zákazníka. Kontakty, potenciální zákazníci a další záznamy Dataverse mohou nativně odkazovat na svůj přidružený sjednocený zákaznický profil pomocí vztahu Dataverse. Tabulka zákaznických profilů navíc poskytuje vztahy to tabulek měření, díky čemuž jsou měření snadno přístupná.

Odkazy z tabulek kontaktů nebo potenciálních zákazníků poskytují přístup k atributům profilu zákazníka a měření zákazníků. Přístup k atributům míry zákazníků, obchodním mírám a prediktivním statistikám není podporován.

Příklady

Příklady použití tohoto nativního propojení:

  • Člen prodejního týmu, který si prohlíží potenciálního zákazníka, může vidět další informace ze sjednoceného profilu, jako je celoživotní hodnota zákazníka, celoživotní nákupy, riziko odchodu a další data. Člen týmu se může lépe rozhodovat o tom, které potenciální zákazníky sledovat, a má přístup k datům, aby pomohl posilovat vztahy, zná zájmy svých zákazníků, historii aktivit a přehledy. Všechny tyto informace jsou bez problémů přístupné v zobrazení kontaktu / potenciálního zákazníka.

  • Marketingový tým může personalizovat e-mailovou komunikaci a promyšleně rozvětvovat cestu na základě dat ve sjednoceném profilu, čímž poskytuje zákazníkům odlišné prostředí cesty na základě dat, která dříve nebyla v Dynamics 365 dostupná.

  • Zástupci služeb mohou poskytovat personalizované služby se znalostí úrovně věrnosti zákazníka nebo předpovědi, že zákazník odejde.

Požadavky

  • Zdrojové tabulky, jako je tabulka potenciálních zákazníků, musí být zpracovány přímo z výchozího nastavení prostředí Dataverse, prostřednictvím konektoru Microsoft Dataverse nebo konektoru Power Query Dataverse. Neměňte názvy tabulek.
  • V kroku Popsat zákaznická data pro sjednocení musí primární klíč zdrojové tabulky odpovídat skutečnému primárnímu klíči tabulky. Například standardní primární klíče tabulek kontaktů a potenciálních zákazníků jsou ContactId a LeadId.
  • Vaše prostředí je nastaveno pro jednotlivé zákazníky. Propojení kontaktů a potenciálních zákazníků s profilem zákazníka je podporováno v aktuální verzi Customer Insights – pouze data. Tato funkce není podporována pro prostředí B2B.

Poznámka:

Prostředí Customer Insights - Data nakonfigurovaná pro zápis výstupu do soukromého datového jezera nejsou podporována.

Úkol nativního propojení

Úkol, který aktualizuje tabulky Dataverse odkazem na profil zákazníka, se nazývá CustomerId Backstamping Hydration. Chcete-li zobrazit výsledky úkolu, přejděte do Nastavení>Systém a vyberte kartu Stav. Úkol je pod položkou Dataverse Plnění. Stav může být úspěšný, neúspěšný nebo přeskočený. Tato úloha probíhá asynchronně a neblokuje ani nezpožďuje žádnou jinou úlohu.

Když je stav Přeskočeno, podrobnosti o stavu mohou ukazovat „Chyba: Propojení tabulek Dataverse s tabulkou CustomerProfile bylo přeskočeno“ nebo "Chyba: Úloha zpětného razítka byla přeskočena. Spustí se pouze tehdy, když nastavení sjednocení obsahuje tabulky, které jsou zpracovávány do Customer Insights ze stejné Dataverse organizace, která byla nakonfigurována nebo vybrána během vytváření instance."

Když jsou tabulky Dataverse sjednoceny v Customer Insights - Data, účet služby InsightsAppsPlatform (IAP) aktualizuje zdrojové tabulky. Při prvním sjednocení zdrojové tabulky přidá účet služby IAP vyhledávací sloupec do zdrojové tabulky a aktualizuje všechny řádky pomocí jejich odpovídajících sjednocených CustomerID. Při následných spuštěních sjednocení se aktualizují pouze nové řádky nebo řádky, kde se změnilo CustomerID. Protokoly mohou odkazovat na účet služby InsightsAppsPlatform jako insightsappsplatform@onmicrosoft.com nebo #InsightsAppsPlatform.