Sdílet prostřednictvím

Pořizování poznámek týkajících se konverzace

  • Článek

Omnikanál pro Customer Service nabízí sadu funkcí, které rozšiřují výkon Dynamics 365 Customer Service Enterprise, což umožňuje organizacím okamžitě se spojit a komunikovat se svými zákazníky prostřednictvím kanálů digitálního zasílání zpráv. Pro přístup k Omnikanálu pro Customer Service je vyžadována další licence. Více informací naleznete na stránkách Přehled cen Dynamics 365 Customer Service a Cenový plán Dynamics 365 Customer Service.

Pořídit poznámky

Komunikační panel umožňuje zachytit informace specifické pro konverzaci při interakci se zákazníky. Poznámky se spouštějí na panelu komunikace nebo pomocí klávesové zkratky.

V případě neautentizovaného požadavku na konverzaci můžete zaznamenávat poznámky pouze v případě, že kontakt propojíte s konverzací. Pokud není v systému dostupný záznam kontaktu nebo není rozpoznán, nemůžete vytvářet poznámky, dokud jej nepropojíte s konverzací.

Když vyberete volbu poznámky z komunikačního panelu, aplikace spustí panel s poznámkami vedle komunikačního panelu. Můžete zaznamenat body a vybrat Přidat poznámku. Pokud je případ propojen s konverzací, poznámka se propojí s případem a zobrazí se na časové ose případu. Pokud s konverzací není propojen žádný případ, poznámka je propojena se zákaznickým účtem nebo kontaktem.

Screenshot panelu Poznámky pro agenty k pořizování diskusních bodů při interakci se zákazníky.

Pořizování poznámek pro více relací

Pokud pracujete na více relacích zákazníka a pořizujete poznámky, můžete přepnout relaci. V tomto scénáři, i když jste nepřidali poznámky, jsou poznámky uloženy a Časová osa Nedávné aktivity je aktualizována.

Opět platí, že když přepnete zpět do relace, spusťte panel poznámek a pořiďte poznámky. Po přidání poznámek budou tyto poznámky připojeny k dříve přidaným poznámkám v časové ose.

Viz také